財祕關注

1、中國政府網：國務院金融穩定發展委員會召開第十四次會議，研究緩解中小企業融資難融資貴問題，部署相關工作。會議要求，儘快研究出臺進一步緩解中小企業融資難融資貴的相關舉措。要多渠道補充中小銀行資本金，促進提高對中小企業信貸投放能力。

2、央視新聞：特斯拉上海超級工廠1月7日對外交付首批中國產特斯拉轎車Model 3，並同步啟動Model Y的中國產製造專案。目前，特斯拉上海超級工廠產能已達到每週3000輛車，中國產零配件佔比30%，2020年底將實現100%的零配件中國產化率。

3、上證報：今年地方債發行較去年提前近20天。截至1月5日，除河南和四川已發行專項債券外，青島、新疆、湖南、浙江等地也公佈了1月份專項債發行計劃，累計發行金額達到4978.09億元。可以預計，今年1月份新增地方專項債發行額將超5000億元，佔到提前下達額度的一半。

一、巨集觀經濟

1、外管局：截至2019年12月末，中國外匯儲備規模為31079億美元，較11月上升123億美元，升幅0.4%；較年初上升352億美元，升幅1.1%。往前看，全球政治經濟不確定因素依然較多，國際金融市場波動性可能加大。但中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，這將為外匯儲備規模總體穩定提供支撐。

2、財新網：從多位業內人士處獲悉，為進一步完善備付金集中存管政策，人民銀行已決定將第三方支付機構的備付金以0.35%的年利率按季結息，並從中計提10%作為非銀行支付行業保障基金。2019年11月中旬，央行召集各家支付機構人士傳達了這一訊息。

3、經濟參考報：2020年央企兼併重組路線圖“落定”。國資委將細化政策落地，持續推進央企兼併重組步伐，在堅持“市場化”基礎上，2020年央企兼併重組重點將在重複投資、同質化競爭問題突出領域，下一步裝備製造、化工產業、海工裝備、海外油氣資產等專業化整合將提速，還將研究啟動煉化業務整合。

4、隔夜shibor報1.2150%，上漲21.1個基點。7天shibor報2.2590%，上漲4個基點。3個月shibor報2.8990%，下跌2.1個基點。

二、地產聚焦

1、中證報：2019年，全國300個城市全年土地出讓金額合計50294億元，同比增長19%。三亞、蘭州、大連土地出讓金額同比增長幅度均超過100%。2019年下半年以來，龍頭房企率先“剎車”，四季度近三成房企未拿地。而國企表現相對積極，下半年積極參與熱點城市的土地出讓。

2、中證網：截至1月6日，在A股和港股上市的房企中，目前已有22家公佈全年銷售業績。這22家房企2019年合計實現銷售額4.53萬億元，同比增長19.5%。展望2020年，多家房企表示，銷售增速可能進一步放緩。

3、中證報：2020年第一週，北京地區二手房市場延續2019年底的態勢。專家指出，市場預期略有好轉，但因臨近春節，市場新增需求可能不足，預計1月成交量可能回落。北京二手房市場將延續低位執行態勢。

4、綠城集團：2019年累計取得總合同銷售面積約1027萬平方米，總合同銷售金額約2018億元。

三、股市盤點

1、週二，上證指數報3104.80點，上漲0.69%，成交額2881.59億。深證成指報10829.05點，上漲1.22%，成交額4441.66億。創業板指報1893.21點，上漲1.79%，成交額1544.96億。兩市合計成交7323.25億。盤面上，網路遊戲板塊領漲，養殖板塊升溫，煤炭、中國產軟體板塊同樣漲幅靠前，網紅經濟概念大幅分化。

2、恆生指數漲0.34%，報28322.06點。國企指數漲0.3%，報11198.75點。

3、上證報：開年僅6天，啟動認購的基金就已達42只，已成立且有資料統計的基金已吸納資金約百億元，遠超去年同期。其中，權益類產品數量佔了大半，ETF基金更是佈局重點。市場人士認為，在春季行情的樂觀預期下，基金公司新產品發行熱情高漲，增量資金有望快速注入市場。

4、證券時報：在停滯3年之後，量化對衝基金再度開閘。多位業內人士表示，當前A股進入板塊輪動階段，股指期貨基差恢復至升水狀態，固定收益等其它低風險品種收益率下行，量化對衝基金迎來發展的好時機。

