今天大盤呈現橫盤整理格局，但個股活躍度不減，下個星期股市將進入數錢模式，第一波攻擊是2950點到2980點區間，不排除直接上攻3050點的可能性，這波行情不僅僅是反彈，而是牛市第二波的上漲開始！2440點到3288點是第一波上漲的話，那麼這個星期的上漲是第二波上漲的開始，科技股已經具備賺錢效應，接下來權重藍籌股（券商保險）將帶動指數突破3050點以下的壓力區 ，留給空頭的時間已經不多了！一旦強勢突破3050點，場外大批量的觀望資金必將入市搶籌碼，大行情往往發生在歲末年初，戰役已經打響了！

晶片股的大牛市剛剛開始；今年，晶片股中，匯頂、韋爾、聞泰 先後衝擊了千億市值； 消費電子中，立訊、鵬鼎先後站上了千億市值，明後年，將會有一批新的晶片與消費電子股站上千億市值，歐菲光， 長電科技，歌爾聲學，藍思科技，信維通訊，大族鐳射等。 中國產替代的核心，是晶片，晶片股行情將貫穿本輪科技股大牛市的始終，消費電子是明年科技股中確定性最強的大機會，光學與TWS是兩大確定性的好賽道。

今年主要是集中在5G前週期的基建，所謂的元器件上面，馬上大概率會轉移到建好了路之後，我們開始跑車，車就是各種應用，比如5G手機、VR、AR、通訊晶片，可穿戴，所以現在的機會更多是集中於後半場。 5G還在建設，明年三季度建好，大概率會出現4G大週期一樣的這麼一波應用的主升浪。5G的機會現在是後半場，就是更大的市場，後半場的機會10倍於5G的前半場。

從1974年開始，全球的硬科技半導體的全球前10名，基本上是美國，前5名全是美國的，第一是德州儀器，第二，仙童，還有國家儀器，還有摩托羅拉。但是過了十年之後，1988年，我們可以看到，日本公司奪得了前三名，美國下去了，再往後看十年，日本公司下來了，美國恢復元氣，但是南韓和歐洲公司嶄露頭角， 再過了十年的2008年南韓公司和臺灣省的公司進入前五名，我們看到第一名是英特爾，第二名是三星，第四名是臺積電，實際上去年開始全球的前三名，我們可以看到，只有一家美國企業，一家臺灣省的，一家南韓的，前四名有兩家南韓的。為什麼會這樣？這些硬科技都是依附於他們的下游，無論是家電、手機、網際網路，還是各種汽車，下游的強大會帶動上游的發展，所以我們可以看到現在所有下游的工業品類在中國幾乎是全球第一，中國下游手機汽車工業的發達，必然會帶動上游供應鏈的發展。所以說大概率，我們往後看十年，一定會有中國企業擠入前十，甚至是前五名，所以結論就是我們正處於科技代際5G週期的後半場，會有更大的機會，和正在啟動的矽週期和中國產替代供應鏈的晶片的前半場。

目前各大機構都買了哪些科技股？報告從持倉市值和增持市值兩個角度，分別列舉了公募、外資、險資三大機構的科技股持倉情況，一同來看下：1、 公募基金持有科技股情況：截至2019年三季報，（1）主動股票型基金年初至今增持市值最多個股為：立訊精密、兆易創新、歌爾股份、匯頂科技、大族鐳射等。（2）2019年3季度主動股票型基金重倉的科技股包括：立訊精密、海康威視、中興通訊、大華股份、恆生電子等。

2、 外資持有科技股情況：截至2019年三季報，（1）外資年初至今增持市值最多個股為：立訊精密、廣聯達、光環新網、用友網路、中國聯通等。（2）2019年3季度外資重倉的科技股包括：海康威視、立訊精密、啟明星辰、大族鐳射、廣聯達等。

3、 險資持有科技股情況：截至2019年三季報，（1）保險公司年初至今增持市值最多個股為：萬達資訊、杉杉股份、滬電股份、東山精密、工業富聯等。（2）2019年3季度險資重倉的科技股包括：萬達資訊、海航科技、杉杉股份、中興通訊、長電科技等。

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