P2P出借人的8000多億元未回收,曾經的頭部平臺動輒有上百億存量需要化解,它們到底活得如何?還能還錢嗎?
12月18日,兩家百億P2P平臺宣佈本息全回。
沒有“多元退出”,也沒有“含淚打折”,小贏網金公告表示,P2P存量業務宣佈清零,所有出借人的本金和收益全部結清。
同日,另一家P2P平臺桔子理財也表示,公司現提前結清出借人未到期的網貸專案,並將透過業務轉型實現企業穩健發展。
這兩家大平臺的良性退出,給清零後的P2P網貸行業帶來了一個好訊息。
按銀保監會的統計口徑, 全國已經沒有實際運營P2P網貸機構,但一個令人無法忽略的數字是,截至今年6月,仍有出借人的8000多億元沒有回收。
其中,頭部P2P平臺裡,陸金所的借貸存量超400億、人人貸250億、宜人貸210億、玖富普惠超300億、翼龍貸超100億、鳳凰金融近100億。
P2P巨頭們逐漸淡出公眾視野,上百億的借貸餘額存量如何化解,這些平臺現狀如何,依舊是出借人關注的問題。
巨頭花式清退
近日爭議最激烈的,當數美股上市公司玖富數科旗下玖富普惠,屬於北京的頭部P2P平臺。
12月8日,玖富普惠宣佈清退網貸業務,並推出“多元退出通道”。然而在宣佈清退的10天之前,玖富仍在發標。
玖富給出三種退出方案可以通俗解釋為,第一種是以商城商品抵錢,本息全額兌換;第二種是債券轉讓,打折下車;第三種是先本後息,分批迴款,以三年為期限。玖富要求出借人三選一,如果逾期未選擇方案,玖富直接預設按照第三種方案。截至今年7月底,玖富普惠借貸餘額319億元,共有34萬出借人。
該方案招致大量出借人不滿。有出借人表示:“ 強制選擇根本就是霸王條款,商城商品只適合小額出借人,本金打折損失慘重很心痛,而延長回款期限也沒有保障。”
另一家北京的頭部平臺人人貸也到10月才停標,現有資料顯示,人人貸借貸餘額約250.5億元,出借人數為18萬。
但在金融風險出清之下,沒有P2P平臺可以倖存。人人貸也做出了相應的清退動作,平臺上線了“應急轉讓通道”——利息全無,本金7折。而根據投資者的反饋,在平臺開設的“應急轉讓通道中”,7折的申請很難透過,只有6.5折的通道可以緊急下車。
要不要趁早割肉下車,是令出借人最糾結的難題。 一方面,出借人難以接受平臺的低折,另一方面,在P2P清退過程中,平臺初期給的折扣往往最高,越到清退後期,出借人能收回的本金越少。
同樣,作為一家曾經體量超過千億的平臺,PPmoney的借貸存量仍然高企。截至2020年9月30日,PPmoney借貸餘額為95億,當前出借人數量近9萬。
▲部分P2P平臺借貸情況及清退方案。
同樣,P2P網貸存量如何化解,對於平臺實控人而言也是一個挑戰。
捷越聯合的實控人馬曉軍和出借人溝通時說:“不可能所有的平臺都是騙子,是騙子也走不到今天。”
捷越聯合旗下擁有向前金服和向上金服兩家P2P網貸平臺,待償規模在百億以上,目前正在協商逾期的解決辦法。
捷越聯合給出的退出方案是,針對大額出借人捷越聯合將成立一家SPV公司,進行債轉股。股票標的是實控人馬曉軍的關聯公司。
據借貸餘額112億的有利網出借人反映,有利網由到期債權轉讓退出,變成一種新的清退方式,即出借人自行定價債權,而轉讓折扣越低的可以越快退出。該出借人稱:“ 這不就類似於競價出售麼?很容易讓著急下車的出借人造成恐慌踩踏,定的折扣越來也低,真不知收益方是出借人還是平臺。”
此外,海南省唯一一家頭部平臺鳳凰金融也稱正在推出清退方案。鳳凰金融2020年下半年仍在發標,鳳凰金融APP資訊顯示,截至10月15日,平臺借貸餘額為97.7億元,出借人數為7萬人。
越早轉型,活得越久
在已經立案的大平臺中,位於杭州的微貸網歸集資金的速度較快。
作為車貸領域龍頭, 微貸網因涉嫌非法吸存於2020年7月立案後,警方介入協助持續催收,截至12月17日,公安機關已累計歸集資金32.91億元。
而同樣因涉嫌非吸於9月立案的愛錢進,借貸餘額和出借人數一直在壓降,但警方並未透露歸集資金情況。
截至11月末,愛錢進借貸餘額近180億元,出借人數為28萬人,較立案時減少了10萬人。有出借人表示,公安機關已經凍結平臺賬戶,但目前仍有出借人打折債轉下車,但折扣很低,在1-3折左右。
早在2019年就被立案調查的和信貸,於12月16日宣佈,公司以500萬出售網貸業務,並轉變為社交電子商務平臺,公司更名為“小白買買”。
然而,和信貸的回款情況卻近乎停滯,截至2020年6月30日,和信貸仍有借貸餘額59億元,出借人數7.2萬。轉型後,和信貸的60餘億存量業務如何化解,仍然是一個難題。
還有幾家P2P平臺的進展比較緩慢,如網信普惠,目前沒有立案,也暫無清退方案。小牛線上和紅嶺創投兩家深圳平臺,採取的則是分批兌付的方式。
▲紅嶺創投12月16日釋出第44次兌付公告。
在頭部平臺中,還有一部分是明確清退路線早早轉型。
2019年初,網貸轉型的方向已經逐漸清晰, 監管層下發“175號文”,提出網貸機構“能退盡退,應關盡關”,有不少平臺開始轉向助貸業務。 事實證明,轉型早的撐到了最後。
嘉銀金科旗下網貸平臺“你我貸”也宣佈P2P在貸餘額全部清零。據其2020年三季報,嘉銀金科的機構資金佔比也已達100%,目前嘉銀金科主要服務包括商業銀行、消費金融公司、小貸公司等20餘家持牌金融機構。
這些頭部平臺使用者在業務轉型的同時,將P2P老使用者轉化為新業務的使用者,為業務轉型提供新的流量。
拍拍貸更名為“羚羊財富”,樂信透過會員體系如樂卡、樂花卡等各項新業務帶動使用者向新消費轉型。
10月30日,曾經的P2P龍頭陸金所赴美上市,據招股書,其網貸產品存量已從2017年年末的3364億元,減少至2019年年末的1033億元。截至2020年6月末,陸金所的P2P產品存量降至478億元。陸金所新的定位為“領先的科技賦能個人金融服務平臺”,其主營業務為零售信貸和財富管理。
P2P在營平臺歸零後,重頭戲自然落到了存量處置上。
北京互金協會稱, 網貸平臺風險處置是一項長期持續的工作,並不會隨著特定時點而宣告終止。切實保護出借人的合法權益,壓實平臺的主體責任,嚴厲打擊逃廢債行為,堅決維護社會秩序穩定等,仍將是今後一個時期內網貸風險整治的工作重點。
除了那些已經順利轉型和清退的平臺,P2P網貸平臺的風險處置仍然任務艱鉅。