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原標題:盤點:去年牛今年墊底、去年大跌今年牛的基金(名單)

本文只說主動權益基金,即偏股混合型基金+普通股票型基金+平衡混合型基金

為了保證單隻基金的公平性,剔除2018年、2019年成立的基金、異常基金。

2018年是近百年來全球金融資產表現最差的一年,有人這麼調侃,只要不買股、不買基、不買幣、不買 P2P ……躺著不動就是贏家。有網友表示,今年基金賬戶總投資金額為 5 元,10 月總收益 0.01 元,結果超越了 85% 的基民……

2018 年,A股核心指數的跌幅都超過了 15%,想賺錢,如果不考慮現金存款類產品的話,似乎只有 4 個選項:買債券、換美元、買房子,或者去巴西、印度炒股。其他選項,隨隨便便就能把你虧哭……

即便在這樣的行情下,仍有主動權益基金獲得不錯的收益,如博時鑫瑞混合A、金鷹鑫瑞混合A、華富益鑫靈活配置混合A、天弘裕利靈活配置混合A等等。

這些基金在Choice的二類基金分類中是往往被分為偏股混合型基金,但從實際操作中看,其股票倉位比重並不高,偏債混合型更符合它。

此外,這些基金在成立之初多是機構持倉,如景順長城泰和回報混合、天弘裕利靈活配置混合A、金鷹鑫瑞混合A、長盛盛崇靈活配置混合A等。

金鷹鑫瑞混合A2018年連續四季度業績優秀,在2018年三季度期間獲得29.47億份的申購,規模從0.39億元暴增到31.17億元,增長幅度7809.24%,從持有人結構看,這都是100%的個人持有。進入2019年,伴隨著A股行情的逐漸轉好,偏債配置的金鷹鑫瑞混合A雖然各季度都是正向收益,但相對於同類平均,落後明顯,規模下降明顯。

整體來看,2018年收益為正(不包含為0)的主動權益基金有326只,截至12月2日,今年以來漲幅在10%以上的有117只,10%以下的209只。

與上圖中的基金相反,有那麼些基金,2018年跌成翔,2019年大翻身,

下圖中17只基金,在2018年跌幅都在35%以上,截至12月2日,今年以來收益率均超50%。

富安達新興成長混合在2017年三季度規模暴漲682.23%,為啥呢?

當然是業績好,

2017年,富安達新興成長混合在1月中旬從最低點1元開始,兩個半月時間淨值達到1.15元附近,漲幅達15%,隨後進行休整。6月1日開始便一發不可收拾,三個月時間從1.02元漲到近1.5元,漲幅達44%左右,同期滬指不過漲了7.97%。

注:紅色為富安達新興成長;綠色為業績比較基準

我們從2017年三季報的中可以看出,2017年5月以來,淨值一路增長。

從持倉來看,該基金在2017年能夠取得如此業績完全是因為基金經理抓住了贛鋒鋰業、天齊鋰業、華友鈷業等資源型股票,以及安潔科技、東山精密、歌爾股份等消費電子股。

但時過境遷,2018年,巨集觀經濟呈回落態勢,內外因素衝擊下,A股出現了較大幅度的殺跌,市場風險偏好陷入谷底並呈現縮量博弈特徵,全年上證綜指累計跌幅24.59%,創業板累計跌幅28.65%。富安達新興成長扔積極佈局戰略新興產業,從前十大持倉股看,一二季度依舊重倉鋰電池、電子資訊等股票。

此外,2018年富安達新興成長全年保持高倉位運作,當市場進入慣性殺跌時,基金經理對倉位控制應對不夠,導致淨值回撤較大,下圖中可以看出,富安達新興產業在2018年的回撤度之大。

最終,該基金2018全年跌幅41.42%,在2975只同類基金中居於第2460位。

今年以來,在投資策略方面,基金管理團隊繼續強化行業趨勢研究和公司調研,並著重於從更長週期去研 判行業的景氣走向,年前介入的農業股取得了較好的投資回報;鑑於各項積極因素的持續累積,巨集觀經濟預期向好增強,相應降低了防禦品種的倉位;同時鑑於消費品基本面的預期差,增配了消費股倉位;另外,金融供給側改革尤其是科創版塊的推出是19年資本市場最重大的事件之一,中國經濟管理模式的重構對相關產業的影響較為深 遠,為此加大了新興產業的配置力度。

一季度,該基金獲得44.94%的漲幅,同期業績比較基準收益率為16.45%,滬深300指數收益率是28.62%。

據富安達新興成長三季報資料,該基金三季度末前十大重倉股包括碩貝德、歌爾股份、康泰生物、立訊精密等,今年以來悉數上漲,多隻個股股價翻番,最高漲幅逾300%。包括近期科技股行情主線——火熱的TWS耳機概念,也成功精準佈局。

可以說,該基金精確抓住了今年“消費+科技”的機會,但是,該基金波動太大,心臟承受能力弱的,請忽略。

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