【市場簡述】
週四市場呈現分化調整格局,盤中消費電子類題材的活躍帶動了中小創市場的小幅反彈,而主機板市場則在週期板塊回落以及金融股分化下出現小幅調整,盤中兩市風格出現微妙變化,市場重個股輕指數行情有望延續。從盤面看,晶片、光刻機、5G、稀土永磁、衛星導航、OLED、華為、黃金概念等題材受到市場資金青睞,站上產權、數字貨幣、區塊鏈、氫能源等題材出現降溫。短期來看,在有限的資金博弈下,市場或呈現出結構性分化行情,盤中兩市資金來回遷移,對區域性性熱點展開輪番炒作,而市場的風格或風向也將受市場資金遷移的影響出現頻繁切換,在弱勢行情下,市場有望呈現出交替反彈格局,在機會把握上,關注主力資金流向帶來的結構性機會,關注熱點題材以及大金融板塊未來風格切換帶來的短線機會。
【訊息面】
一、【發改委:著力增加旅遊產品供給 加大力度落實職工帶薪休假制度】
發改委釋出關於改善節假日旅遊出行環境促進旅遊消費的實施意見,要求加大投入力度,著力增加旅遊產品供給,加大力度落實職工帶薪休假制度,推動錯峰出行。集中力量打造一批新的精品景區、重點線路和特色旅遊目的地,給民眾提供更多出遊選擇。
意見還提出,大力發展“智慧景區”,提升智慧產品開發水平,鼓勵智慧景區建設,充分運用虛擬現實(VR)、4D、5D等人工智慧技術打造立體、動態展示平臺,為遊客提供線上體驗和遊覽線路選擇。鼓勵各地積極提升智慧旅遊服務水平,重點推進門票線上銷售、自助遊覽服務,推進全國4A級以上旅遊景區實現手機應用程式(APP)智慧導遊、電子講解等智慧服務。A股上市公司中,麗江旅遊:主營包括雪山旅遊索道、印象麗江旅遊文藝演出、酒店以及麗江5596商業文化街等。眾信旅遊:出境遊行業龍頭,主要從事出境遊批發、出境遊零售和商務會獎旅遊業務。
二、【MEMS高景氣度持續 生產排期已經超過14個月】
隨著5G、人工智慧、物聯網等技術日趨成熟,MEMS產業高景氣度持續,耐威科技子公司瑞典Silex的MEMS在手訂單飽滿,生產排期已經超過14個月。
MEMS器件及感測器用於實現雲端計算-網際網路與真實世界的接觸和反饋,是物聯網、人工智慧、5G等新一代資訊科技的感知基礎和資料來源,從生物醫療到通訊系統,從工業科學到消費電子,可以說是無處不在。隨著新產品不斷湧現、新功能不斷開發、新領域不斷拓展,據Yole預測,MEMS全球市場將在2018年至2024年期間實現顯著增長:整體市場營收的複合年增長率約為8.3%,出貨量的複合年增長率約為11.9%。公司方面,必創科技:MEMS壓力感測器晶片可滿足前裝發動機進氣歧管壓力測量、高度計、醫療等行業應用場景。嘉欣絲綢:投資的芯動科技的設計產能為年產400萬顆高階MEMS晶片,芯動科技是目前國內較為先進的MEMS晶片加工平臺之一,具備晶片製造、封裝測試等一系列能力。
三、【四部委釋出《支援新能源公車推廣應用的通知》】
日前財政部等四部委釋出《支援新能源公車推廣應用的通知》,2019年起,在普遍取消地方購置補貼的情況下,地方可繼續對購置新能源公車給予補貼支援。落實好新能源公車免徵車輛購置稅、車船稅政策。從2020年開始,採取“以獎代補”方式重點支援新能源公車運營。業內人士表示,到2020年到期的新能源公車運營補貼或將延續。
機構認為,新能源公車行業地補如果延續,生產端補貼轉移至運營端,將改善終端採購公車的需求。預計國內新能源車銷量2019-2020年仍有望保持高速增長,自主品牌在此期間具備先發優勢。相關上市公司中,金龍汽車:國內主要客車廠商之一,近30款車型進入“節能與新能源汽車示範推廣應用工程推薦目錄”。中通客車:新能源客車領域領先,總量排名前五,在8米純電動公車細分領域占主導地位,旗下部分車型進入各批次新能源汽車推廣應用推薦車型目錄。
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