1、銀保監會主席郭樹清：當前及未來一段時期，要加大對國內外金融形勢的分析研判，不斷增強服務實體經濟能力，深化金融供給側結構性改革。深入整治各種違規金融行為，堅決打擊各種非法集資活動，繼續拆解影子銀行，遏制房地產泡沫化傾向，主動配合地方政府整頓隱性債務。

2、中共中央、國務院：釋出關於保持土地承包關係穩定並長久不變的意見。穩妥推進“長久不變”實施，包括穩定土地承包關係；第二輪土地承包到期後再延長三十年；繼續提倡“增人不增地、減人不減地”；建立健全土地承包權依法自願有償轉讓機制。

3、21世紀：據悉，日前財政部已向省級財政部門下達部分2020年新增專項債額度，但發行時間尚不確定。南方某省財政廳債務處人士表示，額度已經收到，需要省人大及其常委會審議通過後才能對外公佈。發行可能要到明年1月。

4、美芝股份董事長李蘇華：鼓勵公司及全資子公司全體員工積極買入公司股票。本人承諾，凡在11月27日至12月17日期間淨買入美芝股份股票，且連續持有12個月以上並在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生的虧損，由本人予以補償；若產生收益，則歸員工個人所有。

5、財經早餐：中國科學院大連化學物理研究所所長、院士劉中民一行到訪茅臺，並就茅臺酒成分分析、食品安全快檢技術和生物資訊學等方面相關合作事宜進行交流探討。茅臺集團董事長李保芳表示，一百年前，大家只知道茅臺酒好喝，卻不知道為什麼好喝，現在隨著科技水平的提升，我們希望弄清這個謎底。

一、巨集觀經濟

1、中央深改委會議：構建更加完善的要素市場化配置體制機制，要堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放。要建立完善農業支援保護制度，要堅持農業農村優先發展，不斷增強強農惠農富農政策的精準性、穩定性、實效性。

2、央行、銀保監會：就《系統重要性銀行評估辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。央行、銀保監會將向參評銀行傳送資料報送模板和資料填報說明，收集2018年資料，開展2019年系統重要性銀行評估。

3、中國政府網："十四五"規劃編制專題會議召開。“十四五”時期，外部環境可能更加複雜，不確定性和挑戰更多。編制好“十四五”規劃，要把發展機遇研判準，把困難挑戰分析透，立足中國基本國情和發展階段，堅持發展第一要務，突出保持經濟執行在合理區間、推動高品質發展。

4、央廣網：國務院江蘇安全生產專項整治督導工作動員會在南京召開。動員會結束後，國務院督導組將用一年時間在江蘇開展安全生產專項整治督導工作。專項整治督導的內容包括綜合督導和行業領域督導兩個方面。

5、央行：週二，未開展逆回購操作，當日有1200億元逆回購到期。

6、隔夜shibor報2.3230%，上漲8.90個基點。7天shibor報2.5980%，上漲0.20個基點。3個月shibor報3.0200%，下跌0.90個基點。

二、地產聚焦

1、中原地產：11月4日以來的20天內，已有20家國內房企計劃或已釋出美元融資超50億美元。2019年以來，國內房企合計釋出海外美元債已超650億美元，同比增長近50%。在最近20天的幾筆融資中，融資成本已從5%漲至12.8%不等。

2、一財：近日，市場有訊息稱，個別地區的個別銀行暫停發放涉房類貸款。建設銀行深圳住房城市建設支行工作人員迴應表示，確實是接到總行通知關閉按揭貸放款系統，只是11月底做個調整，12月初就正常開了。目的是為了下一年度做準備，每年年底都會有這段時間。

3、中證報：因臨近年底，業主因急於出售而紛紛降價。從年初到現在，北京二手房降價幅度在5%左右。隨著調價動作增多，年末看房人數明顯增加，近期二手房成交有所回升。

三、股市盤點

1、上證指數報2907.06點，上漲0.03%，成交額1654.97億。深證成指報9677.23點，上漲0.53%，成交額2281.46億。創業板指報1679.08點，上漲1.04%，成交額775.36億。兩市合計成交3936.43億。盤面上，船舶製造、貴金屬等板塊漲幅居前。

2、恆生指數跌0.29%，報26913.92點。國企指數跌0.11%，報10617.37點。滬股通淨流入108.75億元，當日餘額397.55億元。深股通淨流入105.55億元，當日餘額398.82億元。北上資金淨流入214.30億元，創下開通以來新高。

3、證券時報：11月以來，控制權擬轉讓的上市公司數量17家；年初至今，這一數量達125家。控制權擬轉讓的公司中以協議轉讓股權的方式較多，大多是控股股東主動轉讓。受讓方為國資背景的上市公司數量明顯多於民資背景。多數公司釋出公告後，股價都會應聲大漲，但後期走勢分化。

