Part.1
本週創投庫監測國內融資事件共計79起，併購事件2起，IPO事件9起。
國內投融資分析
1. 行業分佈
本週披露融資事件涉及20個行業領域，其中融資案例數最多的五大行業分別是：教育培訓12起，醫療健康10起，企業服務9起，人工智慧7起，物聯網、生活服務、材料並列5起。
教育培訓事件數量較上週5起大幅增加，醫療健康、企業服務依然保持著較高的熱度。另外，材料行業事件本週有5起，上週僅有1起。
本週單筆過億人民幣的融資事件，企業服務有3起，汽車交通2起，電子商務、醫療健康、人工智慧分別有1起。
2. 融資輪次
本週融資事件的融資輪次主要集中在早期（種子輪、天使輪、A輪），共50起，其中A輪事件最多，35起；中後期（B輪、C輪、D輪及以後）有25起；戰略投資本週有4起。
3. 融資規模
本週融資事件的融資規模主要集中在1,000-5,000萬元，共19起。
4. 地區分佈
北上廣融資事件共38起，佔比48.1%；江蘇超越上海、廣東排名第二，有13起融資事件。
5.本週國內熱門融資事件
愉悅資本領投「能鏈集團」1.1億美元C輪融資數字化出行能源開放平臺「能鏈集團」（車主邦/團油/快電）宣佈完成C輪融資，融資金額1.1億美元，本輪由愉悅資本領投，蔚來資本、KIP中國跟投，這是能鏈集團在1年內的第3次融資。
能鏈集團（車主邦/團油/快電）成立於2016年，主打三款產品，分別是油電一體化開放平臺“車主邦”，職業司機加油平臺“團油”，以及職業司機充換電平臺“快電”。
基於資料和演算法，能鏈集團（車主邦/團油/快電）打造了“Data Buy”能源數字化大中臺，成為行業的聯結器，並利用一年多時間完成業務模型驗證及技術儲備，從2018年初開始快速複製，2年時間完成能源供需雙方的數字化連線，打造出覆蓋全國400個城市的油電一體化出行能源新基礎設施網路。
「BOSS直聘」完成數億美元融資「BOSS直聘」已於近期完成新一輪融資，融資總規模達到數億美金。一位接近交易的知情人士透露，這輪融資“分多次，有E1和E2”，騰訊參與並領投了其中一輪，投後佔股接近10%。
BOSS直聘本輪的大金額融資，在上述知情人士看來，主要是“要做增長，這是比較大的任務。”
AI公司「Appier」在最新一輪融資中籌集8,000萬美元軟銀集團股份有限公司表示，其支援的人工智慧公司「Appier」在最新一輪融資中籌集了8,000萬美元。本輪融資的投資者包括HOPU-Arm Innovation Fund以及新加坡國有投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)旗下的Pavilion Capital。
總部位於臺灣的Appier利用人工智慧技術為企業開發營銷工具協助品牌和營銷人員了解和分析使用者在手機、平板、個人電腦，甚至電視上多變的跨螢幕行為，並能透過跨螢幕分析掌握消費者購買決策的關鍵，進而找到最有價值的使用族群，有效達到商業目標。
Appier在一份宣告中稱，計劃利用這8,000萬美元向全球市場擴張，並開發數字營銷以外的產品。
「甲乙丙丁」完成3.5億元B輪融資汽車後市場全產業鏈綜合服務平臺——「甲乙丙丁」宣佈已於本月完成3.5億元的B輪融資，本輪融資由遠洋資本領投，上海國和投資與老股東滿幫集團跟投。
甲乙丙丁CEO阮成瑜表示，“打通產業鏈條上的各個環節”是甲乙丙丁對汽後市場行業數字化改造的最大價值。未來，公司會將本輪融資資金將集中投放在基於行業整合併購的共享型倉配、供應鏈金融賦能、資訊化系統升級、人才創新等領域。
甲乙丙丁成立於2017年，是由行業渠道商聯合創辦的O2O深度融合的汽車後市場全產業鏈綜合服務平臺，採用“行業+網際網路”模式，旨在通過網際網路平臺的方式推動傳統行業轉型，將各產品的單一線狀供應鏈轉化為平臺型行業整合供應鏈，通過S2B2C提升門店服務能力，服務於眾多中小商戶。
「三葉草生物製藥」完成3.04億元人民幣B輪融資致力於創新及變革性生物製藥研發的生物製藥公司「三葉草生物製藥」宣佈完成3.04億元人民幣B輪融資。此次融資由龍磐投資（Lapam Capital）和康禧全球投資基金（Delos Capital）領投；四川省健康養老產業股權投資基金，北京中關村創投，貝達生物醫藥產業基金，和金龍集團跟投。
