今年的市場,震盪仍然是主基調,但公募基金的賺錢能力卻很出色,小安家亦是如此。在店裡年底盤貨的間隙,身為店主的小安,也想帶著諸位盤一盤:這一年,都有哪些值得反覆琢磨的寶藏基金?
首先大消費主題基金當仁不讓。
消費畢竟都是與吃穿住行等息息相關的剛需行業,身為消費者相對熟悉,也能夠比較明顯地感受到消費升級的趨勢。今年來,食品飲料、休閒服務等板塊繼續領跑,小安家的消費雙傑——陳媛、王斌,分別管理的華安生態優先、華安安信消費,年內收穫豐厚,笑傲市場。
以華安安信消費為例,近1年、3年、5年業績同類排名均為TOP1%,並獲得海通證券三年期、五年期五星評級。
其次科技類主題基金不得不提。
看今年的財經新聞,“自主創新”、“科技成長”都是最熱話題,從2019年年初開始,科技成長板塊就從低位反彈向上,但科技和消費不太一樣,波動相對大一些,尤其近期也處於震盪之中。
在小安家的投資團隊看來,雖然短期有波動,但在經濟轉型的背景下,成長板塊中一些領域的長期趨勢是明確的。更何況,小安家的一批科技成長股獵手,比如崔瑩、李欣等,專注於新興領域投資,有一套完善的選股、擇時邏輯,所管理基金華安滬港深外延增長、華安低碳生活,均主攻成長股,成為公募基金市場中的一道亮麗風景線。以華安滬港深外延增長為例,近三年同類排名TOP1%。
行業輪動下均衡類基金十分重要。
近年來股市最大的一個特點是熱點輪動頻繁,想要更安心,可以考慮買買這樣均衡配置的基金。均衡配置的好處,就是可以避免單一行業或領域投資的風險,同時把握不同行業風格輪動中的機會。
最後,網紅“固收+”也不能少!
權益市場固然火爆,但今年來頻頻上熱搜的基金還有一類,那就是固收+。隨著資管新規逐步落地了,銀行理財打破剛兌,再加上市場利率走低,固收+產品成了很好的替代品。
今年這類產品發行較快,掀起了一波小高潮,不過想要運作好一款同時佈局股、債的固收+,也並不是很容易,需要較強的資產配置能力。在該領域,小安家的華安安康混合表現不俗,自2018年8月9日轉型以來,連續8個季度取得正收益。
一日盤點下來,不知道諸位客官,是否也有這麼一個神奇的雜貨鋪,裡面陳列著各式各樣的優秀基金,便於自己構建不同的投資組合?如果還沒有,多多關注小安的解憂雜貨鋪,總有那麼一隻或幾隻“寶藏基金”,會與你相遇。
華安生態優先成立於2013年11月28日, 2014——2020年9月30日淨值增長率及業績比較基準收益率分別為24.00%(39.40%)、57.34%(14.17%)、-16.86%(-10.68%)、28.11%(11.07%)、-15.35%(-21.37%)、71.10%(26.87%)、46.68%(3.32%)、10.03(6.82%),陳媛任職期為20180226至今,華安生態優先自成立以來的歷任基金經理及其任期如下:李冠宇(20131128-20141230)、施衛平(20140430-20150626)、翁啟森(20150616-20160921)、劉偉亭(20150925-20180514);
華安寶利配置,成立日2004年8月24日, 2010年-2020年9月30日淨值增長率及業績比較基準收益率分別為:7.53%(36.10%)、-15.12%(-6.75)、4.03%(-11.54%)、9.94%(5.21%)、34.81%(-1.52%)、43.94%(-0.13%)、-12.92%(-0.23%)、5.75%(7.50%)、-18.24%(-6.19%)、54.02%(19.87%)、27.77%(1.29%)、9.58%(4.84%),陳媛任職期為20181112至今,華安寶利配置自成立來的歷任基金經理及其任期如下:袁蓓(20040824-20080425)、湯禮輝(20050525-20070418)、鄧躍輝(20080425-20100319)、沈雪峰(20081011-20100421)、陸從珍(20100421-20150618)、康平(20120530-20130809)、翁啟森(20150616-20160921)、劉偉亭(20150925-20180514)、王嘉(20180226-20181112)。
華安優質生活成立於2020年2月27日,過去三個月、六個月淨值增長12.94%、30.90%,同期業績比較基準漲12.81%、30.76%,陳媛任職期為2020.2.27至今。
華安安信消費混合基金成立以來每年業績:基金成立於2013年05月23日,2013——20200930年曆史業績為-5.72%、4.69%、62.96%、-2.69%、8.1%、-22.28%、76.75%、68.98%;同期業績基準漲幅為2.0%、22.1%、23.92%、-11.85%、25.55%、-23.03%、41.83%、31.1%。王斌擔任華安安信消費混合基金(519002)基金經理時間為2018年10月31日-至今;陳俏宇(20130523-20150618);蔣璆(20150616-20160921);饒曉鵬(20150907-20200525)。
