財祕關注

1、新華社：11月16日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。

2、一財：華為創始人任正非接受德國媒體採訪時表示，為了應對美國的實體清單，華為集結幾千名研究未來產品的科學家和專家組成“還鄉團”，到目前為止，已基本完成“補洞”的任務。同時，預計兩三年後華為將被打造為一架嶄新的“飛機”。（實體清單）美國政府愛撤銷就撤銷，不愛撤銷就不撤銷。公司在10月份的增長率已經降到17%，但發展總體上是健康的。

3、每日經濟新聞：近日，黃山旅遊發起了股東回饋活動。截至2019年11月18日15時收市，持有黃山旅遊股份的股東可享受黃山旅遊旗下黃山風景區（門票價格190元）和太平湖景區門票（門票價格45元）免費政策。對於黃山旅遊這類給股東“發福利”的舉措，監管部門似乎沒有明確它是否違規。不過，監管層未明確表態，也不意味著完全支援這樣的行為。

一、巨集觀經濟

1、中新社：中國豬肉價格止漲回落，政策“組合拳”效果漸顯。專家表示，生產恢復向好的因素明顯增多，生豬生產整體進入了止降回升的轉折期，年底前生豬產能有望探底回升，明年有望基本恢復到正常水平。

2、上交所副總經理劉逖：為持續做大做好中國基金市場，上交所下一步發展規劃主要包括，一是持續擴大ETF標的範圍，完善ETF佈局，未來或將推出科創板ETF。二是持續優化基金交易機制，研究推出集合申購機制，優化ETF申購安排。三是探索建立ETF理財平臺，豐富ETF投資者型別。四是大力發展ETF衍生品市場，推出更多ETF期權品種。

3、中國國家鐵路集團：為迎接2020年春運，創造良好的鐵路外部安全環境，各地鐵路部門聯合地方深入推進高鐵沿線外部環境隱患集中整治工作。

4、券商中國：目前A股市場上90後董事長已多達15位，幾乎全部為“子承父業”，且絕大多數任職發生在2018年-2019年期間。重視資本運作和科技創新，正是90後的典型打法。胡潤百富董事長鬍潤表示，中國未來30年將有60萬億財富由第一代創始人傳給第二代。

二、地產聚焦

1、新華社：無論是在英國倫敦高聳的辦公樓，還是伯明翰郊區成規模的商業園區，中國企業的研發機構正佔據越來越多的辦公空間。近些年，多家中國企業研發“出海”，在英國這個老牌科技強國設立研發中心，積極探索通過海外科研加快融入全球市場。

2、21世紀：分析人士表示，新房價格下跌城市持續增多，二手房價格下跌城市54個月以來首次逆轉超過上漲城市，諸多跡象顯示，如果沒有明顯政策調整，市場拐點或將出現。

3、一財：因為種種利益需求，房企不得不想盡辦法，在各類規模資料上“注水”。克而瑞認為，銷售操盤口徑和權益口徑更能反映企業自身的營銷、運營及投資能力，應受到更多的關注。

三、股市盤點

1、海通證券：上證綜指2440點已開啟第六輪牛市，牛市有三個階段，盈利和估值戴維斯雙擊的牛市第二階段即主升浪蓄勢待發。歲末年初是折返跑後向上突破的契機，低估值高股息的銀行地產有望先行，科技和券商的空間及持續性更好。

2、證券時報：科創板累計受理企業增至177家。已受理企業的稽核狀態為已問詢、上市委會議通過、提交註冊、註冊生效、不予註冊、中止、終止、終止註冊、暫緩審議的分別有41家、8家、21家、64家、1家、10家、17家、2家、1家。

3、央視財經：11月16日，由大連市農業農村局組織的相關機構和科研院所的專家調查組已經趕到了獐子島進行實地考察。專家組召開了座談會，對此次獐子島扇貝大量死亡的原因以及整個長海縣海域漁業發展的相關情況進行了探討。此次調查的結論將於近日對外公佈。

4、*ST德豪：截至9月末，公司LED晶片工廠已停止生產運作，公司需補充計提2018年度資產減值準備29.11億元，將使公司2018年度更新後的利潤總額較更新前減少29.11億元。另外，因與Lumileds訴訟事項，公司需補充計提2018年度預計負債6600萬美元，將使2018年度更新後的淨利潤較更新前減少4.53億元。更新後，公司2018年淨利虧損39.67億元。

5、沙特阿美公司：IPO指導價為每股30里亞爾至32里亞爾；按公佈價格區間的最高值計算，沙特阿美的估值為1.7萬億美元。將比目前全球市值最高的蘋果公司（1.18萬億美元）高出許多。

四、行業觀察

1、澎湃新聞：11月16日，內蒙古自治區錫林郭勒盟鑲黃旗巴音塔拉蘇木採石場1人在烏蘭察布市化德縣醫院就診期間，反覆發燒，經專家會診，被診斷為腺鼠疫確診病例。目前，未發現本病例與前2例病例之間有流行病學關聯。患者已在烏蘭察布市化德縣醫院隔離救治，相關防控措施已落實。

