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神機的研究觀點

時間過得好快，眨眼間就到了2019年最後一個月。剛好今天是周天，咱們正好可以展望一下12月的行情。先說觀點，我看好12月及明年一季度的行情。

其實，我一直都不看好指數今年有大行情的，但同樣的，我也沒有特別悲觀。在10月份就一直開始喊市場不會大跌，年線是個強支撐，即使跌破也是很短期的，很快就會收回來，讓小夥伴不要太悲觀。事實證明，這兩個月確實也沒有大家想的那麼悲觀。

在這兩個月裡，我分析了很多次，給了很多理由，但由於都都分散在各篇文章裡，而且有些理由過時了，還有新的理由出現。就趁今天，把我的思路全方位呈現給大家。

1、11月，變相（定向）降息，MLF、LPR都出現不同程度的利率下調。有人會覺得這是因為四季度是傳統流動性緊張的時期，但動用的都是一年甚至以上的期限，所以這更多的是一個預期管理，就是告訴市場，流動性會適當放鬆。

2、提前下發明年專項債，並且儘早實施，儘快呈現出效果。這反映的是託底經濟的態度。而且加大投資，對水泥等相關基建板塊也是個利好。

3、今年四季度的行情跟去年四季度非常像，都是跌，都是情緒極度悲觀的時候。但不同的地方是，今年指數上了個臺階。本著歷史會重演的“玄學”理論，12月會是新一輪反彈的起點。

4、這是結合第一條和第三條綜合考量的。今年年初那波反彈，根本上就是貨幣寬鬆預期刺激出來的，而現在這個預期再次出現。而且近幾年的套路都非常相似，12月到一季度基本都有一波吃飯行情。所以，真的可以期待一波反彈。

其實，我看好接下來行情理由還不止這些，但大方向的理由就這幾個，剩下都是很細節的，要聊就很多字了。我的目的只是想讓小夥伴知道我是怎麼想的，我為什麼會看好。有反對觀點的，也不用diss我，咱們可以理性討論，用實際行動手中的鈔票說話。

就像我週五盤中策略講的那樣，現在講什麼基本面分析，技術分析已經沒有太大意義，關鍵就是信心問題，漲得時候大把利好，跌的時候不乏利空。現在小夥伴要做的就是站隊，是多還是空。看多就買，看空就賣或者空倉。然後看多看空的人互道一聲“傻逼”，開始幹活。

接下來就是選方向選股的問題。我這裡有兩個方向。

一個是週期股當中的水泥和地產龍頭。其實最近也講了幾次了，傳統四季度和次年一季度，週期股多少都會有一波行情。而水泥和地產龍頭業績都非常確定，而且水泥還有漲價預期，所以這兩個板塊挺穩健的。

水泥股

我個人看好海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、天山股份。地產就保利地產和Sunny城。什麼萬科綠地那些，不要問我，小夥伴自己把握。對了，不想選週期股的，也可以直接買上證50指數，程式碼是510800，股票賬戶可以直接入手。

科技股

特別是從5G延伸出來的，華為產業鏈、汽車電子、晶片這些。5G是貫穿整年超級題材，原因是上下游產業鏈非常長，而且對應的市場規模都非常巨大，比如華為的5G業務就帶動了晶片、基帶、代工等相關上市公司。

個股方面，只能根據當前的趨勢去判斷了，後面可能會有增減。滬電股份、光弘科技、深南電路、華天科技、通富微電、長電科技、兆易創新等。

最後的最後，就是小夥伴所關心的，手上個股的具體買點。

滬電股份週五強勢拉了一波，但這不改我的看法，依然是21加倉；光弘科技120天線上來了，現在改成25；保利地產加倉點不變，14.15；深南電路調高一點，142。新增華東醫藥，不跌破24.55的話，可以加倉做T。

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