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大基金

國家積體電路產業投資基金股份有限公司總募資金額1387.2億元,分為投資期、回收期、延展期各5年,為期15年的投資計劃。

一期大基金主要方向是:積體電路製造、設計、封測、裝置材料等產業鏈。各環節的比重分別是63%、20%、10%和7%。

到今年,5年投資期已滿,跨入回收期階段。一期賬面盈利超300億元。所以週末大基金一期迫不及待的發不了減持三家IC設計公司,匯頂科技,國科微,兆易創新三個。

大基金二期繼續投資

時隔5年,一期進入回收期,無縫銜接,基金二期在2019年10月22日成立。註冊資本2041.5億元。嚐到甜頭,相比一期大幅增長。這意味著,未來將有近2000多億元資金投入到半導體產業應用端,而二期的投資方向將成為後面大科技的主線。

在大基金一期減持的同時,接下來二期還會繼續投資,在風險釋放後進入資金炒作視野,其實就可以看做是高低切換:減持已經漲高的公司,入股低位還有待成長的公司。目前市場認可度最高的就是兩個方向,分別是材料和裝置,相關概念股下文介紹。

電子材料

半導體材料:雅克科技、鼎龍股份、晶瑞股份、南大光電、昊華科技、江化微、安集科技、江豐電子、巨化股份、有研新材、阿石創、上海新陽;

5G材料及膠黏劑:國瓷材料(陶瓷材料)、碳元科技(散熱材料)、迴天新材(膠黏劑)、方邦股份(電磁遮蔽膜);

面板材料:萬潤股份、濮陽惠成、三利譜、飛凱材料、強力新材、永太科技、新綸科技;

其他新材料:光威復材(碳纖維龍頭)。

半導體裝置

北方華創:產品線最全(刻蝕機,薄膜沉積裝置等)的半導體裝置公司;

中微公司:中國產刻蝕機龍頭;

精測電子:國家大基金增資子公司,從面板檢測進軍半導體檢測領域;

晶盛機電:國內晶體生長裝置龍頭企業,在長晶爐方面已有成果;

長川科技:檢測裝置從封測環節切入到晶圓製造環節;

華興源創:中國產半導體測試裝置龍頭;

至純科技:國內高純工藝龍頭,清洗裝置可期;

萬業企業:旗下凱世通作為離子注入機中國產化稀缺標的。

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