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騰訊支援的快手科技首次公開募股(IPO)計劃籌資54億美元。據知情人士提供的初步資料顯示,該IPO獲得了散戶投資者總計1.28萬億港元(合1648億美元)的認購,有望創下香港IPO史上超額認購最多的紀錄。

快手在香港的公開募股已於上週五中午結束,最終認購結果將於2月4日公佈,也就是其2月5日在主機板上市的前一天。對快手股票的認購需求似乎比對飲料企業農夫山泉股票的搶購更加激烈。去年8月,農夫山泉上市籌資11億美元,被超額認購了1147倍。

機構投資者對該股的需求也很強勁,承銷商不得不比原計劃提前兩天結束規模大得多的機構認購簿記。

匯豐銀行香港零售證券、財富和個人銀行業務主管Ryan Haugarth說:“我們已收到超過二千億港元的認購申請。客戶的需求超出了我們的預期,尤其是來自年輕一代的需求。”匯豐是這筆交易的聯合簿記行之一。

快手科技IPO的發行價區間為每股105至115港元。承銷商還可以超額配售至多5480萬股股票,如果行使超額配售權,籌資額可能升至62億美元。

美國銀行、華興資本和摩根士丹利是這筆交易的聯合保薦人。

快手是首個在香港上市的中國影片平臺。其他準備上市的影片平臺還包括嗶哩嗶哩。嗶哩嗶哩已向香港交易所提出申請,擬透過在香港二次上市籌資約30億美元。

總部位於北京的快手,在之前的三個財政年度裡都是虧損的,虧損額達974億元——儘管同期其日活躍使用者增長了59%。

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