2、人民日報：中國非洲豬瘟病毒科研攻關取得重要進展，科學家團隊成功分離國內生豬生產中發現的非洲豬瘟病毒流行株，採用冷凍電鏡單顆粒三維重構的方法首次解析了非洲豬瘟病毒全顆粒的三維結構，為防治非洲豬瘟的新型疫苗開發創造條件。

3、一財：隨著傳統產品市場飽和，乳企正在把目光轉向高毛利的低溫鮮奶業務。專家表示，目前低溫鮮奶市場競爭才剛剛開始，短期內大家難言勝負。長期來看，低溫鮮奶並不具備條件下沉到低線城市市場，因此決定了各品牌更多在1-2線城市市場反覆絞殺，區域乳企將面臨更大的壓力和困難。

4、雄安釋出：在白洋澱水專項區塊鏈科研資金管理平臺、金融科技創新、雄安新區共享經濟實踐、雄安新區信用建設實踐、雄安新區政務服務實踐等多種創新實踐中，區塊鏈都將大放異彩。未來，雄安將積極探索搭建自主智慧財產權的區塊鏈底層基礎平臺。

5、特斯拉：正在陸續關閉中國市場位於購物中心等豪華地段的體驗店。截止到目前，北京朝陽大悅城、上海浦東嘉裡中心的兩家特斯拉體驗店已經關閉。將新開一些售前、售後一體，集銷售、維修、充電等功能於一體的“特斯拉中心”，類似於直營模式的傳統4S店，並向近郊經銷商叢集的位置搬離。

6、央視新聞：11月17日傍晚，中國在酒泉衛星發射中心，用快舟一號甲運載火箭以“一箭雙星”的方式，成功將全球多媒體衛星系統α階段A、B衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。創造中國同一型運載火箭在同一發射場發射間隔最短紀錄。

五、產業資料

1、調研機構CIRP：蘋果在美國的iPhone安裝基礎在第三季度為2.04億部，增加的iPhone數量是六年來單季度內最少，季度和年度增長率均已放緩至自2012年有資料以來的最低水平。蘋果要全力衝刺中國市場，iPhone 11降價走量之後，還有價效比更高的iPhone SE2代，不到3000元。

3、農業農村部：亞洲11國達成草地貪夜蛾防控昆明共識。今年孟加拉、高棉、寮國等國家區域性玉米受害較重，中國發生草地貪夜蛾110萬公頃，由於各級政府重視，農業農村部門監測防治措施有力，南方玉米產區產量損失控制在5%以內，黃淮海等玉米主產區沒有造成損失。

4、新華社：通過政策推動、科技創新和市場實踐，夜經濟正成為推動新一輪消費升級的嶄新力量，僅景觀照明市場規模今年將突破1000億元。政策與市場正合力為夜經濟開闢空間，北京、上海、廣州、深圳、杭州、濟南、合肥等地先後出臺照明景觀建設規劃。

5、載人航天工程總設計師周建平：中國將在2022年前後完成空間站建造並開始運營，空間站的近期規模為100噸，可載3人。

6、彭博社：軟銀集團悄悄完成了其第二隻技術基金的初始募資活動，僅達到其目標1080億美元的一小部分。兩名知情人士表示，這家日本公司已經為第二隻願景基金籌集了大約20億美元，以便它可以開始支援初創公司。這一募集資金的階段是首輪融資，軟銀將繼續募資。願景基金髮言人拒絕置評。

六、公司要聞

1、推特：繼上個月首次宣佈禁止政治廣告後，推特上週五提供了該項新政策的最新細節，政治廣告禁令將包括提及政治候選人或立法的廣告，推特不允許宣揚涉及社會和政治事業的某種結果的廣告。推特表示，它將使用自動化技術和人工團隊的結合來實施新的廣告政策。

七、資本動態

1、上週五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0121，漲0.1182%，周跌0.3391%；人民幣中間價報7.0091，跌0.0114%，周跌0.2087%。

2、上股交：掛牌企業總數9960，其中N板250，E板453家，Q板9257家。掛牌企業比前一週多4家。

3、新三板：上週（11.11－11.15），新增3家掛牌公司，前一週增加1家；成交金額17.71億，環比減少11.14%。截至目前，新三板掛牌公司總數達9147家。截至15日，今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達695.64億元。

八、國際資訊

1、央視新聞：據韓聯社報道，日本政府為一家日本企業“開綠燈”，批准其向南韓出口氟化氫。氟化氫也是日本政府限制向南韓出口的三種半導體產業關鍵原材料之一。今年8月份，韓聯社曾報道稱，日本在採取相關限制措施後首次批准向南韓出口一批高純度氟化氫。

2、上週五，道瓊斯指數收漲0.8%，報28004.89點，周漲1.17%；標普500指數收漲0.77%，報3120.46點，周漲0.89%；納斯達克漲0.73%，報8540.83點，周漲0.77%。

3、上週五，德國DAX指數漲0.47%，報13241.75點，周漲0.08%；英國富時100指數漲0.14%，報7302.94點，周跌0.77%；法國CAC40指數漲0.65%，報5939.27點，周漲0.84%。

4、上週五，COMEX 12月黃金期貨收跌0.3%，報1468.5美元/盎司，周漲0.4%。

5、上週五，WTI原油期貨漲幅1.67%，報57.72美元/桶，周漲1.02%；布倫特原油期貨漲幅2%，報63.55美元/桶，周漲1.9%。