大家好，我是劉轟轟。

這周我沒做什麼操作，就靜靜看著盈利一點一點的漲回來了。

我不慌的原因，除了之前和你們說的新能源本身是個長達80年的機會之外，短期還有一個原因是至今仍然有很多基金出現了超額申購，這就意味場外的"解放軍"後備力量源源不斷，這有什麼可害怕的？

今天把這周重要的事兒，和大家捋一下：

1.1月16日歐陽明高院士表示如果有有人告訴你，這個車能跑1000公里，幾分鐘能充滿電，還很安全，成本又低，以目前的技術來說，他一定是騙子。

後來廣汽集團作出了迴應，所謂的充電快和續航長，其實是兩種電池產品，這兩個專案正在有序推進中。

這事兒相信關注新能源的基本都知道了，所以我也不多廢話，講點關鍵的：

不知道你們還記得不記得之前有家公司說要接受比特幣支付購車？這家公司的名字叫廣汽蔚來，是廣汽和蔚來的合作公司，推出的產品本質上是廣汽Aion LX換殼後，加上蔚來的NOMI機器人的一款產品。

產品上市後，銷量榜單上基本看不到。

而之前我就說過廣汽新能源這家公司的三觀有點歪，例如最初的產品Aion S，高配車型58.3度電池，標了510km的NEDC續航，這是一個很不可思議的數字，因為這意味著百公里耗電會達到一個極其不可能的程度，屬於超出常識的範疇。（一個可以參考的是，磷酸鐵鋰版本國產特斯拉model 3，NEDC468km，電池電量是55度電。）

這種情況就是按照國標測試肯定能達到510km，但車是特意調校過的，我自己實際測試AionS高速電耗極其驚人，如果按照120km/h的速度開，夏天基本上只能開個200公里出頭，而冬天有部分車主跟我反饋說，廣汽偷偷鎖了一部分電池電量後，現在充滿電只能開個不到200公里的樣子，總之就是特別坑。

所以這家公司喜歡搞一些虛的，算是歷史傳統了，不必過於驚訝。這樣的公司將來要是拆分上市，我大機率不會買。

2.1月16日北汽藍谷旗下高階品牌極狐阿爾法S正式亮相，新車提供三個續航里程版本分別為525km、603km和708km。

北汽藍谷之前我和大家聊過，這款阿爾法S車型算是第二款車，同樣是代工皇帝麥格納代工，對於北汽藍谷來說也是一款非常重要的產品。

一方面是SUV車型阿爾法T最走量的車定價27.69萬，被特斯拉model Y乾的很難受，並且由於北汽新能源口碑的拖累，目前市場上對這款車的認可程度並不高，所以後續的第二款車阿爾法S的定價，就成了一個非常關鍵的問題。

不過定價是北汽藍谷自己的事情，我們真正要關注的，是阿爾法S這臺車上的噱頭點——華為。

之前在後臺一直有人問我，華為造車有沒有概念股，我的回答都是現在可以關注長安和北汽，長安之前已經因為華為概念漲過一波了，北汽的第一款車阿爾法T後續會採用華為的5G模組，這不算啥。

關鍵是阿爾法S，我拿到的確定訊息是這款車會和華為進行更深度的合作。

所以如果後續公司本身宣傳的好，可能股價會因為涉及華為概念，短暫的暴漲一波。如果因為這件事漲了，我可能會出一部分倉位。

3.1月17日，據韓國研究機構SNE Resreach公佈的2020年全球動力電池裝機數量顯示，寧德時代以34Gwh的裝機量再一次奪得冠軍。

這是寧德時代連續四年裝機量登頂了，電池茅真不是隨便說說的。

之前我對寧德分析的很多了，也找了券商小夥伴聊這家公司，今天這個新聞其實沒啥好講的，因為該說的都說了。

從茅臺的經驗來看，這種頭部行業頭部公司，大部分時間永遠處於高估的狀態，所以我們只需要看兩件事：公司基本面是否發生變化以及營收能否繼續擴張。

考慮到目前新能源車整體市佔率不足10%，所以未來寧德每一次大幅度回撥，都可能是不錯的上車時機。

另外別看比亞迪是第四，只要它家電池業務不拆分出來，那就很難進一步擴大業務規模，所以比亞迪股價的上漲是多方面的，並不是簡單的新能源車和電池和IGBT其中單一要素。電池這事兒原因也很簡單，如果你是主機廠，你會買競爭對手的產品安裝到自家車上？

4.京東方與長安汽車簽署戰略合作協議，共同打造車載顯示產品。

具體包括了曲面中控顯示屏、柔性透明A柱、透明車窗等。

這個事兒不是讓你們去關注京東方，畢竟這家公司是市場上知名的吞金獸，最近又繼續增發了股份，可以說做京東方長期股東的，大部分可能都沒賺到錢。

很多人後臺都在問我，只寫新能源車相關產業是不是太狹窄了，格局不夠？

我提京東方這事兒，是想告訴大家汽車產業涉及的行業要比你們想象中大的多，如果這次不是京東方，而是一個小上市公司，那是不是可能就是一個不錯的機會？

這個新聞也並不是一點意義都沒有，它提到的曲面中控顯示屏、柔性透明A柱、透明車窗，確實都是將來發展的趨勢，尤其是透明A柱，因為能夠解決視野遮擋的問題，極大提升行車安全，我可以斷言這個產品未來幾乎100%肯定會應用到車上。

