豫章故郡，洪都新府，星分翼軫，地接衡廬。。。

今天漲停板砸出洪都航空的時候，突然有此詩意。

洪都航空是14號買入的，前天大盤暴跌之前賣出的，一賣出就覺得虧，昨天又買回來，兩個漲停之後再賣就不覺得虧了。

軍工11月份就有基本面改善的會議紀要出來，但是一直不慍不火。最後軍工材料漲幅不錯，比如宏達電子，西部材料都挺強的，上游動了，整機廠的下游應該是不會缺席的，所以就埋伏進了洪都航空。

昨天白酒股下跌的時候，市場就拉了半導體，軍工等板塊出來撐檯面，最後還是軍工走出來了幾個漲停，遊資開始介入軍工了。

洪都航空今天二板漲停了，但是它前面已經有4個股漲停了，它後面又沒有跟上的漲停，按照短線龍頭股的原則，末位開板，基本就是死路一條。

雖然機構預估500億市值，再有空間，我也要出了，今朝有酒今朝醉，後面有機會再接著醉。

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主題投資與價值投資，一般我都會做。

但是研報和會議紀要看多了，就不免開始往主題投資上側重了。

主題投資有更好的市場關注度，更高的景氣度，短線漲幅大，來錢快啊。

更主要還是因為貴，好股票是真的貴。從16年開始，核心資產一直在漲，因為估值高了賣出的人，最後都以更高的價格買入了，包括我也是在恆瑞醫藥上幾進幾齣。

最後大家都明白了一個道理：便宜和貴是相對的，好和壞才有本質區別，優質股票不僅穿越牛熊也穿越估值。

所以今年才會有更瘋狂的時候，海天味業9月份100倍PE，橫兩三個月還有新高，白酒的估值已經沒法看了。

雖然還有機構吹到4萬億，但是留一份清醒留一份醉，且行且珍惜吧。

雖然便宜和貴是相對的，但是貴到一定程度，貴得離譜，最後是跪還是更貴，好股票真心需要好價格啊。

這兩年公募基金風格也往主題上偏了，去年有梭哈半導體的蔡嵩松，今年有猛攻電新的趙詣，明年不知道又是誰？

冠軍就意味著規模，就意味著獎金，來錢快嘛，不寒磣。

同時主題投資的持續時間也更長了。。。

消費電子一年半，立訊精密扛大旗

半導體也持續一年，IC設計，製造，封測，材料各領風騷。

醫藥因為疫情也漲一波，牛股頻出，時間也有大幾個月。

明年是軍工，是新能源，是光伏，再或者其他的，拭目以待。。。