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隨著華為等公司產業鏈的轉移、ICT中國產化推進,半導體產業鏈的中國產化在加速推進,業內人士尤其看好半導體裝置材料、關鍵元器件的中國產替代機遇,比如中國產刻蝕機、塗膠顯影裝置、儲存、功率放大晶片(PA)、射頻等。

“所有跟5G相關的都不會太差。”有被採訪者對記者表示,5G機遇確定,市場對2020年5G手機的出貨量已經樂觀地看高至3億部,5G所需的射頻(比如濾波器)、天線等都是熱點,其他如電容、電感、攝像頭(CIS)等元器件也值得關注。

疊加全球半導體景氣度提升,在上述兩條主線驅動下,中國半導體產業自2019年下半年起開始出現“產能荒”。有業內人士對記者表示,晶圓製造廠、封裝廠的產能緊張將持續至今年第三季度。

創業者的“芯”希望

這是中國產晶片最好的時代,全民熱“芯”,創新潮湧。

周曉陽,曾是全球第二大封裝公司安靠的中國區總經理,當他加盟初創公司廣州芯聚能半導體有限公司時,還是在晶片界引發了不小的震動。

“我的最後一班崗要為中國公司站。”在接受上證報記者採訪時,周曉陽說,中國半導體已經成為全球產業的重要組成部分,中國半導體企業到了需要國際化的管理者階段,他要將在外企錘鍊了近30年的經驗貢獻給中國自己的產業。

同屬創“芯”人,燕子最近則比較煩惱。“好不容易在封裝廠排到產能,去國內某儲存公司下單NOR Flash時,又被告知漲價了。”

三年前,燕子和她先生一起創立新向遠微電子,現在正好趕上TWS帶來的藍芽晶片爆發,喜憂參半:“喜的是到處缺貨,客戶更願意給自己機會;憂的是,晶片代工、封裝等各種缺產能。”

“我們已經拿到順絡電子的投資。”開元通訊董事長兼總經理賈斌告訴記者。開元通訊成立不足兩年,已經推出了中國產首顆應用在5G n41頻段的高效能BAW濾波器產品EP70N41。現在,賈斌接電話時說的最多的往往是“我這會在去見客戶的路上”。

資本的“芯”焦點

有概念,有業績,被關注,中國產晶片2020年將繼續風景這邊獨好!

“預計兆芯2020年出貨量將有幾倍的增長。”接近中國產CPU公司兆芯的一位人士告訴記者,實現中國產替代,像景嘉微、國科微等都會有較好的增長機會;在市場端,碎片化的智慧物聯市場,更適合“螞蟻雄兵”式的中國晶片公司,ETC讓博通整合變成焦點,TWS則成就了中科藍汛、恆玄、傑理等多家晶片設計公司。

財務資料顯示,景嘉微在2019年“提速”明顯,公司前三季度歸母淨利潤同比增長24.71%。景嘉微在近期接受機構調研時表示,立足專用開拓民用市場,目前公司的JM7200晶片兼顧專用與民用市場,已開發了藍芽晶片、音訊晶片等系列民用晶片。

作為全球第三大NOR Flash晶片公司,兆易創去年下半年接待的調研機構數量多達521家(次)。得益於IOT(物聯網)和5G對NOR Flash需求拉動、產品結構調整,兆易創新去年第三季度毛利率提升了3個百分點。目前,兆易創新已經跟合肥長鑫簽署了3億債轉股的協議,雙方合作開發DRAM產品。

記者彙總Choice資料,最近6個月以來,被機構調研的中國產晶片概念公司多達39家,其中巨集達電子、中穎電子、深南電路分別被調研18次、16次、14次。此外,中國產半導體裝備、材料公司北方華創、江豐電子、安集科技被調研的次數分別為11次、7次、4次。在接待機構的數量上,聖邦股份以接待機構調研286家(次),位居兆易創新之後。

科創板的設立也為中國產晶片類公司破浪疾行奠定了資本基礎。安集科技董事長、總經理王淑敏在接受上證報專訪時表示,成為科創板首批上市公司非常幸運,公司的資本計劃得以提前實施,公司將加速從“美小強”走向“美大強”,成為一家財務透明、技術強勁、發展壯大的中國半導體公司。

中國的“芯”勢力

“中國佔全球IC的市場份額會越來越大,技術上的差距則是越來越小。”周曉陽認為,在大部分成熟的技術領域,在市場端,中國公司都將會具有產業優勢,只是可能還需要一點時間。

對此,賈斌深有同感,正是5G、物聯網市場的出現,給他帶來了創業的機會。“智慧化、萬物互聯帶來巨大的長尾市場,積體電路開始從單一量大的通用產品,走向小批量、多品種,這樣的產業趨勢恰好適合‘螞蟻雄兵’般的中國IC設計公司,面對爆款,它們‘船小好調頭’。”

周曉陽比較憂慮的是前沿、先進IC製程領域。“進入5nm、2nm,不僅需要更大規模投入,還需要大規模、具備‘內生’科研能力的人才。”在周曉陽看來,半導體很多領域都需要國家投入,尤其是先進製程領域。

“需要產業界與高校合作,培育更多的人才。”針對人才缺口,新思科技中國董事長兼全球資深副Quattroporte葛群從自己的從業經歷出發,給出了一條“速成”之路。

面對機遇和挑戰,全球半導體公司都在尋求與中國“芯”產業的更多合作。

“新思將全球研發中心放在中國武漢,來服務全球產業。”在日前舉行的新思科技武漢全球研發中心啟用儀式上,新思科技Quattroporte兼聯席CEO陳志寬告訴記者,25年前,新思科技在中國只有一家客戶,現在中國IC設計公司遍地開花,新思科技更加看好中國半導體產業發展。

業內人士認為,2020年,中國會進入硬核創新的慢時代,技術成為進步的最主要驅動力,未來的10年將是5G資訊革命和科技智慧時代。

告別令投資者激動的2019年,中國“芯”產業迎來了更有看頭的2020年。

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