12月23日，香港聯交所取消輝山乳業上市地位。

12月24日晚間，光明乳業股份有限公司（以下簡稱“光明乳業”）釋出公告稱，公司參與競拍了江蘇輝山乳業及江蘇輝山牧業相關資產，以7.5061億元的成交價格中標。以下為公告全文：

【公告】光明乳業：關於參與資產競拍結果的公告

證券程式碼：600597 證券簡稱：光明乳業 公告編號：臨2019-040號

光明乳業股份有限公司

關於參與資產競拍結果的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 24 日，光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）參與競拍輝山乳業發展（江蘇）有限公司（以下簡稱“江蘇輝山乳業”）及輝山牧業發展（江蘇）有限公司（以下簡稱“江蘇輝山牧業”）相關資產，並最終以人民幣 75,061 萬元的成交價格中標（以下簡稱“本次競拍”）。

本次競拍為公開司法拍賣，不構成關聯交易，不構成重大資產重組，不存在重大法律障礙。

本次競拍為資產拍賣，原江蘇輝山乳業及江蘇輝山牧業的債權債務和或有

負債與本公司無關。

一、本次競拍概述

1、本次競拍的基本情況

江蘇輝山乳業和江蘇輝山牧業被法院判決拍賣其資產用於償還到期債務。

2019 年 12 月 23 日至 2019 年 12 月 24 日，本公司參與江蘇輝山乳業在射陽縣射陽港經濟區幸福大道北側的房地產及除去利樂鋒罐裝機 1 臺和產成品、原材料、包裝材料以外的所有資產競拍和江蘇輝山牧業所有的坐落在射陽縣射陽港農牧漁業總公司三管區土地上的房屋及地面附著物、牛舍基礎配套設施、生產性生物資產、機械裝置、原材料、物品、低值易耗品等所有資產競拍。

本公司以人民幣 75,061 萬元的成交價格獲得本次競拍的標的。

2、已履行的相關程式

2019 年 12 月 23 日，本公司以通訊表決方式召開第六屆董事會第三十七次會議。經審議，同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票，一致通過《關於競拍輝山乳業發展（江蘇）有限公司及輝山牧業發展（江蘇）有限公司相關資產的議案》。

本次競拍無需公司股東大會審議通過。

二、本次競拍的情況

1、標的基本情況

1）江蘇輝山乳業基本情況

輝山乳業發展（江蘇）有限公司企業型別：有限責任公司(臺港澳法人獨資)；

法定代表人：楊凱；註冊資本：24000 萬人民幣；成立日期：2014 年 12 月 25 日；

註冊地址：射陽縣射陽港經濟區郵電路 1 號；主要股東：中國輝山乳業發展（香港）有限公司；經營範圍：乳製品製造、銷售；飲料（蛋白飲料、茶飲料）生產、銷售；預包裝食品批發（除食鹽）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）

本次競拍標的為江蘇輝山乳業在射陽縣射陽港經濟區幸福大道北側的房地產及除去利樂鋒罐裝機 1 臺和產成品、原材料、包裝材料以外的所有資產。

2）江蘇輝山牧業基本情況

輝山牧業發展（江蘇）有限公司企業型別：有限責任公司(臺港澳法人獨資)；

法定代表人：楊凱；註冊資本：3200 萬人民幣；成立日期：2014 年 11 月 07 日；

註冊地址：射陽經濟開發區射陽港小街郵電路 1 號；主要股東：中國輝山乳業發展（香港）有限公司；經營範圍：奶牛養殖；牲畜、自產生鮮牛乳批發；農作物種植；農業機械租賃；普通貨物道路運輸；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）本次競拍標的為江蘇輝山牧業所有的坐落在射陽縣射陽港農牧漁業總公司三管區土地上的房屋及地面附著物、牛舍基礎配套設施、生產性生物資產、機械裝置、原材料、物品、低值易耗品等所有資產。

2、標的評估情況

本次競拍所涉及的標的已經鹽城市榮誠價格評估有限公司採用成本法進行價格鑑定，並出具了鹽榮誠鑑評字【2019】第 066 號、第 067 號價格鑑證結論書。

最終確定估價物件江蘇輝山乳業所有的坐落在射陽港經濟區幸福大道北側的房地產及所有資產的評估總值為人民幣 444,697,100 元，減去不參與拍賣的資產人民幣 18,210,750 元（利樂鋒罐裝機 1 臺評估價人民幣 9,771,150 元，產成品、原材料、包裝材料評估價人民幣 8,439,600 元），後為人民幣 426,486,350 元；江蘇輝山牧業所有的坐落在射陽港經濟區射陽縣射陽港農牧漁業總公司三管區土地上的房屋及地面附著物、牛舍基礎配套設施、生產性生物資產、機械裝置、原材料、物品、低值易耗品等所有資產的評估總值為人民幣 256,084,800 元。江蘇輝山乳業和江蘇輝山牧業拍賣資產評估總值為人民幣 682,571,150 元。

拍賣成交後拍品以實物現狀為準，按實交付，如不適宜交付的物品，法院有權決定不交付，價款按拍賣成交價扣減。

三、本次競拍其他相關情況

1、拍賣地點：射陽縣人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平臺（ http://sf.taobao.com/law_court.htm?spm=5262.7119837.0.0.EkgGax&user_id=1935440573）

2、資產處置單位：射陽縣人民法院

3、競拍時間：2019 年 12 月 23 日 10 時—2019 年 12 月 24 日 10 時【在拍賣活動結束前，每最後 5 分鐘如果有競買人出價，則系統自動向後延時 5 分鐘（迴圈至最後 5 分鐘內無人出價）】

4、起拍價格：人民幣 500,610,000 元

5、支付方式：拍賣成交後 15 個工作日內將拍賣餘款（扣除已繳納的保證金外）打入法院指定賬戶。

6、競拍結果：2019 年 12 月 24 日，本公司以人民幣 75,061 萬元的成交價格中標。

四、對本公司影響

1、有利於公司增加奶牛存欄數，完善華東、華北地區奶源基地佈局。

2、有利於公司繼續優化產能，完善華東、華北地區生產基地佈局。

3、有利於公司拓展江蘇、山東、安徽等市場，進一步做大做強乳製品產業。

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會

二零一九年十二月二十四日