5、證券日報：目前私募的平均倉位已增至八成以上，這也是自去年10月份以來，連續第三個月維持上升態勢。預計2020年A股指數向下空間有限，有望逐步震盪上行，但板塊選擇難度加大，整體估值修復充分，短期難以選擇最佳配置價效比。

6、京滬高鐵：戰略配售結果出爐。絲路基金、江蘇省鐵路集團各獲配3.48億股，安徽省投資集團獲配1.64億股，人民日報傳媒獲配1.64億股；淡馬錫富敦投資有限公司獲配1.64億股。此外，易方達、南方基金、匯添富、嘉實均有參與。

7、世運電路（四連板）：有媒體報道公司涉及“特斯拉概念”，經核實，特斯拉不是公司的客戶，公司汽車板主要是通過下游汽車零部件供應商間接向汽車終端客戶供貨，公司無法獲得對其銷售金額及銷售佔比的準確資料，關於公司是特斯拉主力PCB供應商的傳言是不準確的。

8、日出東方（六天五漲停）：部分董事及高階管理人員擬集中競價減持不超過0.0966%公司股份。公司已澄清說明，前期公司以自有資金500萬美元認購華興資本美元基金份額，比例為2.76%，佔比較低，華興美元基金持有快手比例為0.10%，公司間接持有快手比例為0.00276%，佔比極低。

9、金字火腿：目前，公司主要與淘寶、快手、抖音等平臺的主播、達人進行合作。與淘寶主播、快手主播的合作主要是以直播帶貨的形式銷售公司產品。2019年累計與淘寶、抖音、快手平臺的相關主播合作達71次。公司不存在利用互動易平臺主動迎合熱點、炒作股價並配合減持的情形。

10、宇信科技：持股5%以上的股東遠創基因和特定股東光控基因合計擬轉讓公司2286萬股無限售流通股（合計佔公司總股本5.71%）給百度（中國）有限公司。本次協議轉讓股份事項不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化，不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。

11、兩市融資餘額：截至1月6日，上交所融資餘額報5677.61億，較前一交易日增加50.50億；深交所融資餘額報4549.72億，增加54.61億元；兩市合計10227.33億元，增加105.11億元。

四、行業觀察

1、國務院辦公廳：印發《中央預算單位政府集中採購目錄及標準（2020年版）》。政府採購貨物或服務專案，單項採購金額達到200萬元以上的，必須採用公開招標方式。政府採購工程以及與工程建設有關的貨物、服務公開招標數額標準按照國務院有關規定執行。

2、衛健委：2020年全國衛生健康工作會議在北京召開。會議強調，2020年，全面實施健康中國行動，持續深化醫藥衛生體制改革，確保實現貧困人口基本醫療有保障目標，全面加強對醫療衛生機構的監管，加強公共衛生和重大疾病防治，推進中醫藥在傳承創新中高品質發展，紮實做好“一老一小”照護服務和婦幼保健工作。

3、海口網：2020年，三亞將抓牢海南自由貿易港建設機遇，加快郵輪旅遊中心建設，開闢三亞郵輪母港航線，推進郵輪海上無目的地旅遊發展；啟動遊艇旅遊中心運營，落實好瓊港澳遊艇自由行政策，促進遊艇旅遊發展。

4、中證報：銀保監會人身險部向各人身保險公司、各財產保險公司，中國保險行業協會下發《關於規範短期健康保險業務有關問題的通知（徵求意見稿）》。保險公司不得隨意停售在售的短期健康保險產品，侵害保險消費者權益。

5、上證報：過去一年裡，新能源汽車產業鏈上部分企業相繼傳出停工、破產重整噩耗。不過，上游、中游的鋰電材料產業，最壞時期似乎已悄然過去。新能源汽車“螺旋向上”發展已成為行業共識。巨頭進場、產能釋放、產品升級，新能源汽車的高品質“競賽”將在2020年拉開帷幕。

6、證券時報：央行深圳市中心支行召開2020年工作會議披露，重拳打擊支付違規機構，持續保持對無證經營支付業務的高壓監管態勢。運用Hadoop分散式儲存、網路爬蟲、大資料分析等金融科技手段，在全國率先研發建設了網際網路金融APP監測系統。

五、產業資料

1、科技日報：2019年全年共授權發明專利45.3萬件，實用新型158.2萬件，外觀設計55.7萬件；國內每萬人口發明專利擁有量達到13.3件，提前完成國家“十三五”規劃確定的目標任務。

