要聞速遞
1、融360：全國房貸利率上行趨勢已經持續半年
全國房貸利率上行趨勢已經持續半年。2019年11月，全國首套房貸款平均利率為5.53%，環比上漲了1BP，為相應期限LPR加點68BP；二套房貸款平均利率為5.85%，環比上漲1BP，為LPR加點100BP。
晨讀點評：在信貸額度緊張和嚴控樓市的背景下，房貸利率上行趨勢或將延續。
巨集觀●資料
1、國家能源局：在自由貿易試驗區開展“證照分離”改革全覆蓋試點
國家能源局綜合司印發《國家能源局在自由貿易試驗區開展“證照分離”改革全覆蓋試點實施方案》。對電力業務許可、承裝（修、試）電力設施許可事項按照“優化審批服務”改革方式實施“證照分離”改革全覆蓋試點。
2、發改委：10月份原油產量1619萬噸
發改委資料顯示，10月份原油產量1619萬噸，同比增長0.3%；原油加工量5213萬噸，同比增長4.1%；成品油產量3307萬噸，同比增長5.7%；成品油表觀消費量2863萬噸，同比增長1.8%，其中汽油同比下降4.2%，柴油同比增長6.5%。
3、市場監管總局：不得參與或支援行業協會組織的壟斷協議
市場監管總局就《經營者反壟斷合規指南（公開徵求意見稿）》公開徵求意見。 意見稿指出，經營者不得與其他經營者達成或組織其他經營者達成排除、限制競爭的協議、決定或其他協同行為。
4、商務部：11月初以來豬肉價格已下降16.5%
商務部發言人表示，11月初以來豬肉價格已下降16.5%，預計今年進口豬肉超300萬噸。
5、國家衛健委：指導有關地方加強鼠疫防控工作
國家衛生健康委高度重視，支援指導北京、內蒙古兩地加強病例救治和疫情監測，同時強化內蒙古當地的疫源調查和應急處置等綜合防控措施，並依法及時公開疫情資訊。
6、商務部：2019年版市場準入負面清單呈現三大特點
商務部新聞發言人高峰表示，2019年版市場準入負面清單進一步縮減和優化管理措施，呈現三個特點：一是全國一張清單體系更加完善；二是合法有效准入措施全部納入；三是持續推動縮短清單的程度。
7、商務部：中國商業零售市場是開放的、迅速增長的
商務部發言人表示，中國的商業零售市場是開放的，也是迅速增長的，我們將繼續為包括外資企業在內的各類市場主體營造更加市場化、法治化、國際化的營商環境。
8、商務部：推動國家經濟經開區高水平開放高品質發展
商務部發言人表示，鼓勵國家級經開區引進研發結算等功能性機構，推進國家級經開區加快發展外貿新業態，支援有條件的國家級經開區建設，外貿轉型升級基地和外貿公共服務平臺。
9、商務部：繼續鼓勵優質肉類進口和投放中央儲備肉
10、兩部委：2019版國家醫保藥品目錄公佈
國家醫療保障局、人力資源和社會保障部公佈完整版的2019年《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。此次新版國家醫保藥品目錄中，市場焦點之一的PD-1單抗只有信達生物的信迪利單抗入圍。
11、財聯社：國家醫保藥品新增70個
通過最新談判，新版國家醫保藥品目錄中，又有70個藥品加入到醫保報銷的行列中來，另外有27個藥品“續約”。97個藥品將全部納入醫保目錄乙類藥品範圍。
12、中共中央、國務院釋出關於推進貿易高品質發展的指導意見
中共中央、國務院釋出關於推進貿易高品質發展的指導意見。到2022年，貿易結構更加優化，貿易效益顯著提升，貿易實力進一步增強，建立貿易高品質發展的指標、政策、統計、績效評價體系。
13、財政部：截至10月末全國地方政府債務餘額21.38萬億元
財政部訊息，10月份，全國發行地方政府債券964.6億元。1-10月，全國發行地方政府債券42787億元。截至2019年10月末，全國地方政府債務餘額213800億元，控制在全國人大批准的限額之內。
