大家好,我是魚哥!在市場裡耐心釣魚的魚哥。
今天川投轉債上市,收盤價114元。
然後看了一下,全天最高價116.11元,最低價是112.7元。也就是說,114元基本是平均價。進一步來講,上月中旬打中這隻轉債的朋友,穩穩地14%收益已經到賬。中個三、五籤,還是很不錯的。
不過可惜,魚哥一簽沒中,只能眼饞了,順便恭喜中籤的朋友。
然後今天沒有手抖,只全力打了烽火轉債,沒有申購克來轉債。烽火轉債比川投轉債差一些,收益應該不如川投。從收益性上來講,和克來轉債不具有參照意義,但安全性顯然不止高那麼一點點
另外,魚哥還想說一件比較奇怪的事情。
昨天魚哥看到一個正邦科技的經營資料。該公司10月的經營資料披露,生豬銷售數量環比下滑39.83%,同比下降38.27%。
然後一時興起,又去搜了下溫氏股份10月以及此前幾個月的銷售資料,以及正邦科技此前數月的銷售資料。
溫氏股份10月銷售肉豬89.43萬頭(含毛豬和鮮品),環比變動0.71%,同比變動-52.87%。
這裡面的資料比較有意思,正邦科技銷售資料的環比下滑與同比下滑都是40%左右。溫氏股份儘管同比降幅較小,但環比資料卻是52%。
咱們提煉一下,大致上正邦的銷量減少40%,溫氏的銷量減少50%.
對於正邦科技,公司的解釋是要把豬養大點再賣,因為現在豬貴了嘛。
這似乎說得通,但好像又有問題,因為正邦的資料是同比和環比降幅接近,也就是上月的資料和去年的資料應該是差不多的,或許是因為上月豬價漲得比較凶,所以就迫不及待地賣了;然後最近價格降了點,就起了惜售心理,想養大點再買。這是從正常的思維出發。
對於溫氏股份來講,魚哥由於去年年底把溫氏股份賣掉後就沒再關注。但從10月份的資料來看,公司所說的疫苗是一個因素,但在銷量的環比輕微上漲背後,同比銷售資料的暴降才是最值得關心的問題。
這背後不知道還有什麼深層次的考慮和原因。但同比分別下降4-5成卻是實際資料。
另外值得注意的是,截至幾年10月底,正邦科技累計銷售生豬量同比卻是增長的。
今年豬價飛漲,是因為豬瘟爆發後的減產影響,在行業集體減產的情況下,正邦科技銷量竟然還增長,然後在10月銷量才開始斷崖式暴跌。
這確實有點奇怪,或許是背後有東西,或許只是簡單指引市場供需和不同地域的差異。
最近可能很多人也發現了,就是菜市場豬價經過了一個短暫的下跌,但很快又出現了上揚的苗頭。
魚哥的看法是,這波豬價回撥,更大原因是庫存的釋放以及進口量的增加,以及在價格上漲的情況下需求的溢位,也就是很多人去吃生產週期更短的雞鴨去了。
不過,從中期來看,影響有限,進口量終究不足,短期能影響,但中長期還是要看國內的產能恢復。
中期內豬價堅挺下去是沒有問題的。至於什麼時候真的拐頭,可能要等到豬肉股真的開始下跌才行。沒有辦法預測,但市場會預先給出徵兆。
最後說一句,豬肉股現在需要遠離。而且,在行業的蓬勃中,也不乏渾水摸魚的公司。
豬肉股也不值得關注了,當下潛在危險遠遠比可能的收益要大得多。
股價在高位時,就像走鋼絲,儘管萬眾矚目,但一個疏忽就要跌很慘。
主要是昨天看到了資料,然後近期又聽有人說在豬肉股上虧了錢,專門講一講。