該輪融資的資金將用於支援三葉草大分子生物製藥產品的臨床開發，新建產業化規模cGMP生產線的運營以及擴充套件三葉草自其獨有的蛋白質三聚體化創新專利技術平臺開發的研發管線。
三葉草生物專注於創新性生物靶向藥和革新性生物仿製藥的研發，是中國為數不多的擁有創新生物製藥技術研發平臺和自身cGMP（Current Good Manufacture Practices，即動態藥品生產管理規範）生產能力的生物製藥公司之一。其核心Trimer-Tag©是一個創新生物製藥技術研發平臺，能夠構建共價三聚體化的融合蛋白。三葉草在使用Trimer-Tag©技術來構建三聚體化的融合蛋白能夠有效地靶向先前無成藥性的途徑。
物聯網作業系統「RT-Thread」獲近億元B輪融資國內物聯網作業系統「RT-Thread」宣佈完成近億元人民幣B輪融資，本輪融資由GGV紀源資本領投，A輪領投方君聯資本追投，Skillnet/上海賽哲作為本輪融資的獨家財務顧問。
新融資將用於大幅擴張研發團隊，開發優化新一代微核心作業系統及其相關高附加值軟體和工具，為物聯網產業帶來更富競爭力的軟體平臺和更大的技術推力。
RT-Thread誕生於2006年，是國內以開源、中立、社群化發展起來的一款實時作業系統。其高可靠性、超低功耗、高可伸縮性和中間元件豐富易用等特性極大地滿足了物聯網市場的需求，目前已經成為市面上裝機量最大（超2億臺）、開發者數量最多、軟硬體生態最好的物聯網作業系統之一，被廣泛應用於智慧家居及安防、工業、穿戴、智慧城市等眾多行業領域。
Part.2
本週國內企業IPO情況
11月22日-11月28日重點監測到9家企業完成IPO。
成都先導藥物開發股份有限公司、北京華峰測控技術股份有限公司、廣州瑞鬆智慧科技股份有限公司、深圳市道通科技股份有限公司上交所科創板上會通過；良品鋪子股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司上交所主機板上會通過；金現代資訊產業股份有限公司、山東東嶽有機矽材料股份有限公司深交所創業板上會通過；愛瑪科技集團股份有限公司上交所主機板取消稽核；北京諾禾致源科技股份有限公司深交所創業板取消稽核。
傳神語聯網網路科技股份有限公司上交所科創板首次遞交招股申請書；龍巖高嶺土股份有限公司、德才裝飾股份有限公司上交所主機板首次遞交招股申請書；欣賀股份有限公司、合肥立方製藥股份有限公司、陝西美能清潔能源集團股份有限公司深交所中小板首次遞交招股申請書；南京大學環境規劃設計研究院股份公司、協創資料技術股份有限公司深交所創業板首次遞交招股申請書。
辰林教育集團控股有限公司、心動有限公司、邁科管業控股有限公司通過港交所上市聆訊；曠世控股有限公司、奇士達控股有限公司、亞東集團控股有限公司遞交港股上市申請。
荔枝（原荔枝FM）向美國證券交易委員會（SEC）更新了招股書；喜馬拉雅啟動Pre-IPO融資約3.5億美元，並謀求2020年赴美上市。
Part.3
本週國內值得關注熱點
1.教育培訓類企業在“教育寒冬”下成本週最受資本關注行業
創投庫資料顯示，教育培訓類行業2019年融資情況相較於2018年有所降溫，且近日來VIPKID等企業曝出裁員風波，教育培訓行業正在面臨著“教育寒冬”。但本週教育培訓類行業本週事件數量有12起，在所有行業中奪得頭籌。
教育培訓行業特別是線上教育目前面臨著盈利困境，所以在獲客成本逐漸走高、師資成本居高不下、資本逐漸理性的情況下，如何打磨商業模式，降低成本，讓客戶有持續的付費意願，成為教育培訓類企業首先要解決的難題。
2.荔枝更新招股書，將成為音訊行業第一股，加碼IOT內容生態
荔枝（原荔枝FM）向美國證券交易委員會（SEC）更新了F-1招股檔案，招股書披露，新浪微博（NASDAQ：WB）及小米（01810.HK）分別意向認購1,000萬美元，合計2,000萬美元的ADS。招股書也更新了財務資料，至於本報告期的虧損額擴大，主要由於營業成本的提升以及營運費用的增加，因為著眼於未來佈局，在人工智慧應用、海外產品研發等方面加大了投入。