4、證券日報：截至11月25日，按照首次公告日計算，剔除併購交易失敗案例，今年A股市場共有1329家上市公司參與到併購交易案中，其中，409家為上市國企，在這之中，101家上市國企的專案進度為“已完成”，308家上市國企的專案進度為“進行中”。

5、證券時報：今年以來，基金經理變更依然頻繁。截至上週，年內已有218位基金經理離職，同比上升30%。值得注意的是，近期基金經理離職的原因，主動離任不再是主流，因業績差而被迫離職的明顯增多。

6、中證報：週二，A股收盤後，MSCI董事總經理表示，從目前的情況看，今年最後一次MSCI A股擴容實施順利，目前沒有發現任何問題。關於下一步A股納入計劃，目前MSCI內部尚無時間表。

7、長生退：退市整理期已結束，公司股票終止上市並摘牌。公司股票終止上市後，將轉入全國中小企業股份轉讓系統進行股份轉讓。週二，長生退報0.77元/股，上漲8.45%。

8、太極股份：控股股東中電十五所擬將其持有的公司33.20%股份無償劃轉至中電太極，並將剩餘持有股份表決權委託給中電太極。本次收購已經觸發中電太極的要約收購義務。本次國有股權無償劃轉前後，太極股份的實際控制人均為中國電科。

9、國投電力：擬發行全球存託憑證，並在英國金融行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫敦證券交易所上市證券主機板市場的滬倫通板塊交易。本次發行的GDR代表的A股基礎股票將不超過本次發行上市前公司普通股股本的10%。

10、三泰控股：9月19日至11月26日期間，李家權先生以集中競價方式累計增持公司股票6890.45萬股，佔公司總股本的5%。本次權益變動前，李家權未持有三泰控股股份。李家權為公司收購龍蟒大地農業有限公司100%股權的交易對方之一。

11、中裝建設：公司有意向擬以3000萬元對玳鴿資訊進行增資，增資後公司佔玳鴿資訊20%的股權。玳鴿資訊是一家專注於區塊鏈技術研發與運用的技術公司，為上海市區塊鏈技術協會理事單位。此外，公司2.94億股限售股將於11月29日上市流通。

12、兩市融資餘額：截至11月25日，上交所融資餘額報5429.95億，較前一交易日增加4.36億；深交所融資餘額報4121.04億，減少7.71億元；兩市合計9550.99億元，減少3.35億元。

四、行業觀察

1、人民日報：下大力氣整治醫療美容亂象，讓人們享受到正規、有保障的醫療美容服務，需要多措並舉、重典治亂。要讓公眾多了解醫療美容行業，認清醫療美容和生活美容的區別，做好甄別、防範風險，才能避免因為追求美麗而損害健康。

2、證券日報：今年以來，A股上市銀行出現大面積“破淨”，截至週一，34家上市銀行中共有23家處於“破淨”狀態，這也使得年內宣佈實施股價穩定措施的銀行數量持續增加。受此影響，因股價低於上一年度每股淨資產，年內已有8家A股上市銀行對外宣佈實施穩定股價的措施。

3、財政部等三部門：釋出關於北京2022年冬奧會和冬殘奧會稅收優惠政策的公告。對國際奧委會相關實體中的非居民企業取得的與北京冬奧會有關的收入，免徵企業所得稅。

4、央視新聞：中國船舶工業集團有限公司與中國船舶重工集團有限公司於上月底正式實施聯合重組。此次重組後掛牌成立的中國船舶集團有限公司將成為全球最大的造船集團。未來，中國船舶集團有限公司將成為海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障的主體力量。

5、海南省藥監局：境內責任人註冊地在海南省行政區域範圍內的企業，可在海南省辦理首次進口非特殊用途化妝品備案手續。進口非特殊用途化妝品實行告知性備案後，審批時間由3至5個月縮短為5個工作日，可讓國內消費者同步享受到全球最新化妝品。

6、北京交通委：北京市第三批道路停車改革將於12月1日起在門頭溝、房山、順義、大興等9個區實施。這標誌著，北京全市範圍內將全面實施道路停車電子收費。屆時，道路停車一律取消人工現場收費。市民注意不要將停車費交給任何現場人員或者掃二維碼付費。

7、央廣網：中國重汽第二代智慧卡車實現量產，進入商業化階段。該智慧卡車可以在公開道路上實現部分自動駕駛，具有自動車道保持輔助、預見性駕駛節油控制等功能，預計2020年投放市場。

五、產業資料

1、中國信託業協會：三季度末，中國信託資產規模為21.99萬億元，比上季度末下降2.39%，資產規模繼續保持穩步下降。專家表示，信託業正嚴格落實資管新規過渡期的整改要求，執行效果比較明顯，信託公司正切實提升合規和風控能力水平。

