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今日市場幾大指數小漲小跌，沒有太多的驚喜與憂傷。

板塊方面，昨日分析的農業板塊大漲，但主要是種植而非養殖類。11只種業股居然平均漲幅高達9.57%，基本全漲停了。但是很遺憾的是，這個板塊的業績實在是太可憐了，只有兩隻個股的扣非淨利潤在5000萬元以上，即北大荒與蘇墾農發，但就是這兩隻股，它們2019年第三季度的業績同比也是下降的。

板塊漲幅排名第二的生態農業，也有一半個股的業績同比是下降的。涵蓋範圍更大的農林牧漁板塊，整體上漲2.59%，69只個股中，也有32只業績是同比下降的。

所以，資金炒的不是業績，炒的是政策。本號昨天就分析過了，歷年新年中央一號檔案都是有關農業的。而今日農業種植股大熱，更是與農業農村部公佈了《2019年農業轉基因生物安全證書批准清單》有關。受這一清單的影響，凡是有產品在這一清單上的公司，都是受益股，表明其產品可以得到國家的承認，從而獲得更大的市場份額。

不過，農產品的生產週期比較長，在業績改善之路上還有很長一段路要走的農業種植板塊，在價值投資的理念已經深入人心的當下，顯然無法承擔起替代消費品板塊的重任。

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之所以會有這樣的想法，主要就在於一直高高在上，並引領消費板塊大漲了兩年的貴州茅臺，新年以來連迎兩記重錘，今年繼續擔綱行業龍頭的機會堪憂。

這兩記重錘分別是，年後第一個交易日，北上資金居然將貴州茅臺列為淨賣出第一個股，昨日淨賣出了5.03億元。第二是公司董事長預計，茅臺今年的業績估計增長在10%左右。

要知道2017年與2018年兩年，茅臺的增速分別是60%與30%，2019年居然要跌到15%，這是增速連年減半的下降，而且今年還將降到10%左右，對胃口越來越大的投資者來說，真是相當掃興的訊息

而且，在近期基金公司釋出的年度預測中，不少基金公司都在感慨核心資產的價格不便宜了。在這種情況下，投資者能否及時找到新的可以取代以白酒為代表的消費類板塊，是今年投資取勝的重要保證。

就算是從技術上看，貴州茅臺在高位收出長上影的日K線以來，短期與中期、中期與長期的均線都形成了死叉，今日大跌4.55%，更是跌破了120日的長期均線。從技術上看，茅臺確實有熄火的跡象了。

那麼哪個板塊能夠成為取代以茅臺為代表的消費類板塊呢，個人觀點，這個板塊就是有色。

理由是，兩大經濟體終於達成了共識，要發展就不要吵來吵去，長達兩年的分岐已經初步達成共識。第二輪的談判也在準備之中。一旦兩個如此重要的國家決定全力發展經濟，資源類的消耗肯定會迅速增加。

而資源類的產品雖然也需要開採，需要時間，但畢竟比農產品變成產品的時間要短得多。更重要的是，農產品難以儲存，會爛、會壞，但是礦產品卻不會，一旦市場轉好，之前計提的存貨跌價，統統可以按高價慢慢銷售。

看一下反應最靈敏的有色B，估計你不會想到，短短一個半月的時間，這隻基金最大漲幅已經達到了84%！這隻基金吃了一肚子的金與鉬，鋰與鈷，外加稀土還有鋁。

黃金，通常來講，雖然沒有很重要的工業重途，但隨著國際形勢的不穩定，價格也是會上漲的。今日有訊息稱，美國發射導彈，把伊朗的二號人物給炸死了，伊朗則揚言要實施報復，而另一個國家也對美國很生氣，在有關行動沒有得到美國迴應前，也表示不會讓美國過上安心的日子，這樣一來，配置點黃金，怎麼也是有必要的。

更加重要的是，在有色板塊近百隻個股中，有接近三分之二的個股估值仍在50倍以下，在A股中並不高，同時有色當中有不少的黃金股，而黃金目前也是在高位執行，一旦市場不好企業也有避險的功能。鋰則是重要的電池原料，不論是5G手機還是新能源車，都離不開鋰的參與。

下圖是有色B的前十大重倉股：

（截圖來自通達信）

考慮到有色B中銅的含量不高，所以投資者可以自己構建一個有色B外加三隻銅股的一個組合，將重要的有色資源一網打盡。