獲悉,中泰證券19日IPO成功過會。中泰證券將成為第38家上市券商。在此之前,11月28日,中銀國際證券首發過會,成為第37家上市券商。
中泰證券是在2015年由齊魯證券整體變更設立,齊魯證券的前身為齊魯經紀。
事實上,早在2016年3月22日,中泰證券就首次更新了招股說明書,開始啟動A股上市工作。然而,其IPO之路卻是麻煩不斷,僅半年後就因涉嫌違規而遭遇調查,IPO一度擱淺。在此期間,中泰證券頻頻收到監管罰單,內部管控問題受市場關注。直至今年5月,中泰證券再次更新招股書準備重新上會,不料,隨後即被捲入5.5億債券違約風波和輿論之中。
11月6日晚間,證監會官網釋出公告稱,鑑於中泰證券股份有限公司尚有相關事項需要進一步核查,決定取消第十八屆發審委2019年第168次發審委會議對該公司發行申報檔案的稽核。有業內人士稱,中泰證券被取消上會或因證監會接到舉報,按照流程需要暫緩稽核。
根據招股書,2016-2018年中泰證券分別實現營業收入83.47億元、81.69億元和70.25億元,實現淨利潤25.33億元、18.96億元和10.70億元,業績大幅下滑。2016-2018年中泰證券的應付債券分別為197.38億、373.53億、372.12億,這其中有200億左右的債券在2019年下半年和2020年到期。由此可知,中泰證券目前急需補充資本金“解渴”。
招股書顯示,中泰證券本次發行股數不超過20.90億股,佔發行後總股本的比例不超過25.00%。本次發行募集資金扣除發行費用後,擬全部用於補充資本金,增加營運資金,發展主營業務。
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