不僅在中國,沈南鵬還曾蟬聯美國《福布斯》雜誌2019年“全球最佳創投人”榜首,他曾於2018年首次登頂該榜單,成為全球首位得到此桂冠的華人風險投資人。
《福布斯》在評選理由中稱:
“幾乎沒有人能夠比沈南鵬更有資格享有‘點金手’的美譽,他是阿里巴巴、京東和拼多多等中國領先科技企業背後的重要投資人。”
就算你沒聽過他的名字,但你絕對用過他投資的產品。在他執掌的紅杉資本投資專案中,估值超過10億元人民幣的專案(不完全統計):
2010年之後,12家超過100億美元估值的獨角獸中,紅杉捕捉到9家,捕捉率高達75%。
說沈南鵬買下了中國網際網路一半的公司都不為過。
馬化騰這樣評價沈南鵬:中國風險投資界最成功的投資人,沒有之一。
據說電視劇《歡樂頌》中男主,以他為原型。身價260億的他,是中國最大的隱形富豪。
今天,瘋哥給你分享4條沈南鵬投資啟示。
— 1 —
像一條鯊魚,聞到血腥味,就衝上去
在奇虎360 創始人周鴻禕的感覺中,沈南鵬就像是一條海洋裡的鯊魚,“只要聞到一絲血腥味,這條飢餓的鯊魚就必然會立刻衝上去, 去拼搶,去追蹤”。
據說紅杉中國65%以上的專案,都是在A輪完成。即便是馬化騰,也曾在公開場合“抱怨”,這幾年做投資,基本在每一個專案裡都會撞見沈南鵬,而且是早在兩三年前就已經進入了這條領域。
2015年10月,美團網和福斯點評合併,美團網創始人王興在演講中透露,沈南鵬所在的紅杉中國,是背後的重要推手。王興回憶當時第一次約見沈南鵬的場景:
“一上來,我們簡單的互相介紹後,沈南鵬居然沒有讓我詳細闡述美團的商業計劃,而是他先介紹自己,介紹紅杉中國,滔滔不絕地講為什麼美團應該拿紅杉的錢。”
王興那時候才認識到,這才是真正厲害的投資人,他在會面前,已經做足了功課。沈南鵬對美團的商業模式有非常清晰的看法,甚至,比當時的王興還有更清晰的判斷。當時的美團內外都遭到了嚴峻的挑戰,有好幾家團購公司估值比美團高好幾倍的,可沈南鵬一如既往的選擇支援美團。
而美團也回饋了沈南鵬的信任,從千團大戰中殺出,成為了行業第一,和福斯點評合併後不久,完成了上市。
沈南鵬的投資策略是一旦看清楚了其中的脈絡和商業邏輯,就立即搶佔先機、提早佈局。
有人把沈南鵬的成功歸功於運氣,說他趕上了網際網路的噴湧發展期。
但瘋哥覺得,沈南鵬的成功,更多是他自己創造的。
— 2 —
把一件事做到極致勝過平庸地做一萬件事
沈南鵬曾在一次採訪中說,他投資成功,有三個主要因素即中國市場的推動、保持專注、不要盲目。
沈南鵬這14年來,堅持關注網際網路,包括他自己創辦的攜程、如家都是網際網路企業。10多年間,有人反覆邀請沈南鵬做礦產、房地產等暴利行業的投資,保守而謹慎的沈南鵬在考察多個專案後,依然如履薄冰,極少涉足。正是有了這樣的行業專注,才讓沈南鵬有這樣精準的判斷力和投資眼光。很多人,都有很多愛好,什麼都想嘗試一下,但都不精通,以至於到最後,不知道該選擇什麼職業,甚至都找不到工作。沈南鵬也曾提出過一個“反木桶理論“:就是打破原有的固定思維,找準自己的優勢,集中發展優勢,讓自己木桶的長板更長。
— 3 —
比聰明更重要的是勤奮
有人說沈南鵬唯一的愛好就是工作。
沈南鵬有一個特點,無論接受誰的採訪,接受採訪完之後,沈南鵬都會飛奔出去,不是因為他架子大,而是他要趕著去下一場會議。
美團網CEO王興就常在深夜收到沈南鵬的電話,沒有廢話,直奔主題。
諾亞財富的CEO汪靜波很早結識沈南鵬,覺得他又直接又著急,回郵件和簡訊的速度飛快,不管多晚都是如此。
這種雷厲風行的工作風格,一度讓樂蜂網創始人李靜大呼受不了,甚至夢見沈南鵬管她要財務報表,倍感壓力。
在《十年二十人》節目最後,吳曉波說了一句話,讓人感觸良多:看著沈南鵬飛奔的身影,我忽然明白,為什麼他說自己是一個不夠聰明的人?
— 4 —
敢於走出舒適圈
沈南鵬15歲就拿到全國數學競賽第一名,18歲,成為上海交通大學首屆免試直升的試點班學生。
之後,先後在美國哥倫比亞大學和耶魯大學就讀。 畢業後,在花旗銀行、雷曼兄弟、德意志銀行等知名投行工作,履歷可以說是十分亮麗光鮮。
1999年,沈南鵬32歲,已經做到了德意志銀行中國區主管的位置。
但他沒有停留在這個位置,在外企高管做得風生水起的時候,他放棄了努力多年的大好前途,回到了最初的起點:上海。
沈南鵬一回到上海,就找到了小時候一起參加數學競賽的樑建章,還有自己上海交大的校友季琦。
三人剛聊沒多久,就發現創辦網際網路企業的想法。後來拉來了同是交大校友的範敏,共同出資200萬元,創辦了攜程網。
2003年12月9日,攜程在美國納斯達克上市。
就在人們還在為攜程歡呼時,沈南鵬已經瞄準了自己下一個目標:2005年,如家上市。3年內,沈南鵬兩度帶領公司完成美國上市,功成名就。但他沒有停留,在如家上市不久,沈南鵬又一次跳出了舒適圈,放棄了所有職務。
2005年9月,沈南鵬作為合夥人創辦了,紅杉中國基金。
沈南鵬,搖身一變,從普通職員成為了資本大鱷,而支撐他實現目標的,回過頭來想想,正是他三次非常關鍵的跳出舒適圈。
他的成功,靠的不是奪目的履歷,而是勇於走出舒適圈的勇氣。
— 5 —
在創投圈擁擠著這麼多智商超群的所謂天才中,為什麼偏偏是沈南鵬跑到了第一?
一路走來,沈南鵬從數學天才到投資封神,瘋哥認為他靠的不是天資、聰明,而是好奇心、專注力、勤奮以及走出舒適圈的勇氣。