新能源最近訊息挺多，昨天又有訊息，剛剛結束的中國電力圓桌會議，上面提到，將明年風電和光伏裝機目標定在1.2億千瓦。1.2億是個什麼概念呢。資料顯示，今年1月至10月我國新增約4600萬千瓦，全年預計為6800萬千瓦，遠遠低於1.2億這個目標，那這裡面的空間就大了。

而且之前大佬在巴黎氣候峰會上承諾，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。按照明年定的目標，10年間每年至少保持在1.2億的裝機量。更有券商指出，12億千瓦應是底線目標，最終實際裝機大機率能夠超過底線。這個不得了，市場看到前景如此廣闊，全都炸開了鍋。不過看著今天這個漲勢，太燙手了，要短期再去考慮，難搞。要說光伏有政策刺激，那軍工板塊的暴動就是基本面拐點的到來被市場充分認可了。軍品集採降價于軍工行業沒有說服力，更多的體現了一個事實：十四五訂單量的爆炸式增長。

今天各大細分核心股紛紛漲停，中航沈飛、中航西飛、洪都航空、航天彩虹、航發動力，恭喜買進的老鐵們。 軍工板塊最近反應不大，今天算是第一天暴漲，這種情況下短期預計還得走走。就是現在軍工也是明牌了，有先手的主動性會更好，沒有的比較考驗短線的能力了。

說回大盤：1，大盤分析

指數今天上午走出了反包的行情，但是到了中午釀酒板塊大跳水，釀酒板塊是這波抱團行情的核心，如果釀酒抱團行情結束，對於同樣抱團的鋰電和光伏，也會有影響。

下午鋰電光伏受白酒跳水影響，也跟著跳水，不過因為整體漲幅不算高，籌碼相對穩定，並沒有多少資金出逃。尤其是光伏板塊，因為剛啟動兩天，平臺突破位置不高，下午受影響很小，通威股份尾盤還漲停了。

鋰電因為近期漲幅過高，日內表現相對弱一些，不過從成交額可以看出，鋰電仍然是目前最熱的題材。從通達信概念板塊的成交額排名可以看出來，成交額排名靠前的是鋰電池、光伏概念、華為概念和新能源車。

對於股市新手，如果不知道市場上的熱點是什麼，可以看看哪個板塊是成交額最多，可以作為參考。我一直強調：哪裡錢多，哪裡就是熱點，相應的賺錢機會也多。

至於指數，倒是不用過度擔心，近期一直強調輕指數重個股，個股活躍度從溫吞的指數是看不出來的。創業板五日線還沒破，成交額也沒縮減多少，市場上賺錢效應仍然很高，主線題材持續強勢，指數問題就不大。

雖然今天白酒高位聚震，但是科技股下午快速拉昇，很明顯資金有意做高低切換。不過主線題材不是那麼容易就切換的，只能說明資金並不想離場，從高位板塊出來後，還想繼續在場子裡尋找新的賺錢機會。

2，題材

1、光伏風能：

強度：++++ 龍頭：億晶光電

光伏是趨勢抱團題材，沒有明確的短線龍頭，賺錢效應都是在趨勢股身上，隆基股份是行業龍頭，是這波光伏反彈的率先發動者，通威股份是行業老二，想參與就去參與大盤權重股，綠盤時候低吸，持股賺波段的錢，超短線不容易賺錢。風能的投資邏輯和光伏一樣，都是十四五規劃。不過風電板塊投資機會不好把握，風能炒作小票多一些。

2、軍工：

強度：+++ 龍頭：

國防軍工今天強勢反彈，國盛證券之前提到過的軍工7年的投資邏輯，不知道大家還記不記得。今天炒的主要是航空發動機，跟國產大飛機有關，另外國產發動機也是國產替代概念，和半導體，國產軟體一樣的邏輯。

3、新能源汽車：

強度：+++ 龍頭：蔚藍鋰芯

新能源汽車今天炒作的是智慧汽車概念，主要是蘋果要造車的訊息刺激。鋰電池概念行情還有，仍然是主線，尤其是上游材料和中游生產商，還有很大空間，仍可以逢低關注。