北京時間10月1日凌晨訊息，網易有道今日向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開發行）招股書。這份招股書顯示，網易有道計劃申請將代表其A類普通股的美國存托股票（ADS）在紐約證券交易所掛牌交易，股票程式碼為“DAO”，用作“佔位符”的暫定籌資額為3億美元。

網易有道已經指定花旗集團、摩根士丹利、中投公司、瑞士信貸集團和匯豐銀行為IPO交易的承銷商。

招股書顯示，在此次發行同時，同步進行私募配售，網易最大機構股東Orbis基金，承諾向有道購買總額為1.25億美元的A類普通股。

網易有道在招股書中披露了該公司的財務資訊：在截至2019年6月30日的6個月中，網易有道的淨營收為人民幣5.485億元（約合7990萬美元），與上年同期的人民幣3.272億元相比增長67.7%。2018上半年，以線上課程為代表的智慧學習業務成為有道第一大營收來源。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6個月中，網易有道的淨虧損分別為人民幣8280萬元和人民幣1.679億元（約合2450萬美元）。

網易有道2018的淨營收為人民幣7.316億元（約合1.066億美元），與2017年的人民幣4.557億元相比增長60.5%。在2017年和2018年裡，網易有道的淨虧損分別為人民幣1.639億元和人民幣2.093億元（約合3050萬美元）。

網易有道成立於2006年，是繼網易雲音樂、網易味央之後，網易公司第三家獨立融資的品牌。2018年4月，網易有道宣佈完成首次戰略融資，暫未透露融資額。此次融資由慕華投資領投，君聯資本參投，投後估值達11億美元，躋身中國網際網路獨角獸俱樂部。

上半年營收5.49億元淨虧損1.68億元

招股書顯示，今年上半年有道營收5.49億元人民幣，去年同期為3.28億元人民幣，同比增長67.67%，2018年全年有道營收7.32億元人民幣，2017年全年營收為4.56億元人民幣，同比增長60.53%。

今年上半年，有道淨虧損1.68億元人民幣，去年同期淨虧損為8275.1萬元人民幣，淨虧損同比擴大102.89%。2018年全年有道淨虧損2.93億元，2017年淨虧損為1.64億元。

丁磊持股30% CEO周楓持股20.6%

在這份招股書中，網易有道還披露了公司高管和董事的持股資訊：丁磊實益持有29，751，158股普通股，持股比例為30.1%；周楓實益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%；吳迎暉實益持有1，840，000股普通股，持股比例為1.9%。

機構股東方面，網易公司（NASDAQ：NTES）實益持有65，387，160股普通股，持股比例為66.2%；網易有道CEO周楓全資擁有的開曼群島Peng Ke Holdings Inc。實益持有20，341，200股普通股，持股比例為20.6%。

智慧學習業務收入3.1億元同比增58%

招股書顯示，2019上半年，智慧學習業務收入3.1億元，同比增長58.1%，佔總營收的57.4%；線上廣告收入為2.3億，同比增長82.5%。

其中，線上課程收入由1.6億增長至2.3億，同比增長54.3%，從2018年上半年至2019年上半年，有道精品課平均課單價由約人民幣508元增至約人民幣751元，增長約47.8%；其他學習服務收入為4350萬元，同比增長48.4%；有道智慧硬體收入4310萬，同比增長264.7%。

上半年研發支出1.11億元佔總收入20.3%：

招股書顯示，2019年上半年，有道研發支出為1.11億元人民幣，佔比20.3%。截至2019年6月30日，有道研發人員共373人，約佔總員工數33%。