2、公安部：2019年底全國私家車保有量首次突破2億。2019年全國新註冊登記機動車3214萬輛，機動車保有量達3.48億輛，其中新註冊登記汽車2578萬輛，汽車保有量達2.6億輛。

3、國是直通車：中國工程院院士鄔賀銓表示，智慧屏等終端可以與手機互為外設。智慧屏可將超高清視訊直接轉移到智慧屏上顯示。預計2020年底中國智慧屏營收規模將達450億元。

5、證券日報：2019年共有15家商業銀行發行了5696億元永續債，其中，5家國有大型銀行發行規模佔比56.2%，7家股份制銀行發行規模佔比41.3%。專家認為，隨著發行主體的進一步擴容，2020年銀行永續債發行進度將更快。

6、調研機構Gfk：2020年，全球5G手機銷量將達1.7億臺，並將引領多元化發展。2019年中國手機銷量佔全球市場份額繼續降至21%，而這一比例在2017年、2018年分別是28%和23%。

六、公司要聞

1、騰訊：新增多條與區塊鏈相關的專利資訊，其中多條與區塊鏈落地應用相關，如“基於區塊鏈的借貸資訊處理方法、裝置、裝置和儲存介質”和“基於區塊鏈的病歷資料處理方法、裝置、儲存介質和裝置”。

2、正邦科技：2019年1-12月，公司累計銷售生豬578.40萬頭，同比增長4.41%；累計銷售收入113.82億元，同比增長49.25%。其中2019年12月銷售收入18.54億元，環比增長77.62%，同比增長114.38%。

3、21世紀：有新聞稱來自日本的家居生活品牌無印良品（MUJI）“中國區利潤8年來首降”，並多次被曝品質問題。無印良品（上海）商業有限公司表示，我司從未公佈過中國大陸市場具體銷售額數值，且根據現已公佈的官方IR資訊，報道中所提及的資料存在多處事實性錯誤。

七、資本動態

1、上交所：決定對商品期貨交易型開放式指數基金實行當日迴轉交易，自2020年1月20日起施行。

2、5年期國債期貨主力合約TF2003下行0.09%，至99.855；10年期國債期貨主力合約T2003下行0.22%，至98.005。10年期國債利率漲0.27BP，至3.14%；10年期國開債利率漲0.99BP，至3.58%。

3、截至1月7日下午，國內期市日間盤收盤多數品種飄紅，白糖漲2.45%，鄭棉、橡膠、滬鋅、雞蛋、滬鎳、焦煤等漲逾1%，燃油、焦炭、甲醇、熱卷、鐵礦石等品種均有不同程度漲幅。紅棗收跌3.28%，PTA、滬銀、玻璃、滬金等品種下挫。

4、上海國際能源交易中心：1月7日，原油期貨主力合約SC2003以502.2元/桶收盤，跌幅為0.87%。主力合約成交90211手，持倉減少123手至19100手。全部合約成交98562手，持倉增加414手至32563手。

5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9376，漲0.5291%，人民幣中間價報6.9690，漲0.0402%。NDF：3個月報6.9860，6個月報7.0029，1年報7.0407，2年報7.1293。

6、新三板：1月7日合計掛牌8924家公司，當日減少8家，成交金額6.13億，其中做市轉讓4.04億，集合競價2.09億。三板成指報943.78，跌0.27%，成交額4.24億。

7、上股交：掛牌企業總數10071家，其中N板296家，E板459家，Q板9316家。

八、國際資訊

1、路透社：南韓液晶面板製造商LG Display Co Ltd執行長表示，由於LCD價格下跌以及全球供應過剩，LG Display將於今年年底停止南韓國內LCD電視面板的生產。

2、波羅的海乾散貨指數：跌6.28%，報791點。

3、美國三大股指小幅收跌。道指跌0.42%，報28583.68點；納指跌0.03%，報9068.58點；標普500指數跌0.28%，報3237.18點。市場仍在評估美國與伊朗的緊張關係及其帶來的地緣政治風險。

4、英國富時100指數跌0.02%，報7573.85點；德國DAX 30指數漲0.76%，報13226.83點；法國CAC 40指數跌0.02%，報6012.35點。

5、日經225指數漲1.6%，報23575.72點。南韓KOSPI指數漲0.95%，報2175.54點。

6、COMEX 2月黃金期貨收漲0.35%，報1574.30美元/盎司，創2013年4月份以來收盤新高。

7、WTI 2月原油期貨收跌0.90%，報62.70美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.93%，報68.27美元/桶。