上述建議書顯示,買方團將以每股美國存託憑證20美元的價格,使用現金收購他本人和關聯公司未持有的聚美優品包括美國存託憑證在內的所有流通普通股。該要約價較前一交易日收盤價溢價15%,此次交易如果達成,聚美優品將成為買方集團擁有的私人控股公司。
對此,聚美優品表示,該公司已成立了由獨立董事Sean Shao和Adam J. Zhao組成的特別委員會,考慮提議及提出的交易。
值得關注的是,在此之前,陳歐有過一次失敗的私有化嘗試體驗,歷經21個月最後以失敗告終。據傳,當時買方團給出的私有化價格為7美元/ADS,儘管聚美優品當時表示,這一價格比該公司近10日的股票均價高出了27%,但投資者對此價格很不滿意,認為“陳歐私有化出價實在太低”。
有投資者認為,聚美優品IPO發行價為22美元,上市至首次私有化提出之時,共有570個交易日,其中,僅僅有21個交易日股價低於私有化價格。
那麼,這次的私有化價格呢?
公開資料上市,聚美優品IPO時是以1.42億總股本計算,此次陳歐私有化出價為20美元,按此價格估算,完成私有化價格為28.4億美元。
目前,聚美優品的三大股東陳歐、戴雨森、紅杉資本共持有股份54.4%,這意味著,買方團只需要再出資14億美元,即可完成私有化。
據聚美優品2018財報內容顯示,截至2018年12月31日,該公司持有的現金、現金等價物和短期投資共23.5億元人民幣。
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