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明天股市就要開門了,週末翻了一些研報,總結一下:

疫情對各行業的影響做了簡要點評如下:如醫藥中抗生素、口罩防護類有主題行業,診斷、中藥類實質性利好;線上教育、遠端辦公、遊戲、到家服務、禁止野生動物交易受益的人造革等明顯利好;酒店餐飲、旅遊航空、百貨服裝、傳媒細分的線下院線衝擊較大。

其中,春節期間 遊戲、線上醫療、遠端辦公、醫藥 成為最受關注度板塊。

1)遠端辦公:本次2020新型肺炎危機或開啟遠端辦公行業拐點。在疫情使得全國各地企業延遲復工背景下,遠端辦公行業獲得超高關注度。文件協作類的金山辦公;即時通訊類的會暢通訊、二六三、齊心集團、蘇州科達;任務管理類的泛微網路、致遠互聯都將受益。

2) 線上醫療 :疫情爆發後,各地網際網路醫院相繼開通 線上“發熱門診” , 線上問診的優勢突出體現 ,患者線上問診的習慣充分培養, 資料顯示問診量爆發式增長 。對標 創業慧康 、 衛寧健康 、 久遠銀海 、 思創醫惠 、 東華軟體 等。

3) 遊戲 :春節期間線上娛樂全面爆發,《王者榮耀》大年三十單日創造近20億流水;頭部重度遊戲產品2020年春節當月月流水環比增量可能在20-40%幅度。預計為一季報打下非常好的基礎。對標遊族網路、完美世界等;此外,休閒類遊戲也是異軍突起,如姚記科技旗下的《小美鬥地主》等。

4) 醫藥 :短期如抗生素、口罩防護類有主題行業,診斷、中藥類實質性利好。口罩企業 奧美醫療 、 振德醫療 ;手套 藍帆醫療 ;核酸檢測的 達安基因 、 華大基因 、 西隴科學 等;消毒水&體溫計的 魚躍醫療 ;抗生素(魯抗、華北等);糖皮質激素( 仙琚製藥 、 現代製藥 );α-干擾素( 特寶生物 、 安科生物 )等。

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