14、農業農村部：做好承包地確權登記頒證和新一輪延包工作
農業農村部部長韓長賦表示，堅持土地承包關係穩定並長久不變，穩定基本經營制度、尊重農民主體地位，做好承包地確權登記頒證和新一輪延包工作，為實施鄉村振興戰略、加快農業農村現代化提供製度保障。
15、國家煤礦安全監察局：開展為期3個月的煤礦安全集中整治
關於開展煤礦安全集中整治的通知。以遏制煤礦重特大事故為目標，依法嚴厲打擊煤礦安全生產違法違規行為，推動煤礦企業嚴格落實安全生產主體責任，完善和落實安全生產責任及管理制度。自即日起，開展為期3個月的煤礦安全集中整治。
金融●要聞
1、央行：穩妥推進人臉識別線下支付
中國人民銀行科技司副司長羅永忠表示，要堅決保護好強隱私生物特徵，合理應用好弱隱私生物特徵，牢牢守住資訊和資金安全底線，特別是對人臉識別這一熱點應用，應堅持守正創新，穩妥推進線下支付應用。
2、央行：穩妥推進數字化形態法定貨幣出臺應用
人民銀行副行長範一飛表示，將遵循穩步、安全、可控原則，合理選擇試點驗證地區、場景和服務範圍，不斷優化和豐富DC/EP功能，穩妥推進數字化形態法定貨幣出臺應用。
3、範一飛：警惕圍繞支付業務搞金融產品巢狀
央行副行長範一飛在第八屆中國支付清算論壇上表示，警惕圍繞支付業務搞金融產品巢狀，從重打擊無證機構。
4、央行：網路借款的金融風險向支付領域蔓延
央行副行長範一飛表示，當日結算業務容易滋生很多的風險隱患，一些銀行和支付機構把銀行日間額度擴大化，有些機構還通過關聯公司將銀行墊資款項挪做他用，導致網路借款的金融風險向支付領域蔓延。
5、銀保監會：保險業中短期保費佔比由2015年的31%降到4%
中國銀行保險監督管理委員會人身保險監管部副主任賈飆表示，目前，保險行業實力持續增強，轉型升級成效初步顯現。行業中短期業務保費收入佔比已由2015年的31%降到4%。
股市●債市
1、A股：滬指縮量跌0.47%
截至收盤，滬指跌0.47%，報收2889點；深成指跌0.27%，報收9622點；創業板指跌0.04%，報收1673點。滬股通淨流入17.5億，深股通淨流入18.5億。
2、港股：恆指跌0.22%
截至收盤，恆指跌0.22%，報26893.73點。國指跌0.55%，報10560.87點。主機板全日成交761.78億港元，港股通淨流入18.81億港元。
3、美股：三大股指全線收漲
道瓊斯指數收盤上漲43.32點，漲幅0.32%，報28164.00點；標普500指數收盤上漲13.11，漲幅0.42%，報3153.63點；納斯達克指數收盤上漲57.25點，漲幅0.66%，報8705.18點。
4、歐股：三大股指全線收跌
德國DAX指數收盤下跌40.32點，跌幅0.30%，報13246.75點；英國富時100指數收盤下跌13.58點，跌幅0.18%，報7416.20點；法國CAC40指數收盤下跌14.12點，跌幅0.24%，報5912.72點。
5、兩市融資餘額增加17.90億元
截至11月27日，上交所融資餘額報5415.40億元，較前一交易日增加4.92億元；深交所融資餘額報4122.31億元，較前一交易日增加12.99億元；兩市合計9537.71億元，較前一交易日增加17.90億元。
6、證監會：良品鋪子等4家企業首發成功過會
證監會公告，良品鋪子股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、金現代資訊產業股份有限公司、山東東嶽有機矽材料股份有限公司首發獲通過。
7、上交所：定於11月30日開展大股東股份減持業務全網測試