目前有類似概念的產品，但還不夠好用：

所以那是不是我們現在就可以關注相關的公司了？

5.近日頭部磷酸鐵鋰材料廠封盤不報價，原因是訂單爆滿，拿到的訂單也在"挑肥揀瘦"，而且正在醞釀2月新的一輪提價。

這個訊息應該已經滿天飛了，上週和上上週我都在文章裡提示過。

說下標的，給你們參考：

磷酸鐵鋰正極材料領域，德方奈米是絕對龍頭。出貨量達到2.5萬噸，位列行業第一。

磷酸鐵鋰負極材料領域，中國寶安旗下子公司貝特瑞是全球最大的鋰電池負極材料供應商。

不過這兩家公司也別無腦買，一方面是訊息已經傳的路人皆知了，現在買可能短期得山頂站崗，另一方面是中國寶安這家公司其實藏了很多不錯的子公司，貝特瑞只是其中一個，想買的話還是去新三板吧。

6.現代和蘋果造車的事情有了新的進展，起亞位於美國喬治亞州的工廠將負責生產蘋果汽車。

據分析師Colin Barnden的一份高度推測性報告，傳聞已久的蘋果汽車可能使用基於A12 Bionic處理器的C1晶片，並且擁有艙內人工智慧功能，例如眼球追蹤。

蘋果汽車越來越近了，個人預計蘋果汽車隨後會讓更多人開始關注新能源車的板塊，因為有個搞私募的大佬親口和我說過，如果蘋果開始造車，相關的產業鏈上的公司他可能才會考慮。

所以其實這個行業雖然身處其中的我們感受非常火爆，但對於外面90%的人來說，知道的人其實不算多。

7.一汽大眾版本的ID4 正式上市，售價19.99-27.99萬，基於MEB平臺打造。

這ID4款車應該算是MEB平臺第一款車，我也和工程師聊了下MEB平臺的產品力，得到的回答說實話挺讓我驚訝的。

MEB平臺的事情之後再說，這款車的定價相當"合理"，和之前大眾純電朗逸、高爾夫的二十多萬定價，續航270公里比起來，簡直不像是同一家公司的產品——很顯然大眾這次是正式認真開幹了。

對於一些選擇喜好更為傳統的人來說，20-25萬這個價位買一臺純電動車，如果要求品牌過硬，又是SUV車型，產品力也不能跟新勢力差太遠，那麼大眾的ID4的確是一個非常不錯的選擇。目前純電動車的市場整體佔比都沒有超過10%，而剩下90%的人群，並不是那種喜歡嚐鮮的群體，所以像ID4這樣基本產品力差不多能跟上新勢力的，預計銷量不會太差。再加上以大眾的這個體量，相信很快純電動車的市場會被繼續帶起來，進一步擠壓燃油車的市場份額。

大眾這個車其實並不是表面上看的一款新車那麼簡單，它的背後，其實有另一條產業鏈準備起飛了，那就是車載HUD，這個以後我會詳細和大家聊聊。

8.晶片停產新進展：奧迪、福特部分工廠在1月18日開始停產，戴姆勒也減少部分工廠的產量，豐田、FCA、日產也宣稱減產。

上週就說了，這不是針對中國的斷供，而是大家都沒有晶片用。

所以有些時候部分媒體的春秋筆法，可以讓兩件毫無關聯的事情看上去似乎有那麼一點關係。

好在於我認識很多行業內的人，從銷售到經理到工程師，所以對這種訊息天生自帶免疫力。

晶片供應不足的事情需要繼續關注，看看到底缺貨到了什麼程度。會不會出現上週我提示的那種導致部分造車新勢力生產困難的局面出現。

9.比亞迪半導體股份有限公司已接受中金公司IPO輔導。

之前我不買比亞迪的最大原因就是這家公司的業務涉及面太廣了，從雲軌到發動機到新能源車到電池到晶片，這家公司全都有。

從業務上來說，比亞迪是一家好公司，但是從彈性上來說，比亞迪不算好。

但比亞迪如果把部分業務分拆出來獨立上市，那麼情況就不一樣了，因為業務單一意味著如果確定性及其高，投資了這家公司也更容易堅定持有，獲取回報，這樣分拆出來的公司，我會做重點關注。

10.Stellantis集團與富士康的合作正在進行"策略性工作"

看到這個Stellantis集團是不是一臉懵逼？其實它是我們的老朋友了，前身是標緻雪鐵龍和菲亞特克萊斯勒兩家公司，現在他們合併了，就起了個新名字。

亮點在於，CEO有中文名字，公司沒有，所以他們到底想不想在中國好好發展呢？

今天就講到這裡。

汽車自媒體沒我懂財經

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