11 月 8 日證監會擬修改主機板、中小板、創業板再融資 規則，通過精簡發行條件；優化發行制度安排，支援引入戰略投資者；調整 發行定價及鎖定機制；調整批文有效期等措施一定程度上鬆綁企業再融資需 求。

華泰證券認為，由於技術的變革快、產能的建設、升級需求迫切是科技行業 發展的特點，因此科技企業往往是再融資市場較為活躍的群體，在 5G 所開 啟的新一輪創新週期來臨之際，政策的鬆綁有望助力 3C 企業更迅速捕捉中 期 5G 換機以及長期 AIOT 時代品類擴張的發展機遇。

華泰證券指出，維持對電子板塊 長牛行情的樂觀判斷，繼續關注華為、射頻、光學和 VR 產業鏈。

此外，根據 IDC 資料，3Q19 全球手機出貨量達到 3.58 億部，同比增長 0.8%， 扭轉了連續 7 個季度的同比下滑態勢，排名前五的品牌中三星（+8.3%）、 華為(+28.2%)、OPPO（+4.1%）實現正增長，蘋果（-0.6%）、小米（-3.3%） 則呈現小幅下滑。

在 5G 換機需求的帶動下，智慧手機產業鏈 有望進入中長期的景氣復甦階段，參照 4G 手機的滲透過程，根據國家信 通院資料，14 年 1 月至 12 月，國內 4G 手機單月出貨佔比由 10.16%提升 至 70%，全年出貨佔比達到 37.9%，在消費者對於移動網際網路的依賴日益 提高的今天，其對於 5G 的接受速度有望超過 4G 推廣階段。

11 月 8 日定價 15999 元的三星摺疊屏手機 Galaxy Fold 正式開啟首銷，作 為首款量產且市售的摺疊屏手機，Galaxy Fold 開售後不到 5 分鐘，便在三 星網上商城、京東、天貓、蘇寧三星手機官方旗艦店宣告售罄。

華泰證券認為， 大尺寸顯示長期以來是智慧手機的重要發展趨勢，在手機整體尺寸上漲面 臨瓶頸之際，摺疊屏有望接力全面屏成為擴大手機顯示尺寸的創新方案， 進而帶動柔性 OLED 及 MIM 轉軸在智慧手機上的大範圍應用，建議關注京 東方 A（國內柔性 OLED 面板龍頭）、精研科技（國內 MIM 件龍頭）。

另一方面，伴隨中國產替代逐步推進，半導體材料將迎來歷史性機遇 。半導體材料是現代積體電路產業的基礎，是積體電路製造的物質載體，具 有重要的戰略意義。隨著中芯國際、長江儲存等國內晶圓廠製造產能的增 加，對半導體材料的需求也會相應增長。日韓半導體材料事件也為國內半 導體產業敲響了警鐘，半導體材料亟待中國產替換。

國內半導體材料的發展 經歷了從 0 到 1 的過程，已經能夠部分實現中國產替代，華泰證券認為未來半導 體材料的中國產化程序將加速。建議關注半導體材料中國產化程序較快的南大 光電、晶瑞股份、中環股份、鼎龍股份等。

具體標的方面，華泰證券給出投資組合：歌爾股份、水晶光電、立訊精密、精研科技、順絡電子、碩貝德、光弘科 技、視源股份、江海股份、鵬鼎控股、海康威視、洲明科技、利亞德。

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