板塊方面:
大科技+:大科技+一直是重點關注的板塊,資金在大科技內部輪動,大科技+從晶片(5G)→消費電子→TWS耳機(智慧穿戴)→胎壓監測→TOF→光學光電子→mini-LED→VR AR→5G應用的雲遊戲/雲視訊→無人駕→感測器等,後面還會有很多科技類的主題機會出來,但是週五高位科技股的調整使大科技方向炒作人氣下降,週末也出了大基金減持兆易創新,國科微,匯頂科技的訊息,週四文章也說了高位科技股調整,不愧是先知先覺的資金,都是超前佈局。
感測器:週五盤後發重磅訊息,希望感測器能成為資金青睞的突破口,身位龍萬訊自控,週四大家都已經上車了,恭喜。
(1)、耐威科技:MEMS絕對龍頭,收購全球排名第三的MEMS感測器企業Silex,訂單已經排到14個月後,北京工廠產能即將釋放。大基金今年剛增持,2022年才解禁,同時公司新材料專案符合大基金二期投資標的,有望再獲大基金二期。
(2)、萬訊自控:擁有TMPS,MEMS,壓力感測器應用落地。
(3)、通達電氣:聯營企業有TMPS產能,汽車電子
(4)、柯力感測:應變式感測器國內市佔率第一,多種新型感測器研發專案,主攻物聯網與邊緣計算。
(5)、萬通智控:TMPS龍頭股之一,汽車電子
(6)、晶方科技:主打CMOS感測器,CIS封裝,MEMS感測器也有涉及,封裝產能已經滿載,可惜是大基金一期可能減持標的,可能會有所影響。
(7)、歌爾聲學:多種物聯網與消費電子感測器龍頭廠家,MEMS龍頭之一,提供airpods兩顆MEMS感測器
(8)、蘇澳感測:油位感測器龍頭,旗下有TMPS落地產能,也有其他汽車電子相關感測器
(9)、森巴感測:光電感測器廠商,旗下還有各種溫度,溼度等物聯網感測器.
(10)、蘇州固鎝:MEMS老牌蘇州工廠,各類新型物聯網感測器都有涉及,MEMS製造與封裝能力齊備,TMPS與加速感測器落地應用。
(11)、亞太股份:汽車電子感測器落地應用。
(12)、漢威科技:氣體感測器廠商,少量MEMS感測器應用
2、汽車零部件/胎壓監測:據新能源汽車國家大資料聯盟的資料顯示,預計到2020年,中國退役電池累計約為20萬噸,中國首批新能源車的動力蓄電池即將迎來一輪“退役潮”。
2B: 富臨精工、亞太股份
首版:威唐工業、通達電氣、必創科技、奧聯電子、特 爾 佳、海汽集團
3、傳媒/網紅直播:龍頭星期六(傳媒+公告+收購+股權轉讓+網紅直播)的六連板帶起了傳媒/網紅直播概念。2連扳的引力傳媒,首版的華斯股都是跟風星期六的網紅直播。6B:星期六3B:迅遊科技
2B:中廣天擇、引力傳媒
首版:盛訊達、華斯股份、
4、股權:南寧百貨走出11D10B,市場空間高度標,“寶能系”上位第一大股東,週五新高強勢整理,之前說過股權轉讓是龍頭股大本營,從九鼎→寶鼎→奧迪→南寧百貨等等,階段性妖股一個接一個。
新熱點:
1、“感測器”一條龍計劃:“感測器”一條龍計劃中,
睿創微納中標“非製冷長波紅外焦平面探測器模組及產業化”專案,
漢威科技中標“氣體感測器及高精度多引數汙染因子檢測感測器”專案,
歌爾股份中標“感測器先進封裝技術開發平臺”專案,
京東方A中標“FPXD產品開發專案”,
聚光科技、久之洋中標線上傅立葉紅外分析儀專案。
感測器一條龍,還包括:
控制系統一條龍:涉及東土科技、交控科技、啟明星辰、比亞迪等;
超低損耗通訊光纖預製棒及光纖一條龍:涉及烽火通訊、亨通光電、飛凱材料等;
航空發動機和燃氣輪機耐高溫葉片一條龍:東方鉭業、應流集團等;
高效能難溶難加工合金大型複雜構造增材製造(3d列印)一條龍:西部超導、鉑力特等;
石墨烯一條龍:特變電工等。
2、華為雲:12月26日,華為雲將在北京舉行2019新品釋出會。
據IDC,華為雲營收增長超過300%,華為雲PaaS市場份額增速接近700%。今年7月23日,華為雲正式釋出“鯤鵬凌雲夥伴計劃”,計劃首批投入1億元生態資金,幫助超過100傢伙伴完成基於鯤鵬雲服務的開發、應用移植,通過華為雲市場幫助夥伴實現5億元以上銷售收入。
關注相關概念股:東方通、銀之傑、朗瑪資訊、誠地股份、雲賽智聯等,
以及其他雲端計算概念:華星創業、美利雲、立昂技術、賽意資訊、南天資訊、華勝天成、億聯網路等。
3、一號文:農機方向的一拖股份上週有試盤動作,關注相關概念股。
4、密碼法:1月1日新密碼發正式實施,天風吹了很久,延伸到資訊保安,格爾軟體、數字認證、南陽股份、衛士通、安恆資訊等,