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行情走勢

1 月 3 日至年 1 月 9 日,上證指數上漲 0.31%,深證成指上漲 2.44%,創業 板指數上漲 4.39%,電子行業上漲 3.05%,位列申萬 28 個一級行業漲跌幅 第 9 位。電子各板塊中,半導體上漲 0.29%,光學光電子上漲 3.42%,元件 上漲 4.41%,電子製造上漲 3.20%,其他電子上漲 4.54%。

行業動態

5G 方面,巴西對華為 5G 敞開大門;紅米 K30 5G 首戰告捷,2 小時售罄; 傳蘋果將用自研 AiP 封裝天線。消費電子方面,聯想世界首款 5G PC 釋出; 耳機演進智慧化,TWS 將持續缺貨。半導體方面,鎧俠儲存晶片工廠火災影 響不大;華為確認為中國產桌上型電腦提供晶片,但不做整機;聯發科天璣 800 系 列 5G 單晶片釋出。面板方面,美國 CES 展 Mini-LED 閃耀,TCL 華星引領 顯示新潮流;LGD 停止南韓國內 LCD 面板生產供應。

A 股上市公司重要動態資訊

大族鐳射:關於 2019 年度業績預告修正的公告;鵬鼎控股:2019 年 12 月營業 收入簡報;漫步者:關於全資子公司增資的公告;長信科技:關於第二期員工持 股計劃股票出售完畢;德賽電池:關於惠州電池採購/改造自動化生產裝置的關 聯交易公告。

投資策略

上週,滬深 300 指數上漲 0.29%,電子行業上漲 3.05%,行業跑贏大盤 2.76 個百分點。電子各板塊中,半導體上漲 0.29%,光學光電子上漲 3.42%,元 件上漲 4.41%,電子製造上漲 3.20%,其他電子上漲 4.54%。行業動態方面, 5G 方面,巴西對華為 5G 敞開大門;紅米 K30 5G 首戰告捷,2 小時售罄; 傳蘋果將用自研 AiP 封裝天線。消費電子方面,聯想世界首款 5G PC 釋出; 耳機演進智慧化,TWS 將持續缺貨。半導體方面,鎧俠儲存晶片工廠火災影 響不大;華為確認為中國產桌上型電腦提供晶片,但不做整機;聯發科天璣 800 系 列 5G 單晶片釋出。面板方面,美國 CES 展 Mini-LED 閃耀,TCL 華星引領 顯示新潮流;LGD 停止南韓國內 LCD 面板生產供應。我們認為,電子行業漲幅居前,但估值仍存提升空間,隨著 LGD 退出國內 LCD 面板生產供應,釋 放了一個明確的訊號,大陸產商的成本優勢明顯,面板行業的行業份額在大陸 會更加集聚,伴隨著面板價格漲價預期,面板行業會持續增長。股票池推薦, 金屬件領域推薦,長盈精密(300115),天線領域推薦,信維通訊(300136), 指紋領域推薦,匯頂科技(603160),PCB 領域推薦,生益科技(600183), LED 領域推薦,國星光電(002449)。

風險提示:巨集觀經濟風險、政策落地不及預期、公司業績不及預期。

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