【盤面分析】

昨天盤面進入分歧，今天週五；看資金會不會拉金融博利好了。高位的幾個，東睦股份，萬通智控，南寧百貨，南京證券，聚飛光電都沒有晉級，選擇的調整；昨天表現就南京證券強一些，全天紅盤。一字的耐威科技， 環旭電子都是的放量綠盤；上面這些，後面要看誰承接最好，還有一隻個股可能會走反包，到時候可以跟隨；但是目前還不清楚。星期六和綠庭投資，今天也要結合市場情緒來看了；早上的縮量板不要去，要等下午情緒回暖的下午放量回封，還可以考慮。穩健的可以看下1進2；如果沒機會也不勉強。

隨著漫步者的連續大跌，中線行情的第一階段進入了分歧調整。

第一階段的主線行情很清晰：就是科技股為主線，然後相伴券商等題材。

而主線題材科技股裡的內部輪動順序大概是這樣的：TWS耳機→光學的ToF鏡頭→Mini LED→MEMS感測器→HDI→密碼學，市場給予的正反饋越來越低了，炒作節奏越來越快，漲幅越來越小。

其中，以漫步者為代表的TWS耳機貫穿了這整個行情的第一階段。

如果中線行情會有二波，勢必需要一個有預期空間的題材板塊走出來，讓市場產生新的預期空間，再度凝聚做多力量。

會選誰呢？

比如最近幾天，京東方A、TCL集團為代表的面板/LED行業。各家券商的研究報告都強烈推薦所謂行業拐點到來，業績反轉等等。

如果在這個分歧的階段，京東方突然放量再度拉一根大陽線創出新高，市場的情緒可能馬上就起來了。

還有一個方向，是5G，特別是5G的應用。

隨著2020年5G商用，5G的應用領域，也是市場形成共識的大方向。比如說這兩天炒的雲遊戲，就是5G首先應用的方向之一，以及近期炒過的4K超高清；另外，泛在電力物聯網也是5G首先應用的領域。

關於雲遊戲，上面已經說了，炒作原因有二：昨天英偉達與騰訊合作雲遊戲，另外天風證券研究所所長趙曉光預告推薦雲遊戲。

天風證券看好的雲遊戲公司包括：

A股龍頭【三七互娛、完美世界】，低估值修復【遊族網路、世紀華通、掌趣科技】，業績穩定加高分紅【吉位元】，雲遊戲、5G概念【順網科技、凱撒文化、巨人網路、寶通科技】等。

雲遊戲已經爆發，接下來可關注雲視訊。

全球視訊會議市場百億美元規模，雲視訊會議滲透率不足10%，但正高速發展。長遠來看，政府在視訊會議市場的重要性將讓位於企業及行業市場，雲視訊賦能線上教育和遠端醫療等行業，拓展千億空間。

會暢通訊：全資子公司明日實業近日通過華為合格供商資格認證，所供應的4K超高清攝像機已開始量產出貨，主要應用於華為企業通訊領域以及華為CloudLink雲服務。預計未來將研發出多款4K高清終端產品，asp進一步提升，同時滿足華為不同層次企業級客戶雲視訊服務需求。

億聯網路：與中國電信集團簽署合作協議，將共同制定併發布企業級雲視訊會議平臺。

蘇州科達：2011年佈局雲視訊，發行可轉債持續加大雲視訊領域研發投入。

齊心集團：公司以“B2B辦公物資 雲視訊”為核心，通過不斷疊加商品品類和服務，為客戶提供多場景辦公服務，致力於打造“硬體 軟體 服務”的企業辦公服務平臺。