1月13日午間,銘普光磁釋出關於籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告。
據公告顯示,公司擬向範令君、楊成仲、黃洪雲、孟令智、蒲朝斌、李勇平、何勇、鄒有水、魏凱、周靜、李林保等11名自然人以發行股份及支付現金的方式,購買其持有的克萊微波100%股份,其中現金支付的比例為 30%,以股份支付的比例為 70%。克萊微波的估值暫定為6.50億元,本次交易完成後,上市公司將合計持有克萊微波100%股份。此外,銘普光磁股票自2020年1月13日開市時起開始停牌,預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案。
據老虎財經APP,標的資產成都市克萊微波科技有限公司註冊資本為1349.67 萬元,主營業務包括設計開發、生產、銷售、安裝微波元件器件、電子元器件、通訊裝置、電子器件;積體電路設計;軟體開發及技術服務、技術轉讓;貨物及技術進出口。
值得注意的是,銘普光磁將先行以自有資金按照 6.50 億元投前估值向標的公司克萊微波進行增資 3000 萬元,增資後上市公司在標的公司佔增資後註冊資本的 4.41%。此次增資為上市公司與標的公司合作的第一步。
本次收購設定了業績承諾,業績承諾補償期限為 2020 年-2022 年,標的公司對應 2020 年、2021 年、2022年的淨利潤分別不低於 4000 萬元、5000 萬元、6000 萬元。承諾業績超額完成後,超額部分可按一定比例進行現金獎勵,可以根據經營情況獎勵予標的公司核心骨幹員工,現金獎勵=(補償期限內累計實現的經審計的稅後淨利潤總和-補償期限內累計承諾淨利潤的總和)*50%,由上市公司以現金方式獎勵。
銘普光磁表示,2019年隨著5G商用牌照的發放,三大運營商公開採購光模組,直接與裝置製造商對話,打破了傳統供應鏈採購模式,給光器件和高速光模組等市場帶來巨大的機遇和挑戰。銘普光磁作為國內領先的通訊磁性元器件、通訊光電部件、通訊供電系統裝置製造商,近年來一直在積極佈局5G基礎設施建設。先後研製出應用於5G商務應用的25G6波彩光灰光模組、以及資料中心繫列的100G QSFP28CWDM42km和400G QSFP-DD SR8850mm光模組。
據銘普光磁財報披露,2019年前三季度實現營業收入9.97億元,同比下降13.95%;歸屬於上市公司股東的淨利潤1032.58萬元,同比下降31.21%;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤457.51萬元,同比下降12.53%;其中,第三季度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損177.87萬元;歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨虧損263.57萬元。