2018年紙及紙板生產量區域佈局變化

而在省份格局上，廣東、山東以及浙江為主要產區。2018年廣東、山東、浙江、江蘇、福建、河南、湖北、安徽、重慶、四川、廣西、湖南、天津、河北、江西、海南和遼寧17個省（區、市）紙及紙板產量超過100萬噸，產量合計10047萬噸，佔全國紙及紙板總產量的96.28％。

2018年紙及紙板產量100萬噸以上的省（區、市）

從行業整體的產銷量資料來看，經過2010年以來的環保政策去產能之後，造紙行業的CR10從2011年的28.70%逐步上升到2017年的39.95%，而美國造紙行業在經歷環保立法去產能及行業併購之後，CR10已經達到了90%左右。

中國造紙行業集度CR10（%）

據資料統計，2018年，中國規模以上造紙及紙製品企業實現主營業務收入13728億元，同比下降9.7%;利潤總額766.4億元，同比下降25.49%。

2011-2018年中國規模以上造紙及紙製品企業營業務收入、利潤總額統計情況

受供給側改革、環保政策影響，龍頭企業優勢愈發凸顯。但幾家歡喜幾家愁，部分企業一時無法應付環保重壓、生產線停產等局面，再加上下游需求放緩、中美貿易戰等衝擊，企業面臨虧損狀態。根據國家統計局資料，2018年中國造紙及紙製品行業規模以上企業數量增加至6704家，虧損企業數量大幅增加，高達1045家;虧損企業數量佔比增至15.59%。

2011-2018年中國造紙及紙製品行業規模以上企業、虧損企業數量統計情況

從按照各公司披露的銷量資料計算的CR4資料來看，玖龍紙業、理文造紙、太陽紙業、晨鳴紙業四家龍頭企業2017年所佔的市場份額僅為25.34%，而美國造紙行業在1972年的CR4為24%，經過“十年環保立法”後的1984年的CR4達到29%。經過環保去產能，部分中小落後產能被淘汰，行業集中度有所提升，而隨著行業龍頭逐漸開始擴產能，前瞻認為造紙行業的集中度有望進一步提升。

造紙行業龍頭企業市場份額佔比情況

從中國造紙行業現階段集中度及行業龍頭擴產能狀態來看，中國造紙行業目前正處於行業去產能的中後期——環保立法會進一步淘汰行業落後產能，符合環保標準的行業龍頭開始擴產能提升市場份額。

2019年造紙龍頭新增產能