上交所釋出開展大股東股份減持業務全網測試的通知，定於2019年11月30日（週六）組織全體市場參與者開展全網測試。
8、科創板：德林海、財富趨勢首發12月9日上會
上交所披露科創板上市委2019年第51次審議會議公告，無錫德林海環保科技股份有限公司、深圳市財富趨勢科技股份有限公司首發12月9日上會。
9、北上資金淨流入17.38億
港交所最終資料顯示，北上資金淨流入17.38億元。滬股通方面，中國平安淨買入2.67億，華友鈷業淨買入1.74億。深股通方面，平安銀行淨買入1.31億，萬科A淨買入1.23億。
10、深交所：與中國五礦簽署戰略合作框架協議
深圳證券交易所與中國五礦集團有限公司簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞資本市場助力國企改革提質增效、增強金融服務實體經濟能力等方面進一步深化合作。
11、香港交易所：與上海航運交易所簽訂合作備忘錄
香港交易及結算所有限公司（香港交易所）今天在上海與上海航運交易所簽訂合作備忘錄，旨在金融和航運領域開展合作，共同推動中國內地航運價格的國際化程序。
12、證監會：將不斷推進完善資本市場制度體系
中國證券監督管理委員會首席律師焦津洪表示，下一步證監會將不斷推進完善資本市場制度體系，綜合運用行政處罰、民事賠償和刑事處罰等法律手段，推動全面完善相關法律責任規定，健全相應的配套制度機制。
13、全國中小企業股份轉讓系統
全國中小企業股份轉讓系統公告，鑑於康大醫療將於11月29日終止掛牌，上海底特、司南導航將於11月29日變更股票轉讓方式，由做市轉讓變更為集合競價轉讓。
14、A股：已有375只股票股價跌破每股淨資產
截至11月28日收盤，A股已有375只股票股價跌破每股淨資產，破淨率超過10%，數量和比例都已接近2005年以來的歷史高點。
15、證券日報：年內已有17家公司併購申請被否
截至11月28日晚，今年以來併購重組委已經稽核的102家上市公司併購重組申請中，已有17家被否，否決率為16.67%。至於被否的原因，標的資產持續盈利能力、關聯交易和資訊披露依然是主要問題。
樓市●土地
1、韓長賦：將開展第二輪土地承包到期後延包試點
農業農村部部長韓長賦表示，準備在一部分縣，主要是先期到期的縣開展第二輪土地承包到期後的延包試點，現在正在組織申報。關於延包，在大面積操作實行之前，中央以及有關部門還會出臺指導意見。
2、韓長賦：對進城農民的承包地，不得強制其放棄
農業農村部部長韓長賦：對進城農民的承包地，不得強制其放棄，中央鼓勵進城農民在依法自願有償的情況下，將承包地轉租或者退還集體。進城農戶是否放棄承包地，要尊重農民的意願。不得以退出土地承包權，作為農戶進城落戶的條件。
3、中證報：長租公寓再次引發關注
杭州中擇房產代理有限公司、河南悅如資產管理公司均釋出公告稱，因面臨巨大經營及資金壓力，正常運營難以為繼。專家表示，長租公寓是解決結構性失衡的重要抓手，但資金錯配、惡性競爭等風險不容忽視。行業規範發展監管要求應儘快明確。
4、證券日報：今年房企併購已達467宗 涉現金支付總價4688億元
截至11月28日，2019年A股房企併購事件已達467宗，涉及買方現金支付總價值4688億元。其中，已完成208宗，失敗30宗，剩餘229宗仍在進行中，涉及買方現金支付價值總額為2508億元。
產業●公司
1、新華社：雲南投資逾千億元推動技術改造提升工業品質
雲南省今年組織實施“3個100”工業轉型升級重點專案和750個“千億技改工程”專案，年度計劃投資分別達398.4億元和714.6億元，著力推動技術改造，提升工業產品品質。
2、劉強東：卸任京東雲端計算全資子公司總經理
