今日盤面值得梳理的細節

（1）國內替代是盤面最大主線但是缺點是有些分散。美國限制對華為的技術出口，這是今天最大的訊息驅動，然後東華軟體因為歡朋伺服器銷量超預期+騰訊入股漲停引爆了科技股的情緒和氣氛，結合中威電子的封住2板，於是華為鯤鵬產業鏈和雲端計算是一個最強分支（英維克3連板，中威電子2連板都是雲端計算屬性），另一份分支是晶片，因為中芯國際拿下華為大訂單，帶動晶片半導體很多票首板比如富瀚微揚傑科技太極實業華天科技等。所以目前看中國產替代和華為產業鏈是最強棋眼，明天看這兩條線誰會出連板股，目前看我認為雲端計算分支更強，畢竟3板和2板首板都有梯隊最完整，晶片都是首板，結構上區塊鏈和晶片這種首板都是容易一日遊的，好像昨天的超高清視訊一樣，尤其是區塊鏈，先進數通2板坑爹的市場魔咒歷歷在目，所以我不看好區塊鏈的接力，中國產替代有美國的這個外力驅動會更強一些，那麼挖掘華為鯤鵬+雲端計算產業鏈的機會就是明天“補漲”的看點，這方面東方通，超聲電子，衛士通這三個基本面正一些。（2）模塑科技和星期六的漲停說明目前不是持續退潮，而是高位反覆。這樣一來還會有趨勢股不斷加速，但是難度係數會提升，換言之，你明天接力東華軟體或者華天科技就是賭運氣，成功了自然好，失敗了如意大面，所以目前的盤面很多高位股趨勢加速以後的首板次日接力其實很難，所以今天的2板都是低位的，3板一個是新華網反覆換手分歧以後封住的，一個是英維克充分震盪以後下午偷雞封板的，而早盤的沖天炮對於高位的很多首板股都是很不穩定的，因為每天換一個題材，這是目前最大的隱患（接力角度是隱患，輪動角度是好事），所以情緒還是震盪反覆，不是持續退潮，如果按照這樣推算，今天情緒好，那麼明天就該分化派面不好了，所以明天三思，開倉點是今天最佳（打板角度），低吸等輪動不受這些限制（3）有一個暗線被忽視了。就是中國產作業系統。立思辰目前的很多解讀都是教育部高考改革，這不是主屬性，這是加分項，主屬性是因為立思辰是因為立思辰旗下硬體外設產品完成在統一作業系統UOS上面的適配工作，並在搭載統一作業系統UOS的龍芯、飛騰、鯤鵬、兆芯、海光等CPU平臺上全面適配完成。這才是重點，而誠邁科技漲停也是因為統一作業系統UOS開始發售。而聯絡互動也有中國產作業系統屬性，所以中國產替代這個線裡的這個暗線目前容易被忽視，一旦明天這三個票有連板漲停的出現，那麼就要注意中國產作業系統的加分項和補漲挖掘了，我有合適的我會第一時間盤中實時分享，但是這個意識你要有前瞻性

（4）從預期差的角度，雲端計算需求爆發式帶動伺服器需求，伺服器需要儲存器，長江儲存64層今日宣佈量產，所以紫光股份，浪潮資訊，烽火通訊擇強關注其一，其次是恆為科技，超高清視訊+中國產晶片龍芯沸騰高度嵌入，如果明天超高清視訊或者晶片概念有連板股出現，那麼恆為科技可以關注低點機會。第三個預期差是中芯國際拿下華為14奈米晶片大訂單，勢必增加半導體耗材（靶材），有研新材是中芯國際靶材的主力供應商，只要晶片板塊明天有連板漲停出現，有研新材的預期差彈性就有了催化劑，可以關注低點機會（5）今天超預期的亮點是東睦股份，說明手機產業鏈又要提高重視程度，5G換機潮是加分項，那麼5G手機用到的射頻開關和SAW濾波器都是明顯提升的，結合天風證券研報今晚吹票，明天注意5G換機潮受益的卓勝微（業績超預期的強，波段看歷史新高），昨天覆盤說過，新華網表面上是炒作傳媒和區塊，本質是B站春晚合作，還是網路春晚和流量，類似之前引力傳媒合作快手上春晚，重視傳媒2連板也是因為春晚，所以一切和春晚有關係的（無論是電視傳完還是網路春晚）都是近期的風口，要高度重視（6）從板塊梯隊上說，超高清視訊今天是收縮的，區塊鏈今天崛起，但是也不夠強，而且還是因為在上海設立央行數字貨幣中心的訊息面刺激，一日遊為主，雲端計算321板都有是最強第一梯隊，華為產業鏈2板首板都有，超高清2板首板都有是第二梯隊，從延續角度雲端計算+華為勝出的概率最大（7）虧錢效應來自於鋰電池和新能源汽車，延安必康大面，大東方大面，海量資料大面（單純大資料沒有華為加持不行），永創智慧大面（業績再好一字板以後接力追漲也沒戲，三川智慧已經是先例），佳創視訊大面（VR不是很認可），所以注意這些大面的市場訊號

（8）今日棋眼我定義為東華軟體，因為它漲停以後科技股的情緒才開始明顯好轉，但是盤面科技股有一個瑕疵，就是基本上都是尾盤最後半小時甚至最後10分鐘才開始拉昇修復和漲停的，這是一種偷雞和沒底氣的體現，所以今天尾盤大幅拉昇的一些票明天追漲護著接力要特別三思和謹慎，因為90%都是套利誘多出貨為主，關注早盤上午漲停的科技股相對會更好一些（9）節奏輪動的前瞻性。按照節奏輪動，今天晶片等修復反彈了，明天該軟體了，這是科技線內部的角度，然後其他題材的角度，明天該特斯拉，轉基因，網紅反撲了，所以注意節奏【風險提示】股市有風險，投資需謹慎