週三（12月23日）指數午後下探回升，個股漲跌互半。截至收盤，滬指漲0.76%，報收3382點；深成指漲0.96%，報收14015點；創業板指漲1.11%，報收2842點。板塊上，市場依舊是抱團行情，資金圍繞白酒、光伏、風電以及新能源車產業鏈中整車、鋰電等趨勢板塊，不過午後白酒股劇震，溢位資金輪動至半導體、農業等板塊，軍工股尾盤持續加強。此外，電力、免稅、券商等板塊盤中輪動拉昇。整體看，抱團板塊資金出現鬆動跡象，個股整體做多氛圍偏強。隔夜歐美股市普遍反彈。

上交所：做大做強藍籌股市場，不斷增強市場投資功能。上海證券交易所會議指出，穩步提高直接融資比重，暢通資本與實體對接渠道，平衡投融資關係。“提升投資者獲得感”、“做大做強藍籌股市場”等提法凸顯呵護資本市場意圖，有利於提振市場情緒，對主機板構成提振。

上交所：堅守科創板定位，賦能積體電路等擁有“卡脖子”技術攻關領域的“硬科技”企業。上海證券交易所會議指出，堅守科創板定位，賦能積體電路、生物醫藥、高階裝備等擁有“卡脖子”技術攻關領域的“硬科技”企業，助力科創企業增強產業鏈供應鏈自主可控能力，支援更多優質領軍上市公司更好發揮引領作用，把科創板打造成為資本市場支援創新驅動戰略的主戰場。有利於提振科創板，近日科創50指數有望企穩回升。

操作上，繼續把握經濟復甦主線，並留意科技板塊回暖之勢，“順週期+消費科技”佈局“春季躁動”行情。受益於明年海外經濟修復，關注汽車、休閒服務、航空等出口、出行產業鏈，以及大金融的補漲機會。順週期經歷下半年表現後，明年風格有望趨向均衡，中央經濟工作會議定調有利於消費科技配置價值再度提升。科技中，關注受益於碳中和政策的新能源行業（光伏、風電、新能源汽車），以及5G、半導體等自主可控重點領域。消費中，關注需求韌性較強的食品飲料、以及影視、餐飲旅遊、醫療服務等具有較大彈性的服務業鏈條。風險因素方面重點跟蹤疫情二輪爆發、中美關係緊張、經濟復甦不及預期等。

【智富進取】乘聯會資料顯示，12月前三週乘用車零售為日均5.4萬輛，同比增長25%。預計12月份汽車行業終端需求延續強勁復甦，加之不少汽車股經歷近期回撥整固後再次凸顯價效比，看好乘用車龍頭的估值修復。組合當前持有的某乘用車龍頭週三上漲近5%，該股1月份新品品牌釋出會或構成一個超預期因素。

今日擬新調入另一乘用車龍頭10%倉位，該股高階純電品牌熱銷，11月銷量勁升20%，更多新品蓄勢待發，並有牽手科技巨頭擁抱電動化浪潮動作預期，目前估值仍有較大提升潛力。

此外，計劃調出某網際網路金融資訊服務提供商：該股近日公告重要股東減持計劃，週三該股放量收跌逾8%。組合目前持有約7%的小幅倉位，預計受制於減持計劃實施，短期企穩難度較大，暫止損調出。

上述操作實施後，組合倉位略增至87%，主要配置汽車、食品飲料，繼續看好“春季躁動”行情。

風險提示：歷史表現僅為資料參考，不代表未來表現，更不構成對未來收益的保證。股市有風險，投資需謹慎。

// 1.兩大央企戰略合作、航空航天產業或迎高速增長期

21日，中國航天科工與中國商飛簽署戰略合作框架協議，雙方將在機體結構件、航空安全、工業基礎件、飛機制造物流系統、地面裝備等領域進一步推進深化合作，大力培育發展新動能，推動我國航空航天事業蓬勃發展。

點評：航空航天產業即將迎來“五年計劃週期、裝備上量週期、改革加速週期”的三週期疊加，未來3到5年將處於快速發展的高成長階段。展望2021年，需求端看，裝備的國際比較差距和結構最佳化存在較大空間。供給端看，以“20”系列為代表的新一代裝備逐漸成熟。供需共振將推動行業景氣上行，看好航空裝備、制導裝備、資訊化、新材料等投資主線。

