1、家電行業季度報告：市場、品類呈現冷熱不均~

10月29日，中國家用電器研究院和全國家用電器工業資訊中心聯合釋出了《2019年中國家電行業三季度報告》(以下簡稱“三季度報告”)。儘管當前中國家電行業遭遇國際貿易前景未明、CPI增長壓力凸顯等不利因素，三季度家電市場表現不甚理想，但是依靠新品類的出色表現和傳統品類的產品升級，行業中也呈現出眾多的亮點。三季度報告詳細梳理了目前家電行業的發展狀況，對四季度的全年行業收官提供了可行性建議，為相關部門、企業制定政策和業務規劃提供了參考。

中國輕工業聯合會綜合業務部副主任王旭華，他首先肯定了家電產業以往取得的成績，經過40年的發展，家電不僅在輕工各部門中處於支柱性地位，也是中國製造業當中的優勢產業。過去十年的高速增長，將2018年家電市場規模推高至8104億元。但如此龐大的市場基數和幾近飽和的居民保有量，卻也決定了今後規模上的突破已經十分困難。然而，中國市場縱深大，承接力強，因此在各個層級的市場上，消費升級同時在進行。企業需要著重在產品結構升級和消費體驗上持續探索，迎合消費者對美好生活的不斷追求。

全國家用電器工業資訊中心副主任石文鵬表示，2019年三季度，中國家電市場情況未見好轉。分析當前行業發展所處的環境，首先，巨集觀經濟環境是中國家電行業賴以生存的土壤，當前經濟環境發生變化，經濟結構步入深度調整期，家電行業的發展面臨多重因素疊加的影響。其中既有正向因素，比如居民收入的不斷增加，一系列“穩預期”政策的出臺等;也有負向因素，如房地產市場結束高速發展進入平穩期，短期內食品等價格過快增長對家電消費形成一定程度的擠壓，等等。整體上看，三季度家電行業發展環境較上半年更為嚴峻。

全國家用電器工業資訊中心研究員楊徵對三季度報告進行了解讀。報告顯示，2019年三季度，國內市場銷售額1745億元，同比增長率-4.2%。出口方面則保持著增長的勢頭，但增長幅度收窄，2019年三季度家電出口額730億元，同比增長率為1.7%。

在眾多家電品類中，生活電器實現了1.1%的增長，彩電、空調、冰箱、洗衣機、廚衛電器都呈現不同幅度的下滑。但各品類又存在不同的特點：彩電產品均價與規模下滑，尺寸和技術雙升級;空調產品市場競爭激烈，均價和規模雙雙下滑;冰洗產品結構升級維持規模相對穩定;廚衛電器市場遭遇冰點，但同時存在“熱點”;生活電器增速放緩，產品升級與品類創新支撐行業增長。

在家電市場的渠道表現上，三季度線上市場規模維持增長，但增幅收窄，線下市場仍處於下滑狀態。三季度線上市場累計零售額同比增長率為1.3%，比上半年的4.2%有所下降;線下市場持續承壓，三季度累計零售額同比增長率為-7.0%，相比上半年的-5.3%進一步轉差。全國家用電器工業資訊中心資料顯示，2019年三季度，在所有渠道形態中，受益於堅持全渠道推進策略的蘇寧易購獲得了22.6%的市場份額。京東、天貓、國美在全渠道銷售方面，尚存在一些不足，比如電商渠道線下實體店佈局較少，傳統家電連鎖線上發展較慢等，這些情況對其自身的發展都形成了阻力。

2019年三季度，家電企業面對的壓力比上半年更加凸顯，各方面存在的不利因素仍將較長時間存在，因此企業需要從產品和營銷兩方面出發，做到與時俱進，才能獲得持續的發展。當前中國在一些高新科技的研發方面已經走在了世界前列，但這些高新技術產業還未能帶動整個製造業的協同發展。無論是對硬體的創新，還是對5G網路、數字技術、人工智慧、大資料在產品創新和營銷方式上的應用，未來需要家電企業更多的去思考、探索，主動擁抱新技術，積極做出改變。

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2、新能源行業：汽車產業產銷規模全球第一！

中國新能源汽車產業經過近20年的發展，產銷規模突破100萬輛、躍居全球第一。從全球新能源乘用車市場來看，中國已連續四年佔據全球第一。

據EV Sales統計，2018年全球新能源乘用車共銷售200.1萬輛，其中中國市場佔105.3萬輛，超過其餘國家總和。

中國新能源汽車產業未來發展空間巨大。2019上半年國內新能源汽車銷售61.7萬輛，同比增長49.6%，其中乘用車56.3萬輛，同比增長57.7%。從滲透率來看，2018年中國新能源汽車銷量達到125.6萬輛，約佔全部汽車銷量的4.5%；截止到2019年6月中國新能源汽車保有量約344萬輛，而傳統燃油車保有量達到2.5億輛，新能源汽車保有量滲透率不到1.4%，成長空間廣闊。

