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2019年,是科技股興起的一年。大科技股板塊在2019年成為市場的熱點!展望後市,科技股還有機會!但技術面需要回踩確認再關注!而不要再去追高!關於大科技晶片,半導體,光刻機的績優股,給大家總結如下!

一,訊息面來看,由於供給與需求共振,半導體三大投資主線!

首先:我們每週對於半導體行業的思考進行梳理,從產業鏈上下游的交叉驗證給

予我們從多維度看待行業的視角和觀點,並從中提煉出最契合投資主線的

邏輯和判斷。

其次:迴歸到基本面的本源,從中長期維度上,擴張半導體行業成長的邊界因子

依然存在,下游應用端以 5G/新能源汽車/雲伺服器為主線,具化到中國大

陸地區,我們認為“中國產替代”是當下時點的板塊邏輯,“中國產替代”下的

“成長性”優於“週期性”考慮。

再次:全球半導體迎來週期復甦景氣度向上,交叉驗證我們對於國內 2020 年半導

體投資三大主線判斷,持續堅定推薦半導體。我們認為,半導體行業迎來

行業景氣度向上疊加中國產替代雙重邏輯,建議投資者持續把握三大投資主

線。

最後:看好重資產的封測/製造在需求拉動下的 ROE 回升帶來 PB 修復。半導體行

業成本費用利潤率、EBITDA/營業收入 2019 出現回升,預計未來將繼續保

持復甦提升趨勢。製造版塊企業在 2018 年遭遇寒冬後,2019 年景氣度回暖,下

遊需求拉動各項指標增長。半導體重資產封測/製造行業內主要公司業績開

始回升,我們看好重資產的封測/製造在需求拉動下的 ROE 回升帶來 PB 修

復。

二,中國A股市場優質半導體,晶片,光刻機概念大全!

1,上游裝置刻蝕機:002371 北方華創 ,688012 中微公司 ;

2,測試裝置:300604 長川科技 ,300567 精測電子 ,002371 北方華創 ,603690 至純科技 ;

3,上游材料光刻膠:300429 強力新材,300346 南大光電 ,300398 飛凱材料,300655 晶瑞股份 ;

4,氫氟酸:002915 中欣氟材, 002407 多氟多 ,603379 三美股份 ;

5,半導體材料:002409 雅克科技;

6,拋光液:688019 安集科技;

7,溼電子化學品:603078 江化微 ;

8,矽片:300236 上海新陽 ,002129 中環股份 ,300316 晶盛機電 ;

9,靶材:300236 江豐電子,600206 有研新材;

10,中游設計快閃記憶體:603986 兆易創新;

11,OC晶片:002180 納思達 ;

12,DRAM晶片:688008 瀾起科技 ;

13,MEMS感測器:300456 耐威科技 ;

14,分立器件:603501 韋爾股份 ;

15,網路交換晶片:300353 東土科技 ;

16,功率半導體:300623 捷捷微電;

17,GPU:300474 景嘉微;

18,安全晶片:002049 紫光國微 ;

19,模擬與數模:600171 上海貝嶺,300671 福滿電子;

20,廣電與監控:300672 國科微

21,通訊晶片:300077 國民技術

22,射頻晶片:300782 卓勝微 ;

23,指紋識別:603160 匯頂科技;

24,WIFI晶片:688018 樂鑫科技;

25,宇航晶片:300053 歐位元 ;

26,CPU:300223 北京君正 ;

27,視訊監控:300613 富瀚微 ;

28,無線數傳晶片:603068 博通整合 ;

29,訊號與電源:300661 聖邦股份 ;

30,中游製造快閃記憶體:603986 兆易創新,600460 士蘭微 ;

31,功率半導體:300046 臺基股份,600360 華微電子,300623 捷捷微電 ;

32,GPU:300474 景嘉微 ;

33,DRAM晶片:600667 太極實業 ;

34,晶圓製造輔助:300236 上海新陽 ;

35,下游封測晶片封測:600584 長電科技,002156 通富微電,6002185 華天科技,603005 晶方科技 ,002077 大港股份 ;

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