華安安順靈活配置基金成立以來每年業績:基金成立於2014年05月12日,2014——20200930年曆史業績為22.21%、24.44%、-4.16%、12.38%、-11.14%、28.08%、58.28%;同期業績基準漲幅為29.0%、11.74%、-7.05%、5.13%、-11.71%、16.9%、6.49%。王斌擔任華安安順靈活配置基金(519909)基金經理時間為2019年11月08日0至今; 尚志民(20140512-20150217);翁啟森(20150217-20160921);謝振東(20150302-20191108);高鑰群(20191108至今)。
華安逆向策略混合基金成立以來每年業績:基金成立於2012年08月16日,2012——20200930年曆史業績為0.1%、35.51%、41.68%、104.51%、-4.37%、1.1%、-23.21%、65.53%、54.15%;同期業績基準漲幅為6.38%、-6.83%、41.98%、6.67%、-9.11%、16.15%、-19.58%、28.64%、9.64%。崔瑩擔任華安逆向策略混合基金(040035)基金經理時間為2015年06月18日-至今,陸從珍(20120816-20150618),崔瑩(20150618至今)。
華安創新混合基金成立以來每年業績:基金成立於2001年09月21日,2001——20200930年曆史業績為1.2%、-7.51%、17.84%、-2.29%、6.52%、112.08%、113.05%、-45.44%、43.2%、5.04%、-25.72%、3.47%、5.2%、14.62%、27.74%、-18.89%、4.48%、-25.47%、39.57%、22.97%;同期業績基準漲幅為-5.46%、-11.15%、9.36%、-10.65%、-3.18%、84.16%、107.93%、-52.15%、67.05%、-7.28%、-18.74%、6.64%、-3.49%、37.26%、8.68%、-7.16%、14.96%、-17.29%、27.71%、9.72%。崔瑩擔任華安創新混合基金(040001)基金經理時間為2020年02月24日-至今,劉耀軍(20010921-20030918),尚志民(20010921-20030918),孫正(20010921-20040205),劉新勇(20030918-20090327),汪光成(20090327-20131029),李冠宇(20131029-20141230),楊鑫鑫(20141230-20160921),廖發達(20150806-20190201),楊明(20181203至今)。
華安滬港深外延增長混合基金成立以來每年業績:基金成立於2016年03月09日,2016——20200930年曆史業績為25.5%、19.76%、-19.78%、78.64%、67.59%;同期業績基準漲幅為2.99%、5.13%、-11.71%、16.9%、6.49%。崔瑩擔任華安滬港深外延增長混合基金(001694)基金經理時間為2016年03月09日-至今,蘇圻涵(20160309-20180226),楊明(20160309-20180226)。
華安幸福生活混合基金成立以來每年業績:基金成立於2017年10月26日,2017——20200930年曆史業績為-0.38%、-20.12%、63.78%、67.98%;同期業績基準漲幅為-0.71%、-21.37%、26.87%、10.71%。崔瑩擔任華安幸福生活混合基金(005136)基金經理時間為2017年10月26日-至今。
華安科技動力混合基金成立以來每年業績:基金成立於2011年12月20日,2011——20200930年曆史業績為0.0%、-0.9%、45.21%、30.23%、64.83%、6.22%、18.02%、-18.1%、31.9%、33.47%;同期業績基準漲幅為-1.91%、4.85%、-2.43%、39.4%、14.17%、-10.68%、11.07%、-21.37%、26.87%、10.71%。李欣擔任華安科技動力混合基金(040025)基金經理時間為2019年11月08日-至今,汪光成(20111220-20131029);李冠宇(20130408-20141230);陳遜(20141230-20150626);謝振東(20150325-20191108)。