天眼查資料顯示，江蘇利昇資訊科技有限公司發生工商變更，劉強東卸任該公司總經理。而在11月27日，其助理張雱卸任該公司執行董事。同時退出的還有原監事李婭雲，新增王曉鍾、丁永晟為執行董事兼總經理、監事。
3、新華社：中國第四代煤炭地下氣化技術成功應用
內蒙古自治區鄂爾多斯市準格爾旗唐家會礦區煤炭地下氣化（簡稱ISC）技術工業化示範專案，27日宣佈正式投產。這標誌著中國擁有自主智慧財產權的第四代ISC技術成功應用。
4、國家煤礦安監局將開展為期3個月的煤礦安全集中整治
據國家煤礦安監局官網訊息，國家煤礦安監局決定自即日起，開展為期3個月的煤礦安全集中整治。
5、證券時報：中央匯金公司前三季度淨利潤4513億元
中央匯金投資有限責任公司最新披露的2019年三季度報表顯示，前三季度，公司營業收入為4661億元，上年同期為4205億元。前三季度，公司淨利潤為4513億元，同比增12%，上年同期淨利潤為4032億元。
6、介面：京東數科攜手中信證券
以京東白條應收賬款作為基礎資產的“東道一號1期京東白條應收賬款債權資產支援專項計劃”正式設立，這是京東數字科技集團和中信證券聯合推出的交易所市場首單以LPR為基準定價的浮動利率型企業ABS產品。
7、廣州：首批自動駕駛計程車上路載客
文遠知行與廣州市白雲出租汽車集團、科學城（廣州）投資集團，在廣州黃埔區、廣州開發區開啟RoboTaxi試運營服務，成為全國首支在一線城市落地的自動駕駛計程車隊。
國際●動態
1、美國：或於下週就法國數字稅提出反制措施
美國貿易代表辦公室宣佈即將完成對法國數字服務稅的調查，將在12月2日宣佈相關的措施，以應對此前法國推出的數字服務稅。
2、日本：力爭20年後實現量子計算機實用化
3、沙烏地阿拉伯：和阿聯酋領導人確認將推出數字貨幣
沙烏地阿拉伯和阿聯酋領導人證實，兩國將啟動數字貨幣的開發。據當地媒體此前報道，數字貨幣將用於兩國銀行之間的交易。阿聯酋央行和沙烏地阿拉伯貨幣管理局（SAMA）宣佈了引入銀行間數字貨幣的計劃，預計兩國將簽署使用協議。
期貨●外匯
1、期貨：國內商品期市收盤走勢分化
能化品漲跌不一，PVC漲超2%，鄭醇跌近2%；黑色系多數下跌，瀝青跌近3%；農產品多數下跌，雞蛋、粳米跌近1%；基本金屬漲跌不一，滬鎳跌近2%，滬鉛漲逾1%；滬金、滬銀小幅收跌。
2、原油期貨收跌0.19美元
布倫特1月原油期貨收跌0.19美元，跌幅0.30%報63.87美元/桶。
3、在岸人民幣兌美元收跌0.0968%
在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0328，跌0.0968%，人民幣中間價報7.0271，漲0.1109%。
4、能源交易中心：原油期貨收跌0.15%
原油期貨主力合約SC2001以461.8元/桶收盤，跌幅為0.15%。主力合約成交152480手，持倉增加262手至32002手。全部合約成交157976手，持倉增加2062手至49644手。
5、5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.02%
5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.02%，至99.650；10年期國債期貨主力合約T2003下行0.03%，至98.015。10年期國債利率跌0.5BP，為3.17%；10年期國開債利率跌0.9BP，至3.57%。
--End--
晨讀共享：這個世界上，從來就沒有最好的，只有最合適的。比如雲朵和天空，微風和草地，比如我眼中的你，以及，你眼中的我---早安