阿里最近因反壟斷事件影響，港股股票市值縮水差不多2萬億了，整整跌沒了一家工行銀行（市值1.7萬億）。

開盤前，阿里公佈了100億美元的回購計劃，回購時間從本季度開始執行至2022年底。

阿里的這次回購應該不是單純的拖底股價，可能真的覺得這次危機砸出來的是"黃金坑"。

從邏輯上來講，阿里現在最大的風險是政策風險，但政策的目的並不是要搞死哪家公司，而是要規範行業更好的發展。

最近的科網股下跌就是因為這次的"反壟斷"給行業的發展帶來了不確定性，大資金通常也會迴避這樣的不確定性。

有港美股賬戶的後期可以透過港美股賬戶直接交易，沒有港美股的可以關注ETF。

易方達旗下有一個產品是中證海外網際網路50，簡稱中概網際網路ETF（513050），持股如下：

第一大重倉股是阿里（美股）、第二大重倉是騰訊，還有美團、京東（美股）、拼多多（美股）。

持倉裡都是國內的科技網際網路企業。

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中信證券寫了一篇看空抱團股的報告。

給出的邏輯是，機構年末"規模戰"和"收益戰"壓力下，機構繼續抱團消費和新能源，賣的人很少，然後引發了全面性的投機炒作。

其實這裡有大量的釀酒概念股是不賺錢的。

排名戰結束後，機構將迎來集中調倉時點，機構抱團邏輯下驅動的投機資金也大機率會從相關產品中撤出。

我覺得中信的預判還是很客觀的，但是中信看空的是沒基本面支撐的題材炒作，並不是看空抱團。

A股這兩年題材其實不好做，一波風口來了，拼命拉，風口過後拼命砸，就像幾個月前炒免稅店一樣。

免稅題材現在套死了好多人。

圖：王府井

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銀行板塊最近跌的太慘了，四大行基本上都在新低價格附近，如果這個時候機構換倉的話，很可能會換金融板塊。

沒操作，今天港股持倉有個電池爆拉了18%，沒捨得賣。