01

一天一邏輯股

滬電股份002463：PCB龍頭

邏輯點：

PCB龍頭企業，業績有，趨勢有，人氣關注度有。調整雙底下探回踩止跌，仍有反彈機會。行情不好，猥瑣點發育，以超跌反彈為機會點，不追高，不接力，向有業績背書，靠攏科技股領域。

博弈點：

雙底破位就要跑了。

02

個人關注焦點

焦點：鋰電池>耳機線>TPMS

主線：缺位

支線：OLED、半導體

所有炒作背後，其實都是一地雞毛。

上週五提示鋰電池、耳機線、TPMS三個內容，其實本質上都是機構主導的行情為主。這也是下半年市場最大的溢價所在地，得機構者生。如果深究題材背後能否有業績支撐，或者最後的資料漂不漂亮，其實這是不成熟的投資表現。畢竟我們做短線，只要這個故事說出來有人信了，這事就成了。到底最後業績能否如期兌現，那是交給專業的價值投資者去接力。

週末有人很詳細了分析了TPMS的市場空間和推動力，都遠不如ETC。然後，從股價表現看，萬通智控卻逆勢熬過連續30%的高換手，並實現突破，誰對，誰錯？這還真的思考。

鋰電池：

鋰電池的邏輯點其實很簡單，它是一個有資金記憶的板塊，特別是機構資金，感情很深，前幾年國家在補貼新能源汽車時，很多券商都扎堆往這一塊研究，分析產業鏈機會，突破點。當時天齊鋰業之類的趨勢大牛股，歷歷在目。近期券商開始陸續派人往鋰電池處調研，而恰逢在特斯拉落地國內後，世界各大車商都開始尋找電動汽車的機會，導火線被點起。

回頭看我們前期擼過一把的寧德時代，現在已是輕舟已過萬重山。

鋰電池週五表現比較出色，主要還是有訊息對新能源汽車的刺激所觸發，銀禧科技這個修復不錯，寧德時代攀上了BMW，有溢價。

核心關注——短線：銀禧科技。

趨勢：寧德時代。

耳機線：

耳機線超預期點，主要在於機構資金在板塊集體調整下，進行二波的反抽介入，而且進場資金壓根沒有鎖定利潤離場的慾望。風向標留意漫步者，佳禾智慧可以作為盤位輕的情緒進攻標的。這兩個標的要情緒高漲時才適合。否則以國光電器這類補漲的為主。無線耳機這一塊市場給予的預期空間很大，也是一個講故事的點。當然，相比於TPMS和鋰電池，耳機線的爆發性和確定性更強。你回頭看漫步者網上無線耳機的售價，真不貴，很親民。

TPMS：

這個概念被炒作起來，主要是對標了ETC，立了一個標杆，所以市場憧憬很高。後者萬集科技和金溢科技都一次大漲成就翻倍機會。TPMS本質上也是政策推動。短線機會圍繞萬通智控做連板接力，核心就繼續關注保隆科技為主。其概念最正，受益最大。

目前市場情緒高度被限制，青海華鼎能否進一步連板走高，才考慮TPMS的換手接力機會，否則，看看就算了。