2020年5G規模建設即將啟動，產業鏈一片繁榮，景氣度從上游濾波器、天線向中游光模組及器件、通訊裝置傳導，最終傳導至應用側。

3個景氣方向與3個可期待的主題：光模組板塊，5G吹響行業復甦號角，雲端計算錦上添花。電信光模組市場受益於5G網路規模建設，景氣度有望顯著提升；數通光模組市場，全球雲端計算產業鏈景氣復甦驅動100G需求改善，400G需求將持續展現。IDC及網路裝置板塊，IDC長期價值凸顯，算力的供需矛盾支撐行業長期成長，政策趨嚴背景下，龍頭公司的優勢有望進一步提升。重點推薦：星網銳捷、資料港、光環新網、億聯網路、中際旭創、移遠通訊。建議關注：中興通訊、中國聯通、移為通訊、海能達、光迅科技、烽火通訊、華工科技、新易盛等。

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中興通訊

中興通訊是全球領先的綜合通訊解決方案提供商。公司通過為全球160多個國家和地區的電信運營商和企業網客戶提供創新技術與產品解決方案，讓全世界使用者享有語音、資料、多媒體、無線寬頻等全方位溝通。集團主要業務是致力於設計、開發、生產、分銷及安裝各種先進的電信系統和裝置，包括：運營商網路、終端、電信軟體系統、服務及其他產品等。

烽火通訊

烽火通訊網路產品方面，在國內，40GDWDM/OTN大規模應用於國家一級幹線，IPRAN產品已成為電信、聯通主流供應商，高階交換機入圍運營商規模應用；在海外，PTN和100G產品實現規模銷售，並在海外主流運營商獲得商用。纖纜產品方面，光纜出口連續四年保持快速增長。業務與終端方面，家庭閘道器穩居國內固網終端第一集團；IPTV平臺進入電信、聯通主流供應商行列。光配線系統方面，核心產品市場佔有率穩居行業前二；海外在多個國家集採中獲得份額第一，FTTH總包工程獲得規模突破，積累了海外交鑰匙專案的管理經驗。

光環新網

光環新網是業界領先的網際網路綜合服務提供商，主營業務為雲端計算業務、IDC及其增值服務及IDC運營管理服務等網際網路綜合服務。

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