2、經濟參考報：臨近年底，2020年電煤價格談判進入關鍵時期。國家能源投資集團有限責任公司等11家中國煤炭企業巨頭聯合“發聲”，倡議保供穩價。按照計劃，明年行業結構性優化將加碼，淘汰落後產能、推進兼併重組，未來全國大型現代化煤礦的產量佔比會越來越大。

3、QuestMobile：截至6月，網路直播使用者規模已經突破4.33億，內容形態滲透了娛樂、購物、教育、出行以及社交、旅遊，加上BATZ幾大系的深度爭搶，各個平臺內部，形成了龐大的私域流量，對於緩解流量壓力，解決使用者時間紅海廝殺問題，效果顯著。

4、國家郵政局局長馬軍勝：中國是全球跨境包裹寄遞市場的重要參與者，目前來自中國市場的包裹佔比已經達到了38%。全行業全年支撐跨境電子商務交易額超過3500億元。

5、清科研究中心：10月，國內股權投資募資市場共計151只基金髮生募集，數量同比上升28.0%，環比下降15.2%；披露募資金額的142只基金共募集855.00億元，同比上升22.9%，環比上升43.7%。由於頭部募資金額較大，募資金額小幅回升，但整體表現平平，尚無回暖趨勢。

6、騰訊集團副Quattroporte李朝暉：自2008年成立以來，騰訊投資在遊戲文娛、電商消費、本地服務、金融科技等領域投資了不少公司，目前已有近70家成功上市、100多家成為“獨角獸”。

六、公司要聞

1、36氪：據悉，拼多多正在孵化直播業務，於11月24日前後首先內測微信小程式。一些招聘網站已有相關資訊流出。拉勾網顯示，拼多多正在招聘“網紅機構運營經理”、“視訊創意經理”等與直播相關的職位。

2、一財：在賈躍亭的債權人大會結束後，FF新上任CEO表示，只要我們把公司做成功，債權人就會賺錢。如果得不到他們的支援，公司無法恢復運營，這個時候他們才會損失。在沒有更好選擇的情況下，相信債權人一定會選擇雙贏，而不是雙輸。

3、《中國經濟週刊》：關於阿里巴巴會不會迴歸A股或者繼續登陸倫交所，張勇表示，香港是一個新的起點，但絕對不是終點。

七、資本動態

1、5年期國債期貨主力合約TF2003上行0.08%至99.685；10年期國債期貨主力合約T2003上行0.16%至98.065。10年期國債利率跌2.00BP，至3.17%；10年期國開債利率跌1.74BP，至3.57%。

2、截至11月26日下午收盤，國內期市多數下跌，黑色系多數領跌，線材跌逾3%，螺紋鋼跌近2%；農產品多數下跌，棕櫚油一度觸及跌停，豆油跌逾2%；能化品多數下跌，橡膠跌近2%；基本金屬多數下跌，滬鉛跌逾1%；貴金屬均下跌。

3、上海國際能源交易中心：11月26日，原油期貨主力合約SC2001以460.2元/桶收盤，下跌0.22%。主力合約成交169044手，持倉減少2388手至32208手。全部合約成交174384手，持倉減少900手至48332手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0363，跌0.0611%，人民幣中間價報7.0344，漲0.0753%。NDF：3個月報7.0417，6個月報7.0599，1年報7.0955，2年報7.1885。

5、新三板：11月26日合計掛牌9120家公司，當日減少1家，成交金額2.75億，其中做市轉讓1.53億，集合競價1.22億。三板成指報919.17，跌0.07%，成交額1.55億。

6、上股交：掛牌企業總數9963家，其中N板250家，E板453家，Q板9260家。

八、國際資訊

1、納斯達克亞太區主席：美國歡迎中國公司來上市，納斯達克歡迎中國公司來上市，現在市場上有一些謠言，我們希望傳遞正確的聲音。

2、波羅的海乾散貨指數：漲5.55%，報1426點。

3、美股再創收盤歷史新高。道指漲0.20%，報28121.68點；納指漲0.18%，報8647.93點；標普500指數漲0.22%，報3140.52點。最近以來，有關國際貿易談判的積極訊息令美股得到提振，主要股指迭創新高。

4、歐洲三大股指收盤漲跌不一。德國DAX指數跌0.09%，報13234.94點；法國CAC40指數漲0.08%，報5929.62點；英國富時100指數漲0.09%，報7403.14點。

5、日經225指數漲0.35%，報23373.32點。南韓KOSPI指數跌0.10%，報2121.35點。

6、COMEX 12月黃金期貨收漲0.23%，報1460.30美元/盎司。

7、WTI 1月原油期貨收漲0.69%，報58.41美元/桶。