參加了中信建投證券在29號召開的電話策略會議,巨集觀和圍繞生物醫藥都談了,巨集觀主要是結合2003年非典的情況,和今年的情況做了比較,分析在疫情的初期,爆發期,中後期市場的走勢,和表現較好的板塊,顯然現在正處於爆發並隨時產生拐點的時期,會議嘉賓水平比較高,2003年非典時期表現較好的是汽車板塊,當時我也參與的是汽車板塊,接下來是五朵金花行情,生物醫藥只能算正常表現全年,上半年較好,下半年比較低迷,當年上漲較好的是華北,雙鶴什麼的.
嘉賓的意思是疫情的擾動只會影響短期,長期市場的走勢仍然是和流動性,經濟發展,企業盈利有關係,而且嘉賓也指出有可能在A股開盤前,有降息降準的對衝政策,讓我們拭目以待吧,巨集觀的嘉賓還是看好電子,新能源,5G這些的!
醫藥的策略會議嘉賓是中信建投證券的醫藥首席,她強調了疑似病例可以作為拐點判斷的領先指標,也認為判斷拐點可以剔除武漢的資料,且認為近期可能出現十天,另外談了生物醫藥在疫情爆發期間的投資機會,主要是抗病毒,抗生素,激素,中成藥這四個方面的醫藥機會,醫療器械談了萬孚生物等檢測的機會,也談了靜丙和血製品存在的機會,提問階段,有投資者問了關於魚躍醫療的問題,她的觀點是生物醫藥存在超額收益的可能,我認為抗生素,醫療器械檢測和感控這些都存在投資機會,具體的品種牛牛也替大家選好了$科倫藥業(SZ002422)$
另外今天在做研究的時候,注意到恩華的力月西被河北衛健委疾控中心集團採購了,恩華的生產部門也一直在加班生產,$恩華藥業(SZ002262)$ 由於地處徐州,受疫情衝擊較小,產品生產產能都沒有問題,很有可能在這次疫情防控中受益,也要積極關注!
恩華公司的產品排第四位,雖然不屬於肺炎診療方案內的藥品,但河北衛健委的大集團採購的確是做了,其他省份肯定也是做了,可能是我跟蹤不到,主要用於氣管插管鎮靜用,希望恩華的產能足夠高,
另外$復星醫藥(SH600196)$
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農業股也可以的,蘇墾農發
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港股證券股這兩天都在暴跌吧?
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不想幹,本來就是割韭菜地方
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港股開市第二天中芯國際大跌超過6%。
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復星你懂嗎?就推薦
在特殊時期,不要發表不利穩定的言詞