1、需求端：純電動乘用車成為主流，大型化高階化趨勢顯

1.1 分場景：乘用車銷量佔比超過九成

2019H1中國新能源乘用車、商用車分別銷售56.3、5.4萬輛，各佔據91.3%、8.7%的市場份額；與傳統燃油車市場一樣，乘用車是市場絕對的主角。

從增速上看，自2016年起，新能源乘用車市場增速一直超過商用車，且優勢不斷擴大；2019H1中國新能源乘用車、商用車銷量同比增速58.7%、-6.6%，商用車銷量負增長。2015年之後行業增速放緩，作為新能源汽車推廣應用的主要陣地，新能源乘用車增速穩定，而新能源商用車銷量持續下滑，主要有兩個原因：1）2016年釋出補貼新政，新能源客車退坡力度更大，不僅最高補貼從50萬下滑到30萬，而且還增加了“單位載品質能量消耗量”和“累計行駛里程超過3萬公里”硬性要求，補貼金額降低、獲取難度加大，商用車企業熱情大減；2）商用車是政府採購，基本是替代需求，總量比較固定，且受政府開支影響較大；另一方面，地鐵、城軌、氫燃料公交等交通工具取代了部分商用車需求。

1.2 分技術：純電動車型銷量佔比近八成

據中汽協資料，2019H1中國純電動汽車（EV）、插電混動汽車（PHEV）分別銷售49.1、12.6萬輛，各佔據79.6%、20.4%的市場份額；其中乘用車、商用車領域EV分別佔比78.2%、94.3%。

2012年3月，科技部發布《電動汽車科技發展“十二五”專項計劃》正式確立“純電驅動”技術轉型戰略，之後從未動搖。

1.3 分地區：銷量集中於一二線與限牌城市，逐漸往二三線與非限牌城市滲透

當前新能源乘用車銷量主要集中在一二線、限牌城市。

2019上半年國內新能源乘用車銷量前六名皆是限牌城市，從高到低依次是深圳、北京、廣州、上海、杭州、天津，分別銷售5.3、4.9、4.7、3.5、2.2、1.6萬輛，遠高於其他城市。跨區域看，高度集中於東南部沿海省份。

從趨勢來看，新能源汽車銷售逐漸往二三線、非限牌城市滲透。

2019上半年中國非限牌地區新能源乘用車銷量佔比52.1%，自2017年起連續兩年多超過限牌地區銷量，已成為新能源汽車市場的主陣地。

1.4 分級別：新能源乘用車呈現大型化、高階化趨勢

中國新能源乘用車逐漸往大型化、高階化方向轉型。

2019H1共銷售50.7萬輛EV乘用車，其中A00、A型車分別銷售13.7、26.7萬輛，A型車市佔率52.7%，已取代A00成為EV乘用車市場主力；2019H1共銷售13.7萬輛PHEV乘用車，其中A、B、C型車分別銷售7.4、4.9、1.4萬輛，A型車市佔率54.0%，較2017年下降27.5個百分點。

EV乘用車往高階車型轉變，主要受政策和市場兩方面因素驅動：

1）補貼政策要求續航里程門檻提升。

2）市場端代步車銷量下滑。

A00車型主要是代步車，因成本小、價格低、疊加共享汽車市場爆發，補貼降低！

PHEV乘用車往高階車型轉變也受政策和市場兩因素驅動，不過驅動因素有所不同：

1）雙積分政策倒閉部分高階車企生產PHEV乘用車；

2）明星車型出現，2018年上市的BMW530Le和2019年上市的奧迪的A6Le 皆為C型車，獲得市場青睞，推動了PHEV市場C型乘用車銷量。

1.5：分終端：私人消費佔比提升

私人消費者已成中國新能源汽車領域購買主力。

2018年中國私人領域新能源汽車銷售55.5萬輛，佔比53.9%，連續兩年佔比過半。公共領域新能源汽車銷售47.5萬輛，其中出租租賃、企事業單位、城市公交佔大頭，合計佔據39.4%的市場份額。

2、供給端：乘用車市場形成三大陣營，外資車企開始發力

新能源乘用車生產企業按照背景可分為三大陣營：傳統自主品牌、造車新勢力、外資品牌。

目前造車新勢力仍處於量產初期，僅蔚來、小鵬、威馬、理想等少數幾家企業實現量產交付，不過銷量都均未超過2萬輛。受此前股比限制與補貼影響，外資新能源車企發力較晚，當前主要以合資形式進入本土市場，如福斯與江淮、BMW與長城、賓士與比亞迪等。

目前國內新能源乘用車市場仍是傳統車企主導。2019H1國內新能源乘用車市場銷量前十名皆為傳統汽車品牌。

2019H1商用車市場前十名佔據76.0%的市場份額，相比2016年上升4個百分點。新能源客車市場集中度一直在提升，主要是由於存量市場的龍頭品牌效應。

3、技術端：三電技術水平快速提升

3.1 整車：續航里程提升明顯，百公里電耗下降顯著

近年來中國純電動乘用車技術水平不斷提升，尤其是續航能力和電耗水平進步顯著。

3.2 電池：技術水平持續提升、處於全球第一陣營

動力電池作為新能源汽車三大核心零部件之一，新能源汽車產業快速增長，直接催生了配套動力電池的技術進步。一方面動力電池正極材料從磷酸鐵鋰轉向三元材料，另一方面由普通三元往高鎳方向轉變，兩方面共同促進了動力電池系統能量密度的提升。

