日前,Gartner 釋出了對2020年半導體行業(含應用處理器、DRAM、快閃記憶體晶片等)的統計報告,按照銷售收入來看,前十名分別是:英特爾、三星電子、SK海力士、美光、高通、博通、德儀、聯發科、鎧俠和英偉達。
在前十大半導體廠商當中,九家都保持了同比營收增長,只有排名第七的德州儀器的營收同比出現了下滑,下滑幅度為2.2%。
可以看到,在前十半導體廠商當中,佔比最高的是儲存晶片廠商,三星、SK海力士、美光、鎧俠這四家企業都是儲存晶片廠商;其次則是PC/手機晶片廠商,如Intel、高通、聯發科。
十大半導體廠商中,英特爾(intel)依然穩坐龍頭,預計他們在2020年的營收超過700億美元,增長了3.7%,這得益於其核心客戶端和伺服器CPU業務的增長。
2018年之際,三星曾藉著儲存器漲價週期,銷售額一度超過英特爾好幾個季度,但隨著近兩年儲存器價格回落,英特爾再次回到榜首。
排名第二是三星電子,得益於儲存晶片的銷售,2020年三星電子的半導體業務營收為561.97億美元,同比增長了7.7%,市場份額為12.5%。
雖然先進製程工藝落後臺積電,三星在2020年還是把5nm工藝做出來了。1月12日,三星就釋出了首款基於5nm製程工藝的手機處理器,Exynos 2100,在處理器效能上,這款晶片的單核跑分成績已經超過了麒麟9000系列晶片。
排名第三的SK海力士2020年的營收是252.71億美元,同比增長13.3%,市場份額為5.6%。
2020年,SK海力士以90億美元成功接下英特爾的固態硬碟(SSD)、NAND flash、晶圓業務以及其於中國大連的產線,SK海力士也憑藉此舉在市佔方面超過鎧俠,成為全球第二大儲存器公司。
美光是全球最大的動態隨機存取記憶體(DRAM)晶片供應商之一。榜單中,美光科技以221億美元的銷售額排在第四,與去年相比,美光銷售額增長了9.1%。
2020年12月,美光在中國臺灣的晶圓廠遭受了兩次生產中斷。 其中一次是工廠突然停電,導致產線癱瘓。另一起則是受地震影響,撤下了一些生產線。生產線的中斷勢必將影響接下來一段時間市場上的DRAM供應。
除了聯發科之外,高通在今年的營收同比增速也高達31.5%,達到了179.06億美元,超過了博通,排名全球第五。
根據高通釋出的2020財年第四財季及全年財報,其中第四財季淨利潤為29.60億美元,相比之下去年同期的淨利潤為5.06億美元,同比大增485%;營收為83.46億美元,比去年同期的48.14億美元增長73%,其第四財季調整後淨利潤為16.69億美元,比去年同期的947億美元增長76%。
高通CEO史蒂夫·莫倫科夫表示,手機晶片銷售是該公司當季盈利的主要推動因素,物聯網裝置和網路裝置等其他使用其5G晶片的裝置對高通也有好處。
此前,半導體及基礎設施軟體解決方案供應商博通,公佈了2020財年第四財季及全財年的業績,營收、淨利潤同比均有增長。
在前十名的榜單中,只有德州儀器的增長率為負數。2020年,TI以131億美元的銷售額排名第七,同比下滑了2.2%。
和博通2.4%的緩慢增長對比,TI的-2.2%更加慘淡。TI的業績下滑主要發生在2020年第二季度,資料顯示同比下滑了12%,對此TI的董事長解釋,主要原因是汽車市場的疲軟,影響到了相關半導體元器件的需求。
在前十廠商當中,同比增幅最大的是聯發科,2020年營收同比增長38.3%,達到了110.08億美元。這也是聯發科自2017年以來首次進入Gartner的全球十大半導體企業榜單(2016年排名第十),排名第八。
據聯發科1月11日公佈的財報顯示,2020年全年其年增高達30.8%,營收高達3221.45億元(摺合745億人民幣、115億美元),重新整理了最高銷售成績。
同時,聯發科4G晶片市佔比增長,5G手機晶片也大量出貨。在2020年第三季度全球智慧手機晶片市場中,聯發科憑藉31%的份額,成功反超高通,位列全球第一。
自2019年東芝儲存改名鎧俠後,2020年是以鎧俠名發展完整的一年。
整個2020年,鎧俠交出了102億美元的銷售成績單,以30.4%的高增長從去年的14名衝入前十,排名第九。
鎧俠原本計劃在2020年10月份進行日本有史以來最大的IPO,但由於2020年國際貿易越來越緊張,鎧俠募資變得保守,投資者興趣不夠,鎧俠宣佈推遲IPO計劃。
英偉達在2020年的營收同比增速也高達37.7%,達到了100.95億美元,排名第十。這也是NVIDIA首次進入Gartner的全球十大半導體企業榜單。
Gartner 研究副總裁安德魯·諾伍德(Andrew Norwood)表示:“2020年初,人們認為新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情將對所有終端裝置市場產生負面影響,但實際影響很小。汽車,工業和消費市場的某些領域受到企業和消費者支出減少的打擊。但是,居家隔離極大地增加了家庭和線上學習的時間,從而使該市場從中獲益。”
“伺服器需求強勁,因為超大規模客戶(2020年佔伺服器需求的65%以上)急於增加容量以應對2020年上半年鎖定期間的額外需求。此外,企業和消費者對PC的強勁需求也將隨之而來。在家工作和學習的增加導致CPU、NAND快閃記憶體和DRAM的強勁增長。”
Gartner 指出,儲存器是2020年表現最佳的市場,得益於伺服器的增加以及PC和超移動裝置(從家庭工作和學習的轉變)的需求。2020年,全球儲存器收入增加了135億美元,佔2020年半導體總體收入增長的44%。
在儲存器中,NAND快閃記憶體表現最佳,收入增長23.9%,達到528億美元,比2019年增長102億美元。2020年的供應有限,這導致在2020年上半年價格飆升。儘管超大規模客戶和PCOEM的需求強勁,但疫情的影響確實導致2020年下半年的供過於求狀況,從而抑制了整體年度收入增長。
儘管2020年全球遭受到了新冠疫情和晶片缺貨的問題,但從行業來看,整體的市場銷售規模增加了7.3個百分點。而且從目前的環境來看,2021年的市場規模只會更加擴大,因為所有行業現在晶片都比較緊缺,在產能跟上之後,半導體領域有希望來一次爆發。