週三，移動軟體公司Bigtincan Holdings Limited（ASX：BTH）宣佈，其全資美國子公司BTC Mobility，LLC已與ClearSlide, Inc的唯一股東Corel, Inc. 簽訂具有約束力的股票購買協議（“ SPA” ）收購ClearSlide已發行股本的100％。買方的義務已由公司擔保。 ClearSlide是一家領先的銷售參與公司，其產品可幫助需要緩解買賣雙方之間摩擦的全週期銷售和服務團隊。

ClearSlide的重要新技術，可以補充Bigtincan的現有技術，並支援Bigtincan的長期戰略，以領導最佳化買方與賣方的互動，併為Bigtincan帶來數百名客戶，包括NBC Universal，經濟學人，Aflac，web.com和Comcast Spotlight。這些客戶使用ClearSlide技術透過內建的遠端連線平臺，高階銷售工具（包括銷售活動管理）與客戶建立聯絡，並使用ClearSlide的複雜分析功能更好地瞭解並與客戶建立聯絡。

ClearSlide的買方參與分析和機器學習將與Bigtincan的賣方分析相結合，為公司的模型提供資訊，整合報告，並最終幫助為個人客戶建立高階模型，從而推動推薦。32名ClearSlide員工和其他承包商將加入Bigtincan，為Bigtincan在銷售支援和銷售參與領域帶來豐富的經驗，並在加州和德克薩斯州增加運營地點。

Bigtincan聯合創始人兼執行長David Keane表示:“作為實現我們使命和願景的一部分，該使命和願景是使每位面臨客戶的員工都能夠透過新增ClearSlide銷售參與技術和客戶而在新的數字和遠端經濟中取得成功該基地為Bigtincan帶來了新的機會，可以擴充套件我們的市場空間並繼續保持我們的領導地位。”

Aragon Research創始人兼執行長Jim Lundy表示：“銷售支援市場持續增長，隨著市場的增長，出現了整合。Bigtincan對ClearSlide的收購將兩家銷售支援領域的市場領導者結合在一起，這將使Bigtincan成為市場上最大的供應商之一。”

對ClearSlide的收購符合Bigtincan的收購標準，因為該公司可以帶來積極的財務影響，互補的技術，優秀的人才以及專注於市場的戰略以及活躍的客戶群。特別是：

ClearSlide估計，包括財富500強企業在內的數百家客戶的可持續年重複收益(ARR)為520萬美元。ClearSlide是銷售參與技術的領導者。ClearSlide團隊的加入為銷售參與帶來了豐富的經驗。

此次收購的對價將全部為現金，包括一筆1,625萬美元（2,260萬澳元）的前期現金付款（可按慣例作為擔保和賠償的代管款，並根據營運資金，交易費用和員工義務進行調整），其中包括從Bigtincan的現金儲備中支付，並透過以下所述的機構配售進行補充。這筆交易是在無現金、無債務的基礎上進行的。此外，管理層估計投資於該業務的整合成本為500萬澳元。此次收購取決於慣例成交條件，預計將在接下來的幾個工作日內完成。

Bigtincan已成功完成3,500萬澳元的機構配售（“配售”）新全額支付普通股（“新股”），發行價為每股新股1.05澳元。配售獲得了新的和現有的機構投資者的大力支援。

每股1.05澳元的發行價，較2020年12月21日的收盤價1.115澳元折讓5.8％，較2020年12月21日（含）的5天成交量加權平均價折讓5.4％。配售將發行約3,330萬股新股，新股將根據公司15％的配售能力發行。

訊息公佈後，BTH股價繼續低開低走。