近期市場對無線耳機的炒作十分凶猛。不過炒股炒的畢竟是預期,趕早不趕晚,而券商已將目光轉移到了消費電子新風口——智慧手錶,快來看看產業鏈吧。
一、消費電子下一個爆款
智慧手錶比傳統手錶增加了大量的附加功能,通過它可以更方便地檢視通知資訊,接聽電話,收發送簡訊,記錄跟蹤各項健康指標等。
1、Apple Watch引領市場
2014年蘋果、三星、索尼等各大廠商密集釋出智慧手錶,2015年銷量開始放量,市場規模由10億元,增長至2015年的52億元,同比增長420%。
目前Apple Watch一家獨大,2018年最暢銷的五款機型中的三款來自蘋果,市佔率達37%。不過隨著華為、小米等爆款新品的陸續釋出,智慧手錶行業競爭格局或將扭轉。
2、多樣化定位與功能
當前主流的智慧手錶可以分為健康、運動和兒童等,在每個應用場景也有其佼佼者。
運動是主流智慧手錶品牌都著重發力的領域,健康功能是其升級方向,而兒童手錶則更具差異化。
值得一提的是,步步高的小天才手錶,以精準定位為出發點,既滿足了家長對於兒童安全的需求,也滿足了兒童的社交訴求。2018年小天才市佔率達10%,僅次於蘋果。
3、爆發苗頭已現
據Strategy Analytics報告,2019年第三季度全球智慧手錶出貨量達到1420萬臺,同比增長42%。
雙十一期間,智慧手錶銷量再暴增。11月1日到11日在京東全球好物節期間,智慧手錶成交額同比增長320%,“國貨之光”華為品牌的智慧類產品成交額是去年同期的10倍。
二、智慧手錶供應鏈廠商迎來新機遇
智慧手錶的供應鏈大體上包括晶片、感測器和其他零部件等。隨著智慧手錶功能逐漸豐富,所需零部件的數量和價值量也將呈現快速增長的趨勢,供應鏈有望顯著受益。
智慧手錶供應鏈廠商中,A股核心標的主要包括:
合力泰(002217),國內智慧手錶觸控顯示模組的主要供應商,是小天才、華為、小米等智慧手錶品牌的主力供應商之一。
東山精密(002384),iPhone、iWatch、Airpods等高階消費電子產品FPC核心供應商之一。公司明年將有2個LCP料號匯入Apple Watch,在Airpods、iPad裡料號也在不斷增加,業績有望伴隨大客戶迅速增長。
德賽電池(000049),智慧手錶電池行業重要供應商。當前高通的5G晶片耗電量達5.3W,為滿足5G高功耗,電池容量勢必擴大,公司有望受益。
環旭電子(601231),為Apple Watch提供SiP封裝及模組組裝代工業務。自2018年以來,蘋果手錶的銷量快速增長成為公司業績增長的主要驅動力。
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