新年第一天，特斯拉放出大招，繼去年Model 3大幅降價之後，特斯拉宣佈國產Model Y 正式開售。

與此同時，更加勁爆的訊息是，相比於此前高效能版起售價53.5萬元人民幣，當前36.99萬元的起售價，大幅下降了16.51萬元。

特斯拉號稱新能源汽車裡面的價格屠夫，果然名不虛傳。

特斯拉當前的瘋狂降價，一方面與之前同上海市政府簽訂的合同有關，特斯拉需要瘋狂出貨才能夠滿足未來的合同需求。而另一方面，特斯拉要支撐起當前高高在上的股價，勢必也會想盡一切辦法增加出貨量，畢竟，特斯拉賣的不是利潤，而是預期。

關於特斯拉和新能源汽車的機會，網上分析的文章不少，當然觀點也各不相同，爭論得最厲害的無疑是當前新能源汽車到底有沒有泡沫的問題。

那麼我們就先說泡沫的問題，關於泡沫，得看怎麼定義。

說到底，如果大眾的一致預期說行業就應該這樣，你也可以說這沒有泡沫，就好比市場認可茅臺值3000塊錢一瓶，那麼它就沒有泡沫。

另外一個就是泡沫持續的時間問題，比如荷蘭的鬱金香泡沫，前前後後持續了好幾十年，如果你是一個投機者，如果沒有參與到這個泡沫的製造中去，那麼有可能就會失去非常好的投機標的和機會，這個泡沫，前前後後持續了幾代人才破滅。

所以，泡沫，也得分不同的種類。

當然，在現代金融和產業中，就很難發生這種泡沫持續很長時間的情況，因為資金的流動越來越方便，當一個行業的風險被顯著放大時，要維持這個泡沫所需要的成本，也會越來越高。

這樣一來，預期就會分化，從而加速泡沫的破裂。

因此，關於新能源汽車的泡沫問題，至少當前的預期是看不到衰減的跡象的，一方面全球都在尋找新的經濟增長點，政策支援的預期短期內是不會衰減的。

而另外一個方面，快速流動的炒作資本，講故事比尋求有業績增長和利潤釋放的公司，在2020這種全球主要經濟體負增長的環境下，要容易得多。

這些海量的超發的資金，需要尋找大容量的出口，新能源汽車的風口，無疑是一個很好的蓄水池，並且不分國界。

還僅僅是在一年之前，各大電動汽車品牌融資困難，破產之風聲不絕於耳，轉眼就雨過天晴，烏雞瞬間變成鳳凰。

做空特斯拉的資金，被一次次打臉，這背後的金融較量，以菜頭水平有限，說不明白。

但是有一個基本的常識沒有問題，資金太多了，做空的標的不足以消化掉這麼多剩餘資金的時候，反過來做多，把空頭打爆。既為超發的貨幣找到了出處，又為這些資金獲得泡泡紅利，一舉兩得。

所以當前的新能源汽車，如果僅從行業本身來看，說沒有泡沫的話，那是騙人的，出貨量幾萬輛的蔚來汽車，市值是年銷幾百萬輛的百年品牌福特汽車的兩倍，足以說明市場的瘋狂。

但是做投資，需要順勢而為，道理很簡單。

因為市場總是對的。

你可以認為特斯拉有泡沫，可以認為蔚來有泡沫，但是改變不了這些公司股票瘋狂上漲和屢創新高的事實。

至於未來這些公司的市值是硬殺還是軟殺，泡沫多久破滅，薛定諤也不知道。

得等到箱子開啟的時候，才能定論。

很多人說，全世界推動新能源汽車的發展，是為了環保。

這個怎麼說呢，如果要在全世界找一個高尚、正當的理由來背鍋的話，環保無疑是最好的理由。

真實情況是，連最頂級的科學家都還搞不清楚，當前氣溫到底是朝著變冷的方向還是變暖的方向發展的時候，關於碳排放的問題，已經不僅僅是一個環保問題，甚至不是經濟問題。

大國間的博弈，往往發生在方方面面。

電動車真的環保嗎，在我國當前火電發電量依然佔據主導地位的當下，最多是一個二氧化碳轉移排放的問題。

所以各國大力發展新能源汽車，也不僅僅是一個環保問題，而是在這輪運動式的科技競爭中，誰也不想落在後面追趕。

說白了，新的經濟增長點，太難找了。

新能源汽車，算一個。

比起環保問題，能源安全問題，對於我們的重要性，則要更加突出很多。

大國的崛起，方方面面都不能被卡脖子的，半導體行業的卡脖子，有多難受，我們已經體驗過了。

而能源安全，則是比半導體更重要的事情。

畢竟在工業時代，能源就好比維持生命的糧食，缺少了，整個社會的新陳代謝就停止了。

根據國家統計局的資料統計，我國的原油進口量，已經從2015年的33039.46萬噸，增長到2019年的50738.46萬噸。

高速發展的中國，對能源的需求，已經到了天量的數字。

因此，國家不惜開放整個汽車產業，引進特斯拉這樣的鰱魚進來攪活新能源汽車這盤大棋，才是今年相關公司股票節節高升的主要原因。

能源問題，是必須要解決的問題，所以新能源汽車的賽道，是隻能成功不能失敗的行業。

是誰最終活下來不重要，但一定要有公司能夠活下來。

包括剛剛生效的2020-2021新能源汽車的購車新政，也體現了未來政策的支援力度。

那麼是不是說，這些新能源汽車公司的股票，就可以去購買呢？

No No No

菜頭一貫的觀點是，高了就是高了，如果你有在去年市場傳言特斯拉和蔚來要破產的時候獨具慧眼，買入這些公司，是沒有任何問題的。

或者，你能夠在巴菲特持股比亞迪10年不漲的時刻，相信巴老爺子的價值投資，買入比亞迪公司的股票，也是沒有問題的。

但是當前，菜頭還是認為，泡沫就是泡沫。

在當前位置，繼續吹大泡沫所獲得的收益，和泡沫破迷所面臨的風險相比，機率不言而喻。

如果我有足夠多的錢，我一定會買豐田，而非特斯拉。

傳統的車企，總會有那麼幾家可以穿過週期的。

當競爭趨於穩定時，大家又會重新回到一個起跑線上。

最後，我想說的是，我更看好新能源汽車的上游賽道，起碼在行業格局還未穩定之前，賣水的比淘金的，具有更大的確定性。

後續有補充內容。