熱門板塊與題材

1、特斯拉產業鏈

刺激訊息：特斯拉Model 3降價，第四季度交付超預期。

4連板：世運電路，在特斯拉的市場份額約為18%，是其PCB主力供應商

2連板：

永利股份，特斯拉的一級供應商，產品範圍涉及電池組類、內外裝飾件、模具、檢具、工裝等。

常鋁股份，散熱用鋁材已經應用於特斯拉一級供應商。

天汽模，全球生產規模最大的汽車覆蓋件模具企業。

航天彩虹，松下電子6微米以下超薄型電容薄膜供應商，間接為特斯拉供貨。

奧特佳，子公司空調國際成為特斯拉供應商。

首板：科林電氣，充電樁產品能夠為特斯拉電動汽車充電。

今天牛經哥重點說一下特斯拉Model3的各產業鏈價值量。

特斯拉Model3總價值量主要分成三部分：三電(電機電控、動力電池、整車控制器)、汽車電子和車身底盤內外飾，各部分佔比大約是5:3:2。

電池環節，主要是松下等日本廠商；核心硬體方面，以歐美的廠商為主；最為關鍵的BMS（電池管理系統）、電機控制等控制技術，則是特斯拉自主研發。

在特斯拉的產業鏈上，國內企業主要參與一些價值量較低的零部件、車身內外飾部分，而且很少為直接供應商，大部分為間接供應商。

所以，真正受益的中國產供應商並不多，相對來說，電池和汽車電子這兩個逆週期成長的分支，確定性更高。

目前來看，板塊短期漲幅也比較大了，沒有底倉沒有安全墊，這個時候去追漲也沒有必要。

這種大級別的題材，未來一定會反覆炒作、反覆活躍的，耐心等待未來縮量回調之後的機會。

2、光伏

刺激訊息：2020年為HIT（異質結電池）產業化元年；龍頭山煤國際5天漲42%。

14天7板：亞瑪頓，太陽能光伏減反玻璃龍頭

2連板：山煤國際，HIT-公司建設10GW異質結生產線

首板：愛康科技（全球太陽能電池鋁邊框龍頭）、金辰股份、捷佳偉創、東方日升等。

光伏是最新冒出的題材，需要給予一定重視，其上漲的主要邏輯有兩點：一是行業回暖，二是估值較低。

技術驅動降本提效是光伏產業鏈發展的本質。

異質結電池，全稱晶體矽異質結太陽電池。因其光電轉換效率高、效能優異、降本空間大，業內認為它將成光伏行業的下一個大風口。

業內PERC規模適中的企業投入HIT意願較強，大規模量產計劃2-3年內落地；

機構認為，2020年為HIT（異質結電池）產業化元年。

技術迭代發生初期，受益確定性最強的是相關裝置企業，比如邁為股份、捷佳偉創等。

目前國內佈局異質結技術的企業已有十餘家，主要有晉能、中智、漢能、鈞石、東方日升、通威、彩虹、國電投等。

牛經哥認為，光伏炒的其實是新能源車的下游分支，新能源車不燒油，但對電能的需求大大增加，早盤煤炭板塊（煤電）領漲，也是這個邏輯。

後市預判

臨近尾盤，超高清概念爆發，科創板的當虹科技（國內外少數具有高階視訊編轉碼產品自主研發能力的高科技企業）暴漲20%後漲停。

午後關注超高清視訊概念的後排補漲機會！

相關概念股有：

螢幕：京東方A、TCL集團、深天馬A

視訊傳輸環節：數碼科技

5G分支：廣電網路、新媒股份、貴廣網路

機頂盒、家用電視等環節：創維數字