華安中小盤成長混合基金成立以來每年業績:基金成立於2007年04月10日,2007——20200930年曆史業績為64.53%、-57.68%、84.31%、1.69%、-29.84%、3.42%、-1.16%、24.69%、58.88%、-13.77%、-0.1%、-24.1%、57.53%、33.52%;同期業績基準漲幅為48.08%、-51.43%、83.6%、2.19%、-23.69%、4.48%、6.38%、1.78%、-、-、-、-、-、-。李欣擔任華安中小盤成長混合基金(040007)基金經理時間為2018年6月11日-至今,劉光華(20070410-20090625),沈雪峰(20090625-20110830),於震騋(20110719-20130222),康平(20120530-20130809)
,吳豐樹(20130222-20180706),陳遜(20140103-20150626)。
華安科技創新混合基金成立以來每年業績:基金成立於2020年03月06日,2020年曆史業績為13.0%;同期業績基準漲幅為16.13%。李欣擔任華安科技創新混合基金(008635)基金經理時間為2020年03月06日-至今。
華安智慧裝備主題股票基金成立以來每年業績:基金成立於2015年04月24日,2015——20200930年曆史業績為10.1%、-15.53%、15.38%、-25.96%、70.9%、38.54%;同期業績基準漲幅為-13.06%、-10.68%、11.07%、-21.37%、26.87%、10.71%。李欣擔任華安智慧裝備主題股票基金(001072)基金經理時間為2015年07月09日-至今,施衛平(20150424-20150626);崔瑩(20150618-20160921)。
華安低碳生活混合型證券投資基金基金成立以來每年業績:基金成立於2019年03月12日,2019——20200930年曆史業績為25.15%、55.03%;同期業績基準漲幅為4.85%、7.54%。李欣擔任華安低碳生活混合型證券投資基金基金(006122)基金經理時間為2019年03月12日-至今。
華安行業輪動混合基金成立以來每年業績:基金成立於2010年05月11日,2010——20200930年曆史業績為14.46%、-25.09%、9.81%、-0.78%、40.0%、65.66%、-8.88%、6.37%、-14.7%、62.2%、50.79%;同期業績基準漲幅為7.65%、-19.42%、6.88%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.88%、-19.06%、29.46%、10.22%。饒曉鵬擔任華安行業輪動混合基金(040016)基金經理時間為2018年11月12日-至今, 沈雪峰(20100511-20121015),吳豐樹(20121015-20180706),陳媛(20180611-20190830);
華安升級主題混合基金成立以來每年業績:基金成立於2011年04月22日,2011——20200930年曆史業績為-18.9%、4.32%、21.75%、8.54%、53.22%、-5.22%、10.46%、-21.84%、57.45%、52.86%;同期業績基準漲幅為-23.69%、6.21%、-6.83%、41.98%、6.67%、-9.11%、16.15%、-19.58%、28.64%、9.64%。饒曉鵬擔任華安升級主題混合基金(040020)基金經理時間為2015年09月07日-至今,陳俏宇(20110422-20150618),蔣璆(20150616-20160921);
華安匯智精選混合基金成立以來每年業績:基金成立於2019年12月18日,2019——20200930年曆史業績為0.11%、48.97%;同期業績基準漲幅為1.02%、9.06%。饒曉鵬擔任華安匯智精選混合基金(008371)基金經理時間為2019年12月18日-至今;
華安安康保本混合C基金成立以來每年業績:基金成立於2016年02月01日,2016——20200930年曆史業績為0.6%、1.99%、3.64%、22.05%、17.28%;同期業績基準漲幅為2.56%、2.78%、-3.0%、21.43%、7.15%。陸奔擔任華安安康保本混合C基金(002364)基金經理時間為2018年09月25日-至今,石雨欣(20160201至今),鄭可成(20160201-20170731),王嘉(20160218-20181112)。
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