中國新能源汽車用動力電池技術水平不斷提升。

本土動力電池廠商已處於全球第一陣營。

3.3 電機：基本完成中國產替代，三合一是未來發展趨勢

據工信部統計，2018年12月，中國新能源乘用車搭載電機超過16萬臺，其中永磁同步電機佔比高達92.3%。多年來，中國新能源汽車電機配套供應商中，自主品牌一直佔據絕對份額。

目前集驅動電機、電機控制器、減速器三合一的動力總成產品成為行業發展趨勢。

3.4 電控：核心器件IGBT已實現中國產突破，但對外依存度仍高

新能源汽車電控系統包含三部分，分別是整車控制器、電機控制器和電池控制器（BMS），其中新能源整車控制器、BMS相對成熟，電機控制器相對落後，主要是因為核心零部件IGBT 90%以上依賴進口。

新能源汽車用IGBT本土廠商已實現突破，但整體仍然嚴重依賴進口。

3.5 智慧網聯：已取得部分進展、核心技術尚不成熟

電動化、智慧化、網聯化天生互補互融、相輔相成。

目前中國智慧網聯汽車還不成熟，核心原因是部分關鍵技術未突破，如感測技術、車載作業系統、資料平臺技術、高精度地圖與定位技術等。

4、基礎設施端：充電樁保有量快速提升，充電難問題有所改善

受益國家政策激勵和下游需求拉動，中國公共充電基礎設施建設快速，充電樁保有量從2014年的3.3萬個快速增長到2018年的77.7萬個，4年時間保有量增長23.5倍，年複合增長率220.2%。對應車樁比從2014年的6.7：1減少到2018年底的3.4:1，充電難問題大幅改善。

2019年第三季度汽車工業產銷情況

根據中汽協資料，2019年9月，國內汽車生產220.9萬輛，同比下降6.2%；銷售227.1萬輛，同比下降5.2%。乘用車9月產銷分別為186.5萬輛和193.1萬輛，同比分別下降7.9%和6.3%。今年以來，乘用車產銷量的下滑成為拖累整體汽車產銷下滑的主因，不過這一情況在9月份有所好轉。雖然轎車、SUV、MPV等車型的市場銷量仍然下滑，但是與去年同期相比，轎車、SUV銷量跌幅逐漸企穩。除了MPV的跌幅繼續保持在較高的22.9%外，SUV、轎車、交叉型乘用車的跌幅穩定維持在10%左右，且相對8月銷量的跌幅略微有所收窄。

9月新能源汽車車產銷量情況

9月新能源汽車產銷分別完成8.9萬輛和8萬輛，比上年同期分別下降29.9%和34.2%，其中純電動汽車銷量6.3萬輛，插電混動汽車銷量1.7萬輛。整體來看，1月至9月中國新能源乘用車產銷分別完成88.8萬輛和87.2萬輛，比上年同期產銷增長了20.9％和20.8％。

6月26日，政府完全取消了電動續航里程小於250公里的新能源汽車的補貼，續航里程更大的新能源汽車的補貼也被削減了一半。這直接影響了2019年新能源汽車的增長。今後，汽車製造商必須專注於那些即使不使用補貼也有競爭力的車型。由於某些車型失去了補貼，插電式混合動力汽車也有可能失去市場份額。

2019新能源車補貼政策摘要（乘用車部分）

2019年前三季度新能源汽車銷量前十

對於新能源乘用車來說，大多數是在北京，浙江和廣東製造的，其他地區包括上海，重慶和遼寧。原因是比亞迪（廣東）和吉利（浙江）在新能源汽車領域非常活躍，這又歸功於他們長遠的戰略發展規劃：

吉利提出“藍色吉利行動戰”，計劃在2020年新能源汽車的銷量佔吉利汽車總銷量的90%；而比亞迪今年釋出了“e網戰略”推出了亞迪e1、比亞迪宋MAX EV以及比亞迪唐EV600，並宣稱比亞迪的動力電池產能到2020年將提升到65GWh，計劃在2025年營業收入突破萬億，達到全球第一。北汽集團去年年底釋出了2025規劃，計劃到2025年，北汽新能源預計將實現純電動車銷量中國第一、全球第三的目標，再加上其新穎的設計、親民的價格，已售出了7.43萬輛。

表: 2019年前三季度新能源汽車銷量前十

此外，通用的後代寶駿E系列也以8,698輛的銷售額後來居上，成為銷量前十行列的新成員，創下了歷史記錄。寶駿E系列銷量超前主要是因為：大多數小城市的電動汽車補貼到期，無法達到“至少250公里行駛里程”的最低補貼要求，而寶駿E系列卻是少數仍有資格享受政策補貼的電動汽車之一。