荔枝的虧損雖然在持續擴大，但音訊行業的前景依然可觀。IAB（網際網路廣告署）釋出的《2019年播客廣告收入報告》顯示，2018年美國播客廣告收入已達4.791億美元，比上一年增長53%；2019年預計總收入將達到6.787億美元，即可能同比增長42%；預計到2021年，這一行業的廣告收入將超過10億美元。
荔枝招股書還提到，2019年正式佈局海外和IoT場景。可見，未來，IoT場景將會成為荔枝新的增長點。而這一領域蜻蜓FM、喜馬拉雅早有佈局。
據荔枝介紹，在IoT場景的佈局上，除了與智慧硬體合作音訊內容，還嘗試增加在播放的某個音訊內容裡進行實時互動功能。這意味著過去單向的音訊內容播放被拉到了一個更為廣闊的“硬體+內容+實時互動”的音訊全場景時代。
Part.4
本週監測海外融資事件共計58起，併購事件10起。
海外投融資分析
1. 行業分佈
本週披露海外融資事件涉及17個行業領域，其中融資案例數最多的五大行業分別是醫療健康16起，企業服務9起，金融5起，電子商務、區塊鏈、大資料並列4起。
2. 融資輪次
本週海外融資事件的融資輪次主要集中在早期（種子輪、天使輪、A輪），共31起，其中A輪事件最多，14起；戰略投資有12起。
3. 融資規模
本週海外融資事件的融資規模主要集中在1,000-5,000萬美元，共17起。融資額達1億美元以上的案例有7起。
4.本週海外熱門融資事件
印度支付公司「Paytm」融資10億美元 螞蟻金服、軟銀參投印度熱門移動支付創業公司「Paytm」母公司One97 Communications宣佈，公司已在新一輪G輪融資中籌集了10億美元資金，由美國投資管理公司普信集團領投。該輪融資後估值為160億美元。
除普信集團外，現有投資者螞蟻金服(已投資4億美元)、軟銀集團旗下願景基金(已投資2億美元)也參與了Paytm這輪融資。Paytm表示，將利用新籌集來的資金提高印度農村使用者的服務。
「City Football Group」宣佈獲銀湖資本5億美元戰略投資
世界領先的足球俱樂部擁有者和運營商城市足球集團(City Football Group)宣佈銀湖資本將對其進行5億美元的股權投資，獲得該公司投後10%的股比，城市足球集團在此次交易中的投後估值為48億美元。
城市足球集團旗下擁有多家足球俱樂部和相關企業，包括英超聯賽冠軍曼城足球俱樂部、美國紐約城市足球俱樂部、澳洲墨爾本城市足球俱樂部、日本橫濱水手足球俱樂部、烏拉圭託奎競技足球俱樂部、西班牙赫羅納足球俱樂部、以及中國四川九牛俱樂部。公司在全球12個地區擁有2,000多名員工，每年管理1,500多名球員和2,500場比賽，為各路商業合作伙伴提供獨特的全球化平臺。
城市足球集團將把本次投資款項用於促進其國際業務的增長、以及技術和基礎設施的發展。
「Celonis」獲得了2.9億美元的C輪融資
「Celonis」是總部位於慕尼黑和紐約的AI增強型Process Mining和Process Excellence軟體的提供商，獲得了約3.7億美元的資金，投後估值為25億美元，由Arena Holdings牽頭，來自83North的Accel以及Qualtrics的聯合創始人兼執行長Ryan Smith和Procore的創始人兼執行長Tooey Courtemanche參與投資。
該公司計劃利用新資金來加強其在美國和全球的銷售和營銷工作，並擴充套件該平臺。
歐洲二手衣物交易平臺「Vinted」融資1.41億美元，估值超10億歐洲二手衣物交易平臺「Vinted」宣佈融資1.28億歐元（1.409億美元）。該輪融資由光速創投領投，參投方包括Sprints Capital、Insight Venture Partners，Accel等現有投資者。交易後，這家總部位於立陶宛的創業公司的估值超過了10億美元。
Vinted是一個交易網站，使用者可以在上面買賣二手衣物。它打算利用新資金繼續在歐洲擴張，以及增加平臺功能，優化交易流程。
附：
本週國內融資事件彙總
本週國內併購事件彙總
本週海外融資事件彙總
本週海外併購事件彙總
