“A股虐我千百遍,我待A股如初戀”!今天北上資金再度抄底37億,A股迎來了兩連陽,是件值得開心的事情,但是量能沒有跟上,大家還是需要提高警惕的好!
大盤
昨晚跟一位券商的朋友聊起廚電,他最近到老闆電器做了一些實地調研,在這裡我跟大家分享一下。之前在圈子裡面也一直在強調“廚電三寶”,相信有留意的人都賺了不少錢了!
10月地產資料全面超預期:單月地產新開工/竣工/銷售面積同比分別+23.3%/+19.2%/+1.9%;地產竣工延續2019年6月起的回暖趨勢,商品房銷售面積累計同比則為今年來首次轉正。
地產竣工邏輯仍在發酵基本上符合我的預期,所以,最近一個月大家也看到了老闆電器不斷在新高,華帝股份和浙江美大也表現平穩,廚電三寶的估值在逐步脫離底部區間。
不過,地產竣工邏輯雖然兌現了,但目前業績真正出現拐點的只有老闆電器,因為精裝房工程渠道的收入爆發增長,公司預計預計四季度工程端有70-80%的增長,全年工程佔比預計為17-18%。明年預期是50%增長。
目前精裝房工程渠道的市佔率,老闆電器佔35-40%,方太特鋼佔30%,而西門子佔10%,遠遠看不到華帝股份和浙江美大的身影,所以工程渠道率先受益的肯定是老闆電器,而華帝股份和浙江美大需要等到零售端的復甦。按老闆電器的說法,精裝房竣工到廚電零售需求一般有6個月左右的時滯,所以,華帝股份和浙江美大的業績可能要到明年一季度才會有驚喜了,估計四季度依然是平穩過度。
過往,因為在註冊制、退市和對違法行為的懲處等方面,存在一些制度缺陷,再加上市場投資者80%為散戶,導致大A短期很不理性,一直是全球波動性最高的資本市場,但隨著制度不斷完善,外資不斷湧入,散戶不斷被消滅, A股的市場未來肯定會越來越有趣的,你們說呢!歡迎在下方評論留言!
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