近年來，中國經濟快速發展，社會財富不斷累計，民眾可投資資產也隨之增加。截至到2018年，中國個人可投資金融資產規模達到147萬億。據《2018胡潤財富報告》預計，2020年中國可投資資產大於600萬人民幣的家庭將達到346萬戶，其可投資金融資產將佔據中國整體個人財富的半壁江山。伴隨著財富的迅速增長，民眾的投資意識崛起，財富管理需求倍增，一方面大量新中產以及高淨值人群湧入，促進了財富管理行業的快速成長，另一方面由於財富管理的複雜度、個性化要求也在增加，市場對理財師的專業度也提出了更高的要求。

目前中國財富管理行業雖然經歷了快速發展，但整體仍處於相對初級的發展階段，行業存在明顯的馬太效應，中小型財富管理機構和理財師經常面臨團隊管理難、產品查詢難、展業獲客難、知識儲備不足等多重痛點。面對日新月異的金融產品和理財模式，理財師不僅要實時跟進市場行情及產品資訊，更要維護可能幾十到上百的客戶。在整個過程中，無論是銷售展業，組合產品，還是客戶管理，售後跟蹤，對於財富管理機構和理財師都是時間和效率的較量。

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