今晚機構都很忙。忙著開電話會議。

HIT是什麼呢？他從哪裡來，要到哪裡去？能不能打板？

有沒有業績預期，國內市場有多大？

機構分析師和研究員再怎麼研究下去也快變成科學家了。

這年頭沒有體力，可幹不了股票研究。

7點聽完了中泰的異質結專家電話會議

8點又要聽華創的光伏異質結產業趨勢專家研討。

折騰完了，我總算聽懂了。

一句話總結：

用一個例子比喻，這就是OLED的行業的mini Led，下一代技術。

寫技術科普之前，大家要明白如下幾件事。

第一：不是新技術，但剛剛開始商用。

第二：對現有技術是完全升級，現有生產線不能再使用。

第三：今年開始商業化量產。

第四：補貼政策近期有望出臺，2020年國內重啟高增長

以上就是整個行業的運作的核心主線。

那麼結論就很簡單。

利好裝置商，因為生產線完全變革，需要更新換代。

商業化量產，代表從0到1的進步，相當於中國產特斯拉第一量交付使用。

國策驅動，帶來更多資本和玩家，做大做強產業鏈。

開始枯燥的解析。

PERC電池，是當前的電池技術。

異質結電池又稱HIT，是下一代電池技術。

可類比為oled和mini led區別，也可以類比為4G和5G區別。

中國早期從事HIT研發製造的企業只有鈞石、漢能、晉能、中智、上澎等少數幾家企業，而HIT電池工藝和傳統電池差別較大，因此傳統電池廠普遍選擇從上述企業挖人，從近期產業調研以及和產業獵頭交流情況來看，HIT的高階工程師十分搶手，個別自身經營不善的企業技術骨幹幾乎被挖空。

HIT技術的成熟吸引了大量光伏行業外資本的眼光，除了山煤國際公告建設10GW異質結專案外，還有其他大型集團在積極佈局，目前已經在裝置選型階段。

行業處於新興行業的狀態，所以和傳統的光伏有本質的區別。

也就是說，是一個新賽道。

那麼你也能理解為何機構會如此興奮。

有這種龍虎榜就不奇怪了。

非常肯定的告訴大家，這是真機構，而不是假機構。

因為如此多的電話會議，代表了機構蜂擁而至是有邏輯的。

解析到這裡，你想到了誰？轉基因玉米。對吧。

有共同的邏輯。

國家扶持，全新的競爭領域，重塑個股估值。

那麼這麼熱門的新賽道。明天龍頭還是買不到的。

還有誰呢？

如下這些個股，都是比較重要的。

首先，裝置商是核心。因為全新的生產線全部依賴裝置。

所以你要明白為何一個煤炭股成為光伏龍頭。

還有進口裝置的有：

絲網印刷機的裝置商：金辰股份、邁為股份

PECVD的裝置商：捷佳偉創

先做裝置供應商，然後在做傳統的光伏廠商。

裝置到了，他們才能開工，有個先後順序。

有誰呢？

近期愛康近期公告募資投入1GW HIT、東方日升3.3GW已開工，而通威股份、山煤國際、REC等前期專案也在穩步推進。

簡單解析這些。後續的盤面分析會再跟蹤。

一句話，類似的轉基因玉米機會，你想玩麼？