// 2.浮法玻璃價格連創歷史新高、明年供需仍將緊平衡

2、隆眾資訊資料顯示，截至23日，華南市場浮法玻璃價格接近2500元/噸，其他地區均超過2200元/噸，12月以來累計漲幅8%至15%。目前玻璃生產線庫存處於9年以來新低，下游深加工企業年底趕工需求依然旺盛，且存在一定冬儲需求。

點評：日前公開的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》仍然限制擴大玻璃產能，但放開了針對光伏玻璃的產能置換。業內測算，明年將有2.5%至3.8%的浮法玻璃產能轉向附加值更高的光伏玻璃，浮法玻璃價格仍將維持高位。

// 3.白電零售量價回暖、行業底部復甦趨勢逐步明朗

2、據奧維雲網的線上監測資料，雙12促銷期間，白電銷售資料好於預期，其中，冰箱零售量同比增長34.1%，零售額同比增長46.8%；洗衣機線上整體零售量同比增長13.8%，零售額同比增長25.2%；冷櫃零售量同比增長30.0%，零售額同比增長33.9%。

點評：空調受去年同期大力度促銷基數較高影響，今年線上資料有所下滑，如果剔除高基數影響，空調需求保持溫和回暖態勢。價格方面，白電價格均實現了上漲。同時，線上市場白電高階產品銷售額佔比提升顯著。考慮到海外疫情利好家電出口，未來2-3個季度行業量價底部復甦的趨勢明朗。成本轉移能力更強的龍頭利潤復甦的確定性更高。

// 1.銀保監會：完善現代金融監管體系，強化反壟斷和防止資本無序擴張重。

// 2.上交所：支援和鼓勵更多“硬科技”企業和具備較強科技創新能力的企業發行上市。

// 3.深交所：加快推出創業板等單市場ETF期權，創新衍生品交易結算機制。

// 4.總規模100億元國改科技基金正式成立，聚焦投資“科改示範企業”及其子企業或專案。

// 5.韓正：加快出臺海南離島免稅購物新政策，進一步推進部分進口商品“零關稅”。

// 6.國務院關稅稅則委員會：將對第二批抗癌藥和罕見病藥品原料等實行零關稅。

// 1.乘聯會：12月前三週乘用車零售日均5.4萬輛，同比增長25%。

// 2.工信部向三大運營商頒發為期十年的5G中低頻段頻率使用許可證。

// 3.全套國產晶片氮化鎵快充問世、明年或掀普及熱潮。

// 4.首個旋式鑄造單晶爐研製成功、大幅降低光電成本。

// 5.白電零售量價齊回暖、行業底部復甦趨勢逐步明朗。

// 6.晶圓代工缺貨潮蔓延、儲存控制器計劃漲價。

// 7.第一批疫苗要公佈了、產業鏈相關公司受益。

// 8.聯合利華聯合漢堡王進軍中國人造肉市場、看好市場長期消費潛力。

// 9.兩大央企戰略合作、航空航天產業或迎高速增長期。

// 10.浮法玻璃價格連創歷史新高、明年供需仍將緊平衡。

// 11.終端需求火爆疊加供給受限、碳酸鋰價格持續上漲。

華安鑫創（300928）：發行價38.05元，市盈率36.58倍，申購上限2萬股，主營產品汽車智慧座艙電子系統。

業績經營

NO.1 天合光能

擬投資30億元建設大矽片高效光伏電池專案

NO.2 金博股份

與隆基股份簽署碳基複合材料產品長期供應框架協議，未來三年預估協議總金額約為16億元

NO.3 凱利泰

無菌骨水泥推進器註冊證獲批

NO.4 中國電建

中標110億元重大工程

NO.5 維力醫療

子公司3項產品獲二類醫療器械註冊證

NO.6 江淮汽車

2021年度計劃產銷各類整車及底盤約50萬輛

NO.7 聯泓新科

首發上市募投專案OCC專案近日成功投產

NO.8 吉電股份

與國家電投集團氫能科技發展有限公司簽訂戰略合作框架協議

NO.9 京運通

子公司簽訂逾78億元銷售框架合同

股權變動

NO.1 許繼電氣

控股股東正籌劃戰略重組

風險提示：投資有風險，資訊僅供參考，以上資訊來自上市公司，上述所列示涉及上市公司僅作為陳述其公司動態，不作為具體推薦，投資者應自主做出投資決策並自行承擔投資風險。