要聞精選

1.新華社5日受權釋出《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。

2.央行5日開展的1年期MLF操作中標利率下調5個基點，為去年4月以來的首次下調，未來有望傳導至企業融資利率的下行。

3.中航飛機擬將部分飛機零部件製造業務資產與中航飛機有限責任公司的部分飛機整機制造及維修業務資產進行置換，聚焦航空整機主業。

4.全球黃金ETF持倉量在三季度增長258.2噸，達到2855.3噸的歷史新高。這也是3年多以來的最高單季流入量。

5.北向資金5日淨流入52億元，為連續第9個交易日淨流入。海爾智家獲淨買入3.78億元，海康威視獲淨買入3億元。

重大事件

特斯拉上海工廠年底正式生產 將帶動中國產供應鏈

特斯拉公司董事會主席羅賓·德霍姆5日在第二屆虹橋國際經濟論壇上表示，特斯拉上海超級工廠已經進入試點生產，今年年底將開始正式生產。

點評：特斯拉上海超級工廠是上海有史以來最大的外資製造業專案，這座總投資500億的超級工廠將集研發、製造、銷售等功能於一體，全部建成運營後年產能將達50萬輛純電動整車。東方財富證券盧嘉鵬指出，特斯拉中國產化後，採購模式將從小批多次變為大批量標準件的模式，以壓縮單車物料、人工成本，看好具備15萬輛車以上配套零部件供應能力、進入特斯拉中國產供應鏈確定性較高的企業。

公司方面，旭升股份（603305）已向特斯拉大批量供應鋁壓鑄件；拓普集團（601689）為輕量化鋁合金結構件龍頭；巨集發股份（600885）是電機繼電器龍頭。

人民幣匯率收復整數關口 對航空等行業存在影響

5日，在岸、離岸人民幣對美元匯率雙雙收復“7”這一整數關口，為8月5日以來的首次。日內升值超過300個基點，創下一個多月以來的最大單日升值幅度。日前召開的前三季度外匯收支資料釋出會上，外匯局新聞發言人表示，今年以來外匯市場供求基本平衡，外匯儲備穩中有升，境外資本繼續流入，中國對外投資穩定有序。

點評：幾大航空公司都在半年報中測算了匯率對其財務費用的影響程度。若其他因素不變，人民幣兌美元每升值（或貶值）1%，南方航空（600029）、中國國航（601111）、東方航空（600115）的淨利潤將分別增加（或減少）5.17億、4.8億、3.13億元。

德國電動汽車補貼提高五成 鋰電池產業鏈迎機遇

據媒體報道，德國計劃將電動車補貼從每輛3000歐元提高至4500歐元，增幅50%。補貼提高將加速德國汽車電動化，目前德國汽車年銷量約340萬臺，電動車銷量6萬臺左右，滲透率只有1.7%，低於中國和美國水平。

點評：中泰證券蘇晨認為，2020年後，歐洲的排放標準將越來越嚴格，車企加大電動車銷售比例是硬任務。另外，中國、日本、美國等國電動化已經大幅度領先歐洲，歐洲作為全球汽車重鎮，有動力引導車企加速電動化。

相關公司方面，星源材質（300568）、恩捷股份（002812）主營鋰電池隔膜，新宙邦（300037）、天賜材料（002709）主營電解液。

CIS晶片出現缺貨現象 行業需求快速增長

據媒體報道，業內有訊息指出，CIS晶片（CMOS影象感測器）已經開始出現缺貨的現象。集微網了解到，目前主要出現缺貨的CIS晶片主要以運用在智慧手機的產品為主，其中，2M、5M這樣的中低畫素的產品供貨缺口尤為明顯。據知情人透露，2M5M的CIS晶片的確存在缺貨的問題，並且頗為嚴重，在這些供應商中，份額最大的供應商格科微缺貨的情況最為明顯。該公司因市場需求加大，導致上述提到的產品型別出現缺貨。

點評：分析指出，多攝像頭在智慧手機市場的普及率大幅度提升，並擴散至中低端機型，造成市場對中低端CIS產品需求增加。除智慧手機外，汽車電子、安防監控等終端產品攝像頭數量成倍增加的情況下對於CIS晶片的需求快速增長。IC Insights預計，2019年預計全球出貨量將達到61億顆，2023年有望突破95億顆，2018-2023年全球CIS出貨量年複合增長率達到11.7%。行業需求持續向上帶動下，產業鏈公司望受益。

晶方科技（603005）為索尼、豪威等CMOS大廠提供封裝服務。奧普光電（002338）參股公司長光辰芯研發的CMOS影象感測器部分產品技術指標達到國際領先水平。韋爾股份（603501）併購的豪威是全球CIS領域排名前三的公司。

“獨家”軌道衛星全部發射完畢 北斗全球組網進入全面衝刺期

11月5日凌晨1點43分，隨著長征三號乙運載火箭成功發射第49顆北斗導航衛星，北斗三號導航衛星系統工程迎來具有里程碑意義的一刻：北斗三號系統最後一顆傾斜地球同步軌道(IGSO)衛星全部發射完畢，標誌著該軌道組網順利完成，為2020年完成北斗全球組網打下堅實基礎。

點評：衛星導航系統是一個國家重要的基礎設施。中國的北斗走出了一條“自主、獨立、相容、開放”的發展道路。目前，北斗三號系統建設已進入決戰決勝衝刺階段，後續還將發射6顆北斗三號組網衛星，全面建成北斗全球系統。屆時，北斗將成為覆蓋全球、效能先進的衛星導航系統。今後無論到世界哪個角落，人們都可以靠中國的衛星導航服務尋找到方向。A股相關概念股主要有華力創通（300045）、中海達（300177）等。

今日機會

新型電子面板問世 未來市場規模超過20000億元

感測器概念股：漢威科技（300007）、丹邦科技（002618）

“獨家”軌道衛星全部發射完畢 北斗全球組網進入全面衝刺期

北斗概念股：華力創通（300045）、中海達（300177）

將氫能進行到底 日本製定氫/燃料電池戰略技術發展戰略

水泥概念股：美錦能源（000723）、雪人股份（002639）、雄韜股份（002733）

德國電動汽車補貼提高五成 鋰電池產業鏈迎機遇

鋰電概念股：星源材質（300568）、恩捷股份（002812）

蘋果申請可摺疊屏專利 相關公司受關注

摺疊屏概念股：長信科技（300088）、歐菲光（002456）

公告精選

金宇車城（000803）擬收購十方環能、中源創能股權，涉足有機固廢處置。

中航飛機（000768）擬將部分飛機零部件製造業務資產與航空工業飛機部分飛機整機制造及維修業務資產進行置換，預計構成重大資產重組。

運達科技（300440）擬受讓西安維德40%股權。西安維德經營範圍包括航空飛行模擬器、乘務模擬器、空保模擬裝置、機務模擬裝置、高鐵模擬裝置等。

晶瑞股份（300655）擬投資建設晶瑞（湖北）微電子材料專案，專案計劃總投資約為人民幣15.2億元。

世紀瑞爾（300150）控股股東擬通過協議轉讓5.4533%股份引入山東鐵路基金作為戰略投資者。

華揚聯眾（603825）“麥哲倫”系以迅雷鏈作為底層技術研發的使用者價值實現平臺。

匯頂科技（603160）全球首款超薄屏下光學指紋方案成功商用於小米CC9 Pro。

齊心集團（002301）擬以1.5億元回購股份。

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