根據上海清算所 10 月 31 日披露的債券資訊顯示,華為投資控股有限公司(以下簡稱 " 華為 ")將於 11 月 5 日至 6 日發行第二期中期票據(19 華為 MTN002),發行金額為人民幣 30 億元,期限為 3 年。
這已經是華為第二次在境內發行債券,規模和期限與首次相同。此前,華為已經於 10 月 22 日發行 2019 年度第一期中期票據(19 華為 MTN001),票面年利率 3.48%,全場認購倍數 3.08 倍,第一期 30 億元發行額曾引來 92.3 億元申購資金爭搶,受到市場熱烈歡迎。
聯合資信對兩期中票主體評級、債項評級的結果均為 AAA;與第一期 30 億元發行額相同,華為第二期中期票據發行額也是 30 億元,期限同為 3 年,第二期註冊金額從第一期的 200 億元變為 100 億元,而主承銷商從工商銀行換成了建設銀行。今年 9 月份,華為向中國銀行間市場交易商協會提交了 2019 年度第一期 / 第二期中期票據的註冊材料。根據募集說明書,此前華為僅在境外發過四單美元債券及兩單點心債,並無境內發債經歷,而本次在國內發行中期票據也是華為首次在境內債券市場籌資。
對於在境內債券市場籌資,9 月 11 日晚間華為迴應稱:" 華為一直堅持通過合理的融資佈局,持續優化資本架構,以確保公司財務穩健。境內債券市場快速發展,目前市場容量全球第二,債券融資已成為重要的融資渠道之一。公司通過境內發債開啟境內債券市場,將進一步豐富融資渠道,優化整體融資佈局。華為公司運營所需要的資金主要來自於企業自身經營積累、外部融資兩部分,以企業自身經營積累為主(過去 5 年佔比約 90%),外部融資作為補充(過去 5 年佔比約 10%)。公司經營穩健,現金流充裕。本次發債所獲資金將用於持續聚焦 ICT 基礎設施建設,為客戶提供更好的產品解決方案與服務。"
對此,華為創始人、Quattroporte任正非曾在 9 月 26 日下午於深圳舉行的《A coffee with Ren》對話活動中表示:關於發債這個事情他事先並不知道,是之後看到外面有新聞才打電話去問資管部門的人為什麼要發債,當時資管部門說 " 我們必須在最好的情況下發債,增強社會的了解和信任,不能到困難了再發債。"
而在 9 月 26 日的對話活動中,任正非還表示:" 發債的成本很低,融資才 4% 的成本,而如果增加員工對企業的投資,這個成本太高了,分紅太高了。"" 過去華為主要是在西方銀行融資,現在西方銀行融資的管道慢慢地不是很通暢了,華為就改換在國內銀行融資試試。反正他們願意發多少債他們就發多少債,因為不存在償還問題,我們的資金比較寬裕。"
另據華為釋出 2019 年前三季度經營業績報告資料顯示,華為 2019 年前三季度實現銷售收入 6108 億人民幣,同比增長 24.4%;淨利潤率 8.7%。