12月28日,萬順轉2、北陸轉債、財通轉債上市,開盤價分析如下:
轉債名稱:萬順轉2
轉債程式碼:123085
正股:萬順新材
正股程式碼:300057
發行規模:9億元
評級:AA+
六年利率:0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%;合計7.3%。
下修條件:30/15、80%
強贖條件:30/15、130%
到期贖回價:108元
中籤率:0.0036%
當前溢價率:22.11%
當前轉股價值:81.89元
上市交易所:深交所
轉債十大持有人及數量:
萬順轉2,正股萬順新材,因為還有萬順轉債在交易中,所以新發行的叫萬順轉2。公司註冊地址位於廣東汕頭市,主做鋁箔和包裝業務。與其業務類似的有東風股份、華鋒股份,分別發行有東風轉債、華鋒轉債。
萬順新材2010年上市,2017-2019年報營業收入分別是32.13億、51.69億、44.52億;淨利潤為7962萬、1.22億、1.34億。2020前三季淨利潤為5007.5萬,同比下降40.63%。
萬順轉2評級AA+,發行規模9億元,大股東全額參與配售。當前轉股價值較低,僅為81.89元,發行規模也略大。參照最近新債上市的行情,萬順轉2上市跌破面值可能性較大,預計開盤價98元。開盤後,可能進一步走低。
轉債名稱:北陸轉債
轉債程式碼:123082
正股:北陸藥業
正股程式碼:300016
發行規模:5億元
評級:A+
六年利率:0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、3%;合計9.7%。
下修條件:30/15、85%
強贖條件:30/15、130%
到期贖回價:115元
中籤率:0.0017%
當前溢價率:18.61%
當前轉股價值:84.31元
上市交易所:深交所
轉債十大持有人及數量:
北陸轉債,正股北陸藥業,註冊地址位於北京市,主要從事藥品研發、生產和銷售,產品包括對比劑系列、中樞神經類產品和降糖類產品。與其業務類似的上市公司有華海藥業,發行有華海轉債。
北陸藥業2009年在深交所上市,2017-2019年報營業收入分別是5.23億、6.08億、8.19億;淨利潤為1.19億、1.48億、3.42億。2020年前三季淨利潤為1.61億,同比下降3.98%。
北陸轉債評級A+,發行規模5億元,大股東全額參與配售。當前轉股價值84.31元,按照當前的行情,破發是大機率事件。預計開盤價99元,開盤後可能進一步走低。
轉債名稱:財通轉債
轉債程式碼:113043
正股:財通證券
正股程式碼:601108
發行規模:38億元
評級:AAA
六年利率:0.20%、0.40%、0.60%、1.00%、2.00%、2.50%;合計6.7%。
下修條件:30/15、80%
強贖條件:30/15、130%
到期贖回價:106元
中籤率:0.0126%
當前溢價率:10.99%
當前轉股價值:90.1元
上市交易所:上交所
轉債十大持有人及數量:
財通轉債,正股財通證券,註冊地址位於浙江杭州市,與浙商證券同屬浙江省內最大的區域性券商之一。浙商證券此前發行過轉債,現已退市。在券業做大做強的背景下,財通證券和浙商證券有合併的預期。目前市場上存量的券商類轉債有華安轉債、國君轉債、長證轉債等。
財通證券2017年在上交所上市,2017-2019年報營業收入分別是40.17億、31.68億、49.52億;淨利潤為15.04億、8.19億、18.73億。2020年前三季淨利潤為15.14億,同比增長52.12%。
財通轉債評級AAA,大股東全額參與配售。當前轉股價值90.1元,給予30%左右的溢價,預計開盤價115元附近。基於當前的弱市性質,高開低走可能性大,早點落袋為安或為上策。
不過可轉債不像股票,可轉債是有債底支撐的,破發也跌不了哪裡去,只要有足夠的耐心,99%的轉債最終都會漲到130元以上,成功轉股退市。若你不急著用錢,短期的波動也可以無視它。
週一除了上述三轉債上市,同時有韋爾轉債發行申購,韋爾轉債正股韋爾股份是半導體行業巨頭,基本面不錯,這隻轉債上市破發可能性很低,我會選擇申購。